房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心銷售流程

第一條、接待流程

1.在客戶上門時(shí)應(yīng)由置業(yè)顧問注意觀察客戶是否到來,并根據(jù)具體的接待順序進(jìn)行客戶接待;

2.攜帶銷售工具,給前來客戶開門,面帶微笑,對(duì)客戶問候"您好";

3.將客戶迎進(jìn)銷售現(xiàn)場時(shí),先將客戶引領(lǐng)到樓體模型的售樓設(shè)施前進(jìn)行概括性介紹;

4.請(qǐng)客戶在洽談臺(tái)旁入坐,打開銷售工具進(jìn)入銷售程序的第二階段,針對(duì)客戶的需求,就項(xiàng)目的情況進(jìn)行系統(tǒng)的講解,由下一個(gè)置業(yè)顧問為客戶倒水、遞煙灰缸、打火機(jī)等;

5.當(dāng)客戶發(fā)生疑問時(shí),應(yīng)詳細(xì)、耐心地傾聽客戶的疑問,并不斷點(diǎn)頭表示清楚客戶的疑問,在客戶停頓時(shí)進(jìn)行解答;

6.在對(duì)客戶的疑問解答完畢后,應(yīng)引領(lǐng)客戶到樣板房參觀,并在參觀過程中,將詳細(xì)的樓盤情況和特點(diǎn)進(jìn)行介紹,注意觀察客戶在參觀過程中的反應(yīng),在內(nèi)心深處對(duì)客戶作出判斷,并考慮客戶的疑問點(diǎn),并相應(yīng)地給予解釋,以消除客戶的疑問;(現(xiàn)房時(shí)期);

7.在客戶看完樣板房后,引領(lǐng)客戶返回銷售現(xiàn)場,落座洽談臺(tái),詢問客戶要求,作相應(yīng)的置業(yè)計(jì)劃;

8.進(jìn)行"扎口袋"的工作,渲染現(xiàn)場銷售氣氛,注意與銷售經(jīng)理和其他置業(yè)顧問進(jìn)行配合,爭取客戶盡快落定;

9.在客戶表示或考慮后,將自己的名片及樓盤資料遞交客戶,同時(shí)強(qiáng)調(diào)自己的姓名和電話,并請(qǐng)客戶在客戶登記表上進(jìn)行盡可能詳細(xì)的記錄;

10.將客戶送出門,對(duì)客戶表示"因?yàn)楹梦恢盟２欢?請(qǐng)盡快作決定,有什么疑問請(qǐng)打電話給我""請(qǐng)慢走"等等話語。

第二條、客戶跟蹤服務(wù):作好客戶跟蹤服務(wù),并在《客戶登記表》上留下記錄,以備查驗(yàn)。

第三條、成交程序:

1.客戶確定房號(hào)后,與銷售組長及銷售秘書聯(lián)系后確定該房號(hào)為空號(hào)后,簽訂《認(rèn)購合約》銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,引領(lǐng)客戶到財(cái)務(wù)交款、領(lǐng)取收據(jù);

2.通知銷售組長及銷售主管該房已售出;

3.若客戶暫定不能交齊定金,與客戶簽定《尾數(shù)紙》,約定客戶不齊定金時(shí)間,二天以內(nèi)需銷售主管審批,三天以上需經(jīng)主管同意;

4.客戶交齊定金后簽定《商品房認(rèn)購合約》,將客戶聯(lián)交給客戶,提供客戶看清條款,同時(shí)附送一份《購房須知》;

5.請(qǐng)客戶填寫《客戶檔案表》,并留存客戶身份證復(fù)印件;

6.填寫《新售報(bào)表》,和電腦銷售管理系統(tǒng);

7.將《商品房認(rèn)購合約》、《客戶檔案表》、客戶身份證復(fù)印件、《新售報(bào)表》等交給客服人員、銷售秘書各一份存檔;

第四條、注意事項(xiàng):

1.簽定確認(rèn)書時(shí),銷售員應(yīng)提醒客戶看清所簽條款,確定業(yè)主名稱及所購房號(hào);

2.確認(rèn)書應(yīng)詳細(xì)填寫,必須有日期、銷售員及客戶簽名;

3.樓價(jià)小數(shù)點(diǎn)以后四舍五入,按揭一般以"萬元"為單位;

4.付款方式須及時(shí)選定,提示客戶如不能按期交款,將按照確認(rèn)書上"注意條款"處理。

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

篇2:石油銷售公司流程管理細(xì)則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《HB公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對(duì)公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對(duì)本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過程提出建議。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請(qǐng)、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《HB公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《HB公司制度體系文件編號(hào)暫行規(guī)定》對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。

第八條流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止

流程的評(píng)審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評(píng)審表》,各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評(píng)審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。

篇3:公司財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用工作流程

公司財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用崗工作流程

(一)部門日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超計(jì)劃額度,可拒絕報(bào)銷)――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用―相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費(fèi)用審核依據(jù)《20**年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等,其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表,招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。

(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表),正確選取專項(xiàng)。

(5)報(bào)銷人有前期欠款時(shí),報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款,在編制憑證時(shí)須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。

(6)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時(shí),應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。

(二)辦事處費(fèi)用

1、日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核原始憑證粘貼規(guī)范――→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

2、購置固定資產(chǎn)

審核是否附申請(qǐng)報(bào)告――→審核發(fā)票合法――→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單――→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:固定資產(chǎn)――相關(guān)明細(xì)科目

貸:現(xiàn)金――→傳出納崗

注:(1)辦事處購置生活、辦公用品,使用年限超過一年且單位價(jià)值在1000元以上,須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。

(2)記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。

3、房租、倉租

審核是否附租賃合同――→審核是否附合法收據(jù)――→審核簽字手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――房租/倉租/區(qū)域房租(部門專項(xiàng))

貸:現(xiàn)金――→傳出納崗

4、運(yùn)費(fèi)

審核運(yùn)輸發(fā)票合法,金額正確――→審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超出100元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上(以別針或回形夾住,無需粘貼和復(fù)印)―→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――運(yùn)費(fèi)―市外運(yùn)費(fèi)/市內(nèi)運(yùn)費(fèi)(部門專項(xiàng))

應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅

貸:現(xiàn)金――→傳出納崗

注:(1)計(jì)算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù),不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。

(2)抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號(hào)和抵扣金額。

5、途損

審核途損合法依據(jù)、途損報(bào)告――→審核簽字手續(xù)完整――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――途損(專項(xiàng))

貸:應(yīng)收賬款

注:(1)途損須取得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。

(2)途損報(bào)告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)部長審批。

(3)途損金額直接開具收據(jù)沖減對(duì)應(yīng)客戶應(yīng)收賬款,不允許提取現(xiàn)金,賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。

6、高開沖紅

審核是否附高開沖紅表――→審核是否附合法收據(jù)――→審核是否有銷售會(huì)計(jì)審核簽名――→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬付款憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――高開沖紅

貸:銀行存款/現(xiàn)金――→傳出納崗

注:(1)沖紅、返利原則上須以銀行存款支付給客戶單位,或抵減客戶單位應(yīng)收賬款,確需以現(xiàn)金支付,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并在支出證明單上注有“現(xiàn)金”字樣。

(2)以沖紅、返利抵減客戶單位應(yīng)收賬款,須由銷售核算崗開具收據(jù),由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)核算需要,應(yīng)收賬款與沖紅、返利分開核算,以現(xiàn)金科目相聯(lián)系。

7、返利

審核是否附協(xié)議――→審核是否附合法收據(jù)――→審核是否有銷售會(huì)計(jì)審核簽名――→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――宣傳費(fèi)―現(xiàn)款返利/品種返利/年終返利(部門專項(xiàng))

貸:銀行存款/現(xiàn)金――→傳出納崗

8、贊助費(fèi)

審核是否附申請(qǐng)報(bào)告――→審核是否附合法收據(jù)――→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――宣傳費(fèi)―贊助費(fèi)(部門專項(xiàng))

貸:銀行存款/現(xiàn)金――→傳出納崗

注:(1)辦事處費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證須分類規(guī)范粘貼。

(2)各項(xiàng)非工資性費(fèi)用支出原則上須取得合法原始憑證,如不能取得合法原始憑證一律按20%代扣個(gè)人所得稅。

(3)審核具體依據(jù)《20**年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》、《20**年銷售政策》等。

(4)報(bào)銷人有前期欠款時(shí),報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款,由管理費(fèi)用崗開具還款收據(jù)。

(5)以貨款沖抵返利款時(shí),以銷售會(huì)計(jì)審核金額記費(fèi)用,以對(duì)方開具收據(jù)金額記應(yīng)收賬款,差額由經(jīng)辦人補(bǔ)足。

(三)廣告費(fèi)用

1、審核月度資金計(jì)劃

每月28日根據(jù)預(yù)付賬款、策劃部廣告投入付款計(jì)劃及廣告合同的執(zhí)行情況――→審核策劃部下月資金使用計(jì)劃――→匯總資金計(jì)劃――→報(bào)財(cái)務(wù)部長審批

2、審核付款

(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目――→審核廣告合同、發(fā)票、照片等――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計(jì)劃――→出納崗付款

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等――→編制記賬憑證

借:預(yù)付賬款

貸:銀行存款――→在相應(yīng)的廣告合同

上登記付款金額、日期及憑證編號(hào)――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)首次付款時(shí),需留存一份合同復(fù)印件。

(2)付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

(3)支付廣告款時(shí)須憑發(fā)票,并審核第(4)項(xiàng)下列附件后方右辦理,即編制憑證,除發(fā)票開出有困難的預(yù)付款除外。

(4)媒體廣告須審核發(fā)票、報(bào)樣及監(jiān)播單等;戶外廣告(車體、墻體、廣告牌等)須審核發(fā)票照片等;宣傳品、禮品須審核發(fā)票、入庫單等。

3、費(fèi)用報(bào)賬

(1)媒體及宣傳品

審核策劃部相關(guān)崗位傳來的發(fā)票(媒體廣告)

審核策劃部相關(guān)崗位傳來的發(fā)票附收料單(宣傳品)――→審核審批手續(xù)是否完備――→對(duì)照合同進(jìn)行編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――媒體/宣傳品(部門專項(xiàng))

貸:預(yù)付賬款――→在合同上登記發(fā)票金額、收受日期及憑證編號(hào)――→分品種登記手工賬――→傳主管崗審核

注:(1)根據(jù)預(yù)付賬款余額及合同執(zhí)行情況及時(shí)督促策劃部報(bào)賬,每月與策劃部相關(guān)崗位核對(duì)各客戶賬簿余額。

(2)媒體廣告包括電臺(tái)、報(bào)紙、車體、墻體、廣告牌、條幅等;宣傳品包括宣傳品、禮品的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)送等費(fèi)用。

(3)收到發(fā)票時(shí)與策劃部相關(guān)崗位一同確認(rèn)廣告費(fèi)用歸屬辦事處,不能明確分配到辦事處及企業(yè)形象宣傳廣告歸入策劃部,以便于投入產(chǎn)出分析。

(4)收到發(fā)票時(shí)與策劃部相關(guān)崗位一同確認(rèn)廣告費(fèi)用歸屬何產(chǎn)品品種,不能明確分配到具體品種及企業(yè)形象宣傳廣告單列,并登記手工賬,以便于投入產(chǎn)出分析。

(5)宣傳品入庫時(shí)費(fèi)用全額計(jì)入策劃部,部門或辦事處領(lǐng)用時(shí)沖減策劃部費(fèi)用。

(2)宣傳品發(fā)出

審核宣傳品倉庫明細(xì)賬――→審核倉庫傳來的當(dāng)月宣傳品領(lǐng)用匯總表和領(lǐng)料單――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用――廣告費(fèi)用―宣傳品(部門專項(xiàng))

――招待費(fèi)(部門專項(xiàng))

管理費(fèi)用――招待(部門專項(xiàng))

貸:營業(yè)費(fèi)用――宣傳品(策劃部)〈紅字金額〉――→傳主管崗復(fù)核

(3)推廣會(huì)

審核推廣會(huì)申請(qǐng)報(bào)告及照片等相關(guān)材料――→審核原始憑證完整、合法性――→審核審批手續(xù)是否完備――→編制記賬憑證

借:營業(yè)費(fèi)用―推廣會(huì)(部門專項(xiàng))

貸:現(xiàn)金/其他應(yīng)收款――→分品種登記手工賬――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)審核推廣會(huì)費(fèi)用時(shí),應(yīng)查詢是否為辦事處借款支出,若為借款,則通知管理費(fèi)用崗開具還款收據(jù),沖抵欠款。

(四)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào),并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報(bào)告,能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。

3、每季度結(jié)束后15天出具產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析報(bào)告。

4、每季度提供需監(jiān)測的廣告明細(xì)

5、積極參與公司廣告招標(biāo)和對(duì)廣告價(jià)格檢查。

6、加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的管理,勤于督促報(bào)賬,及時(shí)清理廣告掛賬。

7、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。

8、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。

(五)工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確,責(zé)任心強(qiáng),樹立良好的部門形象。