簡介:壽險顧問是指運(yùn)用保險專業(yè)知識,量身訂制投保方案,協(xié)助出單及索賠咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

壽險顧問崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的保險理財產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)客戶家庭全方位的健康及意外保障需求,為客戶家庭建立全方位的風(fēng)險應(yīng)對體系;

3、負(fù)責(zé)法人渠道的團(tuán)體意外、健康需求的解決;

4、負(fù)責(zé)個人及法人客戶的財產(chǎn)安全規(guī)劃。

任職要求:

1、25至40周歲,條件特別適合者可放寬要求;

2、本科及以上學(xué)歷,本地居住2年以上,條件特別優(yōu)秀者可放寬至大專;

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,具有良好的心理素質(zhì)及溝通能力;

4、具有金融、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律和人力資源等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

壽險顧問崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保障方案;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的策劃;

3、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化售后服務(wù),協(xié)助他們實(shí)現(xiàn)保障目標(biāo)。

任職要求:

1、年齡28-45周歲之間,本科及以上學(xué)歷;

2、五年以上工作經(jīng)歷,過往年收5萬以上;

3、有市場經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

壽險顧問崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、為高凈值客戶及其家庭在高端人壽保險領(lǐng)域,提供健康、財務(wù)、婚姻、教育、養(yǎng)老、現(xiàn)金流、身前身后傳承等方面的解決方案;

2、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍;

3、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的VIP售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

任職要求:

1、211、985院校全日制本科或以上學(xué)歷;僅限法律、稅務(wù)、財會、審計、醫(yī)學(xué)、金融等或相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、年齡28周歲以上,男女不限;

3、至少8年專業(yè)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),其中至少3年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4、過往稅前年收入20萬元人民幣或以上;

5、為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政處罰;

6、具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7、對風(fēng)險規(guī)避工作有深刻的理解,熟悉國內(nèi)外基礎(chǔ)法律法規(guī),特別是涉及保險、稅務(wù)、婚姻、繼承等方面的法律法規(guī);

8、對家族信托、資產(chǎn)保全與增值、企業(yè)與個人財務(wù)隔離等方面有獨(dú)到且專業(yè)的見解。

壽險顧問崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職要求:

1、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績突出者優(yōu)先;

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

4、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

壽險顧問崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助家庭客戶做財務(wù)需求分析,并做全套家庭保險理財方案;

2、協(xié)助團(tuán)體客戶做員工福利規(guī)劃;

3、做好客戶售后服務(wù)工作,協(xié)助他們實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo),做好家庭保障、孩子教育、自己養(yǎng)老方面的規(guī)劃。

任職要求:

1、年齡在25-45周歲;

2、本科以上學(xué)歷;

3、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與學(xué)習(xí)興趣;

4、熱愛壽險工作,有幫助他人的愿望。

篇2:資深壽險顧問崗位職責(zé)范本

1.宣傳保險知識,傳播公司文化。

2.進(jìn)行業(yè)務(wù)拜訪,收集準(zhǔn)客戶名單,銷售公司規(guī)定的產(chǎn)品。

3.完成簽約,包括陪同客戶體檢、初步核保等工作。

4.幫助客戶辦理轉(zhuǎn)賬、繳納保費(fèi)等手續(xù)。

5.遞送保單,為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù),并辦理收取續(xù)期保費(fèi)等相關(guān)事宜。

篇3:壽險顧問崗位職責(zé)要求

在制度職責(zé)大全區(qū)的每一個保險公司中,招聘壽險顧問都有不同的要求,年齡,專業(yè)等。以下幾點(diǎn)壽險顧問崗位要求,僅供參考。

1.25-45歲,中專及以上學(xué)歷,愿意接受公司系統(tǒng)培訓(xùn)。

2.五官端正,形象專業(yè),具有親和力,善于傾聽。

3.具備較強(qiáng)的溝通技巧和能力,能深入了解客戶并建立良好穩(wěn)固的關(guān)系。

4.有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理和營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.