簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業務聯系,借助公司及總行政策進行保險業務推動;

2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業務及品質指標的達成;

3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協助理財經理達成保險銷售業績指標;

4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。

任職要求:

1、統招全日制大專及以上學歷,金融、經濟、保險類專業更佳;

2、一年以上保險從業經驗,或其他金融機構相關銷售經驗;

3、具備良好的表達能力和溝通技巧;

4、具有強烈地挑戰意愿,擁有強烈追求高薪的動源。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、遵守各項法律法規和職業道德規范,遵守公司各項規章制度及規定;

2、完成公司下達的各項考核指標;

3、熟練掌握業務工作的流程,依法合規開展業務;

4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作;

5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;

6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任職要求:

1、遵紀守法,熱愛保險事業,具有良好的職業道德和強烈的事業心、責任感;

2、本科及以上學歷,專業不限,金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業優先。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測;

2、組織與管理銷售團隊,完成企業產品銷售目標;

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展;

4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協助下屬員工完成下達的任務指標;

5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;

6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度,使其不斷適應市場的發展;

7、發展與協同企業和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系;

8、協助上級做好市場危機公關處理;

9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案,并監督執行;

10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

任職要求:

1、全日制大專及以上學歷;

2、認同公司文化;

3、道德品質良好、身心健康、無不良記錄;

4、具有良好的領導能力與管理能力;

5、具有一定的溝通協調能力。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、維護公司與銀行之間良好合作關系,培訓和輔導銀行相關業務人員;

2、向客戶宣傳和銷售保險產品;

3、傳輸產品信息以及售后服務等。

任職要求:

1、大專或以上學歷,專業不限,金融、營銷類相關專業者優先;

2、有一定銷售工作經驗,有銀行工作經驗或保險代理人資格者優先。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業務目標與品質指標;

2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調,保證銀行保險業務順暢進行;

3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;

5、收取銀行網點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網點;

6、監督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規范;確保銀行行員合法合規開展業務;

7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現的異常現象及時反饋,協助公司分析并解決問題。

任職要求:

1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優秀的可放寬到40周歲以下;

2、本科或以上學歷;

3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關系和工作壓力;

4、工作主動積極、責任心強,具備優秀的服務意識和溝通能力;

5、無不良職業記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規、規章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;

6、有一年以上銷售經驗、金融行業或服務行業工作經驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業經驗者優先);

7、完成公司及部門交辦的其他工作。

篇2:績效測評標準:客戶服務部經理

客戶服務部經理績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業務工作

1.定期對客戶進行調查,了解客戶意見。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統計表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調配內部人員,形成一個科學的有層次的人員結構。

6.制定部門員工教育、培訓計劃,培養、訓練管理人員,為企業發展儲備人才。

7.編制部門年度預算計劃,并督促有效的執行。

*管理監督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監督客戶意見調查實施。

3.用人上發揮個人所長,調動各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進行團隊管理工作,共同有效地完成各項任務。

5.監督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴格獎懲措施,并監督執行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵他們相互協作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔的工作任務相應的責任與權力。

9.正確教育下屬,使其能在規定時間內高效率的工作。

*指導協調

1.正確協調企業與客戶的利益關系,做到企業不虧,客戶滿意。

2.協調流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務速度,建立客戶對服務的信賴。

4.保證客戶意見和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務和上級了解客戶服務信息。

5.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協調、和諧的工作環境。

6.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,調動部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

8.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

9.教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

10.及時指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

*審查報告

1.提出客戶服務計劃性報告。

2.提出客戶需求意見報告。

3.審查客戶服務工作報告。

4.審核客戶服務意外事故報告。

5.審核部門服務經費控制報告。

6.審查客戶服務檔案文件編制報告。

7.工作總結報告及時、準確、真實。

8.細心聽取有關人員關于工作情況的報告,并予以相應的指示。

9.審核工作成績是否達到預期目標或計劃的要求。

10.審查下屬是否正確認識工作的意義,是否努力取得最佳業績。

篇3:某公司客戶經理崗位說明書

公司客戶經理崗位說明書

表單編號:HR-003

崗位名稱:客戶經理

所屬部門:銷售部

直接上級:大區經理

直接管轄范圍:相應規定的大區市場的某個(幾個)城市

工作目的:負責完成分配的銷售任務

具體工作職責

1.在大區經理領導下,完成個人承包的銷售任務。

2.編制個人銷售計劃,落實完成措施。

3.進行銷售公關工作,并及時總結,成文上報。

4.編寫日、周、月、季、年的個人總結報告,以書面方式上報。

5.建立用戶檔案,并及時追蹤市場開發進展情況。

6.在項目進行過程中協調客戶及供貨商的關系,同時協調與其他部門的合作關系。

7.催收貨款,并進行售后服務協調。

8.外部客戶滿意度調查。

9.完成領導臨時交辦的任務。

關鍵決策與責任:

1、準確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務

資格要求:學歷要求:大學以上

專業知識要求:市場營銷、通信領域

技術資格要求:

專業背景要求:3年以上相關領域銷售工作經驗

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個性要求: