每一個保險公司,壽險顧問都是重要的崗位,為客戶提供專業的理財服務等工作內容。以下是制度職責大全人才網整理的壽險顧問工作內容,可供參考。

1、為公司現有客戶提供專業的金融規劃及理財服務;

2、培育并維護個人及團體客戶,了解客戶需求,用專業知識為客戶制定合理財務規劃、家庭風險保障計劃以及未來養老計劃,并提供相應的售后服務;

3、配合所在單位進行團隊建設,逐漸具備一定組織管理能力,能承擔一定管理工作。

4、以壽險顧問為事業起點,向高級壽險顧問,資深壽險顧問方向發展,并逐漸成長為優秀的組織管理,團隊建設管理人員。

篇2:資深壽險顧問崗位職責范本

1.宣傳保險知識,傳播公司文化。

2.進行業務拜訪,收集準客戶名單,銷售公司規定的產品。

3.完成簽約,包括陪同客戶體檢、初步核保等工作。

4.幫助客戶辦理轉賬、繳納保費等手續。

5.遞送保單,為客戶提供相應的售后服務,并辦理收取續期保費等相關事宜。

篇3:壽險顧問崗位職責要求

在制度職責大全區的每一個保險公司中,招聘壽險顧問都有不同的要求,年齡,專業等。以下幾點壽險顧問崗位要求,僅供參考。

1.25-45歲,中專及以上學歷,愿意接受公司系統培訓。

2.五官端正,形象專業,具有親和力,善于傾聽。

3.具備較強的溝通技巧和能力,能深入了解客戶并建立良好穩固的關系。

4.有創業經驗、管理和營銷經驗者優先.