聽(tīng)到壽險(xiǎn)顧問(wèn)一職,就是在各個(gè)保險(xiǎn)公司中較多見(jiàn)的崗位。在制度職責(zé)大全區(qū)也有很多的保險(xiǎn)公司,他們分別為壽險(xiǎn)顧問(wèn)制定怎樣的崗位職責(zé)呢以下整理了壽險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)相關(guān)資料,可供參考。

1、為公司現(xiàn)有客戶提供專業(yè)的金融規(guī)劃及理財(cái)服務(wù);

2、培育并維護(hù)個(gè)人及團(tuán)體客戶,了解客戶需求,用專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理財(cái)務(wù)規(guī)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃以及未來(lái)養(yǎng)老計(jì)劃,并提供相應(yīng)的售后服務(wù);

3、配合所在單位進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè),逐漸具備一定組織管理能力,能承擔(dān)一定管理工作。

4、以壽險(xiǎn)顧問(wèn)為事業(yè)起點(diǎn),向高級(jí)壽險(xiǎn)顧問(wèn),資深壽險(xiǎn)顧問(wèn)方向發(fā)展,并逐漸成長(zhǎng)為優(yōu)秀的組織管理,團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理人員。

篇2:資深壽險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)范本

1.宣傳保險(xiǎn)知識(shí),傳播公司文化。

2.進(jìn)行業(yè)務(wù)拜訪,收集準(zhǔn)客戶名單,銷售公司規(guī)定的產(chǎn)品。

3.完成簽約,包括陪同客戶體檢、初步核保等工作。

4.幫助客戶辦理轉(zhuǎn)賬、繳納保費(fèi)等手續(xù)。

5.遞送保單,為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù),并辦理收取續(xù)期保費(fèi)等相關(guān)事宜。

篇3:壽險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

在制度職責(zé)大全區(qū)的每一個(gè)保險(xiǎn)公司中,招聘壽險(xiǎn)顧問(wèn)都有不同的要求,年齡,專業(yè)等。以下幾點(diǎn)壽險(xiǎn)顧問(wèn)崗位要求,僅供參考。

1.25-45歲,中專及以上學(xué)歷,愿意接受公司系統(tǒng)培訓(xùn)。

2.五官端正,形象專業(yè),具有親和力,善于傾聽(tīng)。

3.具備較強(qiáng)的溝通技巧和能力,能深入了解客戶并建立良好穩(wěn)固的關(guān)系。

4.有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.