房地產銷售中心銷售流程管理

1.考勤制度

各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排,每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表,以便做好考勤記錄。

全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度,不允許代打,一經發現代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理,下班未打卡按早退處理,上、下班均未打卡按曠工處理。

全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班(夏、冬季)以8:30分為準;晚班(夏季)以9:00,(冬季)以9:30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元,二次罰款20元,三次黃牌警告并處罰30元;無故曠工一次罰款50元,二次黃牌警告并處罰100元;三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現金形式支付銷售后勤。

如有事假應提前一天向銷售經理請示,得到同意方可離開,強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者,而應事先通知銷售助理,并扣除當日工資(一至二個小時10元,半天20元,一天30元)。如因病假無法準時到崗者,需出示醫院當天開出的病假條并扣除相應工資(一至二小時10元,半天15元,一天20元),如無病假條則視作事假處理。

如一個月內請假兩次以上或連續超過兩天以上的,銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規定進行處理。

銷售主管每周要保證6個工作日(每個工作日早上9:00到崗),當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核,如有遲到、早退、曠工情況,一律與上條處罰相同。

2.新來訪客戶

為加強銷售管理,提高工作效率,本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規定:

銷售員要明確客戶來電來訪目的,有無聯系過的銷售人員,只要客戶表明是購房(非市調類)且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶,按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待,事后上報銷售經理、銷售主管共同商議決定;明確市調客戶由銷售經理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶,發現后嚴肅處理。

注:違反規定者處以50-100元/次罰款,銷售主管100-200元/次,銷售經理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

3.成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

銷售部保護銷售員工的辛勤勞動,但同時提出"獎勤罰懶,多勞多得"原則。客戶確認制度,采用"公平競爭原則"、"友好協商原則"來處理各種"撞單"情況。

■公平競爭原則:

1.從客戶打來第一個熱線電話,第一次走進銷售部大門,銷售員按順序依次接待客戶,應給予最熱情周到的全程銷售服務,同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶,直到最終成交。該銷售員享受全部業績和傭金。

2.老客戶(無論是否成交客戶)介紹新客戶,新客戶未明確指定銷售人員的,則按銷售部新客戶標準接待;若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。

3.老客戶(無論是否成交客戶)介紹新客戶,新客戶與老客戶同來的,則無須再明確銷售人員,由原銷售員接待。

■友好協商原則:

銷售員發現撞單后,應事先進行友好協商,成交后按事先達成一致的意見分單,公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

■友好合作原則:

銷售小組、銷售員之間應該團結協作,互相幫助,共同提高專業知識和銷售技巧,不斷培養自身團隊意識和團隊精神,禁止銷售員為私人利益,說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。

■客戶選擇原則:

如客戶投訴,視情節輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經理重新分配銷售員接待,原銷售員不得與客戶聯系。

⑵嚴禁銷售員以給予優惠等方式進行惡性競爭,具體處理原則如下:

■禁止銷售員協助客戶以各種名義,各種目的的抄房行為。

■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規定、有損公司利益、形象的事。

■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶,其中一個(假設為乙)為爭取客戶,暗示"可以拿到優惠",如客戶直接投訴,將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元,如果銷售員投訴,將給予乙警告一次;

■甲深度接觸客戶,乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優惠成交,則業績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如甲在深度接觸客戶,乙在知情的情況下以高折扣成交,則傭金、業績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

⑶銷售員撞單處理:

●如客戶已經委托甲購買(通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行),但當時沒有客戶需求的房號,乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號(或引導客戶改變購買意象)成交,則業績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如前題同上,乙在知情的情況下推薦客戶其他房號(或誘導客戶改變購買意象)成交,則傭金、業績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

●無論在乙是否知情的情況下,客戶已在甲處正式成交

篇2:石油銷售公司流程管理細則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章總則

第一條為了規范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《HB公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、運行監管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨著公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;

(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

第二章組織機構及職責

第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

(一)負責公司流程及優化后流程審批工作;

(二)監督并指導流程管理體系的運行;

(三)協調流程管理體系運行過程中出現的重大問題;

(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啟動流程全面優化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

(一)負責公司流程的審核工作;

(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協調工作;

(三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;

(四)負責組織公司流程的評價優化工作;

(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責如下:

(一)負責與本部門業務相關流程的制定;

(二)負責與本部門業務相關流程的正常運行;

(三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;

(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優化工作。

第三章流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發布等過程按照規章制度進行管理,參照《HB公司規章制度管理辦法(試行)》執行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《HB公司制度體系文件編號暫行規定》對其進行編號。

第八條流程的評審、優化與廢止

流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

(三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。

第四章附則

第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。

篇3:公司財務銷售費用工作流程

公司財務銷售費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊――→審核審批手續是否完備――→審核部門費用支出進度(如超計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:營業費用―相關明細科目(部門專項)

貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

注:(1)非工資性費用支出原則上須取得稅務局監制的發票或收據,填寫規范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據《20**年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;固定資產須經行政事務部登記;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款,在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。

(6)支取現金的憑證編制完畢,若遇出納無現金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現金時通知領款。

(二)辦事處費用

1、日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核原始憑證粘貼規范――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――相關明細科目(部門專項)

貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

2、購置固定資產

審核是否附申請報告――→審核發票合法――→審核是否有行政事務部開具的固定資產調撥單――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:固定資產――相關明細科目

貸:現金――→傳出納崗

注:(1)辦事處購置生活、辦公用品,使用年限超過一年且單位價值在1000元以上,須到行政事務部辦理固定資產登記手續。

(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產名稱、辦事處。

3、房租、倉租

審核是否附租賃合同――→審核是否附合法收據――→審核簽字手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――房租/倉租/區域房租(部門專項)

貸:現金――→傳出納崗

4、運費

審核運輸發票合法,金額正確――→審核無抵扣聯、且運費金額超出100元以上運輸發票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住,無需粘貼和復印)―→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――運費―市外運費/市內運費(部門專項)

應交稅金――應交增值稅―進項稅

貸:現金――→傳出納崗

注:(1)計算抵扣金額以運費金額作為基數,不包括包裝費、裝卸費、保險費、力資費等附加費。

(2)抵扣聯或準予抵扣進項稅的運輸發票上須標注憑證號和抵扣金額。

5、途損

審核途損合法依據、途損報告――→審核簽字手續完整――→編制記賬憑證

借:營業費用――途損(專項)

貸:應收賬款

注:(1)途損須取得客戶單位或運輸單位出具的有效證明。

(2)途損報告須經辦事處主任、銷售部長、分管領導簽字,財務部長審批。

(3)途損金額直接開具收據沖減對應客戶應收賬款,不允許提取現金,賬務處理上可以“現金”科目過渡。

6、高開沖紅

審核是否附高開沖紅表――→審核是否附合法收據――→審核是否有銷售會計審核簽名――→審核審批手續是否完備――→編制記賬付款憑證

借:營業費用――高開沖紅

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

注:(1)沖紅、返利原則上須以銀行存款支付給客戶單位,或抵減客戶單位應收賬款,確需以現金支付,須經分管領導批準,并在支出證明單上注有“現金”字樣。

(2)以沖紅、返利抵減客戶單位應收賬款,須由銷售核算崗開具收據,由于業務系統核算需要,應收賬款與沖紅、返利分開核算,以現金科目相聯系。

7、返利

審核是否附協議――→審核是否附合法收據――→審核是否有銷售會計審核簽名――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――宣傳費―現款返利/品種返利/年終返利(部門專項)

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

8、贊助費

審核是否附申請報告――→審核是否附合法收據――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用――宣傳費―贊助費(部門專項)

貸:銀行存款/現金――→傳出納崗

注:(1)辦事處費用報銷,原始憑證須分類規范粘貼。

(2)各項非工資性費用支出原則上須取得合法原始憑證,如不能取得合法原始憑證一律按20%代扣個人所得稅。

(3)審核具體依據《20**年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》、《20**年銷售政策》等。

(4)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款,由管理費用崗開具還款收據。

(5)以貨款沖抵返利款時,以銷售會計審核金額記費用,以對方開具收據金額記應收賬款,差額由經辦人補足。

(三)廣告費用

1、審核月度資金計劃

每月28日根據預付賬款、策劃部廣告投入付款計劃及廣告合同的執行情況――→審核策劃部下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批

2、審核付款

(1)根據月度資金計劃核查付款項目――→審核廣告合同、發票、照片等――→審核“付款審批單”審批手續是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等――→編制記賬憑證

借:預付賬款

貸:銀行存款――→在相應的廣告合同

上登記付款金額、日期及憑證編號――→傳主管崗復核

注:(1)首次付款時,需留存一份合同復印件。

(2)付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批準。

(3)支付廣告款時須憑發票,并審核第(4)項下列附件后方右辦理,即編制憑證,除發票開出有困難的預付款除外。

(4)媒體廣告須審核發票、報樣及監播單等;戶外廣告(車體、墻體、廣告牌等)須審核發票照片等;宣傳品、禮品須審核發票、入庫單等。

3、費用報賬

(1)媒體及宣傳品

審核策劃部相關崗位傳來的發票(媒體廣告)

審核策劃部相關崗位傳來的發票附收料單(宣傳品)――→審核審批手續是否完備――→對照合同進行編制記賬憑證

借:營業費用――媒體/宣傳品(部門專項)

貸:預付賬款――→在合同上登記發票金額、收受日期及憑證編號――→分品種登記手工賬――→傳主管崗審核

注:(1)根據預付賬款余額及合同執行情況及時督促策劃部報賬,每月與策劃部相關崗位核對各客戶賬簿余額。

(2)媒體廣告包括電臺、報紙、車體、墻體、廣告牌、條幅等;宣傳品包括宣傳品、禮品的設計、制作、發送等費用。

(3)收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬辦事處,不能明確分配到辦事處及企業形象宣傳廣告歸入策劃部,以便于投入產出分析。

(4)收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬何產品品種,不能明確分配到具體品種及企業形象宣傳廣告單列,并登記手工賬,以便于投入產出分析。

(5)宣傳品入庫時費用全額計入策劃部,部門或辦事處領用時沖減策劃部費用。

(2)宣傳品發出

審核宣傳品倉庫明細賬――→審核倉庫傳來的當月宣傳品領用匯總表和領料單――→編制記賬憑證

借:營業費用――廣告費用―宣傳品(部門專項)

――招待費(部門專項)

管理費用――招待(部門專項)

貸:營業費用――宣傳品(策劃部)〈紅字金額〉――→傳主管崗復核

(3)推廣會

審核推廣會申請報告及照片等相關材料――→審核原始憑證完整、合法性――→審核審批手續是否完備――→編制記賬憑證

借:營業費用―推廣會(部門專項)

貸:現金/其他應收款――→分品種登記手工賬――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核

注:(1)審核推廣會費用時,應查詢是否為辦事處借款支出,若為借款,則通知管理費用崗開具還款收據,沖抵欠款。

(四)管理性工作

1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、每季度結束后15天出具產品投入產出分析報告。

4、每季度提供需監測的廣告明細

5、積極參與公司廣告招標和對廣告價格檢查。

6、加強對預付賬款的管理,勤于督促報賬,及時清理廣告掛賬。

7、參與制定和完善公司費用控制辦法。

8、參與年度費用控制計劃的制定。

(五)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。