項目(樓盤)銷售業務管理

一、房號管理

1、房號管理的作用

●房號是銷售控制的根本,房號管理是對整個銷售過程把握的關鍵;

●房號管理直接影響物業顧問的情緒和工作質量。

2、房號管理原則

●項目開盤前,項目經理應重新檢查房號表,并安排好相應的管理事宜;

●房號保留及房號放開的信息必須公開傳遞,堅決避免因有人知道有人不知道而定重,或錯失成交機會,以致干擾物業顧問的工作和狀態;

●避免多頭管理,導致情況不清楚,或者安排的房號核準缺乏權威,物業顧問各行其是;

●房號發生定重,后一位業主顧問承擔全部責任。務必堅持先核準后定房的原則,若有違反程序者,應給予以處罰;

●對公共事務協助較多的業務人員,可以照顧房號的方式獎勵成單機會,并且以公開方式在團隊會議上提出,以此傳達你的判斷和決定,鼓舞團隊士氣;

●項目經理為配合銷售而進行的房號留、放策略,在實施之前應與業務人員充分溝通,以確保業務人員按照策略執行;

●項目經理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人;

●臨時定金保留房號的積極意義在于為正式成交打下基礎,項目應基于以下原則進行判斷和決策;

(1)、在規定時間內(24小時)無論有無第二個成交機會,都留;

(2)、超過規定時間無第二個成交機會可放、也可留;

(3)、超過規定時間,第二個成交機會要交錢定房,則放。因此第一個機會面臨補齊定金,經理可出面核實,但無論如何決定,應充分溝通。另外,避免一個房號為了一個客戶進行多次決定。

二、認購、大小訂單及合同管理

1、領用權限

●項目經理

●項目經理指定專職人員

2、領用程序及使用原則

●樓盤專項認購書、大小訂單由項目經理與發展商統一編號,核對數量,做好編號登記;

●開盤前由項目經理或指定專職人向公司統一領取,按公司規定辦理零用手續;

●項目經理或指定專職人在領用認購書、大小訂單及合同后必須存放在保險柜,不得隨意散發和擺放;

●所有銷售人員在領用各項資料時,必須有專門的登記本進行登記,寫明領用日期、數量、編號、領用人姓名;

●售樓人員在確定顧客購買意向后,方可向項目經理或專職人員領用其相關資料;

●認購書、大小訂單的填寫和簽署必須待客戶交錢或交足定金后方可填寫(合同需交清首期),不得提前填寫,不得將空白認購書、大小訂單或合同交由顧客;

●所有填寫內容必須清楚,文字端正,不得篡改,日期填寫一致,金額大,小一致,所有小寫金額數字前必須填寫幣種符號,補充條款須經相關主管批準后方可填寫,認購書需項目經理審核簽字;

●實習員工填寫尾數紙、認購合同必須由項目經理審核確認,方可與顧客簽署;

●樓盤認購書、大小訂單、合同一周整理一次,凡領用而未使用的一周內必須上交項目經理或專職人員,項目經理或專職人員每月月底28號(遇周六則提前一天)必須與公司相關部門核對一次;

●所有人員不得丟失認購書、大小訂單、合同,若有丟失且造成損失,則由領用人承擔責任。

三、項目檔案管理

1、檔案管理的作用與原則

●項目檔案是為銷售服務的,是銷售過程的依據;

●各種發展商出具的簽字蓋章文件的原件必須在公司存檔;

2、項目檔案的內容

A、前期策劃資料

(1)項目有關用地資料

●建設用地規劃許可證

●用地總體規劃圖

●用地紅線圖

●建設用地投資許可證

●土地轉讓合同書

●合作建房協議書

●預售許可證

●查丈報告

●其它

(2)、項目有關圖紙

●總平面圖

●標準平面圖

●非標準平面圖

●相關立面、剖面圖

●家私布置圖

●看樓通道、售樓處平面布置圖

●其它

(3)、策劃報告

●工作說明

●項目前期策劃報告

●項目銷售執行報告

(4)、會議紀要、備忘、傳真(按時間順序檢索)

●會議通知

●會議紀要

●各項備忘錄

●各項傳真資料

B、執行過程資料:

(1)、有關銷售資料內容

●項目樓書、折頁、插頁、海報、DM等對外宣傳資料

●項目各時段執行的價目表幾付款方式(附加變動說明)

●房號表及與預留房號考慮

●尾數紙、認購書、合同及收據

●每次廣告稿(附加發布時間、媒體)

●廣告安排計劃

●項目200問及承諾書

●各階段現場動態變化照片資料

●其它

(2)、執行跟蹤資料內容

●項目總銷控表(文字版和電子版)

●項目經理周度報告

●月工作計劃和總結

●人員變動說明

●項目結算表

●工作獎罰記錄表

●其它

(3)、項目檔案分類

●各階段客戶資料總結

●各階段銷售情況總結

3、項目檔案分類

(1)業務類

●價目表、付款方式等

●預售許可證、查丈報告等批準銷售文件

●尾數紙、認購書、合同及各類票據

●項目200問及承諾書

●廣告安排計劃及媒體發布方案

●房號管理說明(含折扣、房號更換、特殊優惠等說明材料)

●表1--表11

●周邊竟爭樓盤統計

(2)、管理類

●公司所下達的各項規章制度(物業顧問簽字后存檔)

●售樓處的管理細則

●業務員跑盤及上崗考試考卷

四、項目結算

1、項目月結算流程

填寫項目結算表→交發展商審核簽字→由公司財務開出發票→取回支票→取回審核后的項目結算表→交公司財務存檔

●填報項目結算表→交發展商審核簽字→

(1)每月20號,將所有交首期簽合同的客戶名單,填寫項目結算表;

(2)經總監審核無誤的項目結算表提交發展商;

●由公司財務開出發票→取回支票及簽字后的項目結算表→交公司財務存檔

(1)、代理費金額審核無誤后,由公司財務開出發票;

(2)、項目經理取回代理費支票,并及時交公司財務;

(3)、同時取回審核后的項目結算表,并交公司財務存檔。

五、現場表格的使用

1、套表使用說明

表1、表2--上門客戶登記表、進線電話登記表

●此表由物業顧問或客戶;

●統計客戶的基本購買要素(包括了解途徑、購買意向、聯系電話等);

●時間欄登記日、時、分;

●每個進入售樓處或打電話的客戶均須登記(與看樓明顯無關的除外)

●每周日下班前統計本周上門量;

●本表現場保管,項目結束時統一收回公司存檔。

表3--疑難重點客戶跟蹤

●此表由物業顧問填寫;

●每周由物業顧問填寫,項目經理負責組織在業務討論會上探討;

●各物業顧問妥善保管,并根據討論方案進行跟蹤;

●每周日項目經理負責抽查跟蹤情況,并將其進行現場保管。

表4--周業務統計表

●此表由項目經理填寫;

●每周日下班前統計完各項數據,并組織銷售人員開會分析相關問題;

●每周一上午9:00必須傳真給發展商和公司,作為每周例會的探討依據;

●現場每周必須存檔。

表5--廣告統計表

●此表由項目經理填寫;

●廣告日當天組織銷售人員進行數據統計與分析;

●每周向發展商匯報時提交并進行現場存檔。

表6--售樓處現場輪序表

●此表由物業顧問填寫;

●各物業顧問每天按到達售樓處的先后順序進行簽到;并寫明到售樓處時間(日、時、分);

●各物業顧問根據接待客戶情況作好接待標記;

●項目結束時交公司統一存檔。

表7--考勤表

●此表每天由專人進行記錄;

●每月底30日必須將項目經理簽字的考勤表傳真回公司。

表8--項目結束

●此表由項目經理填寫;

●每月20日將所有交清首期款和簽合同的客戶填報項目結算表;

●項目經理審核無誤后提交給發展商進行審核簽字;

●此表每月必須在現場和公司財務進行存檔。

表9--成交客戶登記表

●此表由專業人負責填寫;

●每天將各項銷售數據填寫完整;

●作為總銷控依據進行現場存檔;

●項目結束后交公司存檔;

表10--會議記錄綱要表

●此表在開會時由負責人填寫;

●將各項會議決定和探討方案進行詳實記錄;

●每為參會人員必須簽字;

●此表必須現場存檔,項目結束后交公司存檔。

2、各套表形式及內容(見附件表1--表10)

六、項目經理掌握銷售折扣的原則

折扣是在銷售過程中為了促成交易而向發展商特別申請的一種權利。折扣使用得當與否,關系到發展商與我們之間的相互信任關系。項目經理應對此高度重視,并遵循以下原則:

(1)折扣管理必須透明化,項目經理應將自己所掌握權限告知銷售人員;

(2)明確折扣的使用方法,公證處理各銷售人員的折扣要求;

(3)項目經理向發展商申請折扣原則上超過3%,若超出此范圍須上報主管副總;

(4)各樓盤情況再開盤時進行文字備案存檔;

(5)嚴禁以則扣換取個人利益。

篇2:公司出納業務管理辦法

公司出納業務管理辦法

一、出納員

財務部設置專職出納員。出納員由工作責任心強,熟悉銀行業務,具有較好的會計基礎知識的人員擔任。

出納員的主要工作職責是:負責復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行轉帳結算手續。負責向銀行領購各種結算票據。負責庫存現金的保管。負責登記“現金日記帳”和“銀行存款記帳”。負責辦其他屬于出納工作范圍和財務部經理交辦的事項。出納員要嚴格守公司的一切機密,本公司貨幣資金收付、結存情況,未經公司領導或財務部經理批準不得向任何人、任何單位提供。專職出納員因故臨不在崗時,由財務部經理指定承擔與出納業務相關職務的人員出納業務。

二、付款:

一切款項的支付必須堅持集中審批的原則,付款憑據必須具備公司領導、財務部經理、部門經理簽字。付款時,有關經手人應填制公司統一印制的“付款通知書”“報銷單”“借款單”等,按上條款規定領導部門經理審批。付款時,出納員應根據經濟業務的內容確定采用現金支付或轉帳支付方式,現金使用范圍如下:支付給個人的工資、津貼、獎金等勞動報酬和福利、勞保費用等。出差人必須攜帶的差旅費。結算起點以下的零星支出。其他財經法規允許的支出。

除上述a至d項外的業務支出,一律采用轉帳結算。

收款:公司收到其他單位或個人支付款項時,應出具財政部門統一監制的收據。財務部指定出納員以外的會計人員根據有關原始憑證填制收據,出納員在復核有關原始憑證的基礎上,憑收據收款后在該收據上加蓋公司財務專用章。收的款項若為現金,應仔細點驗,確保無誤,同時,在每天終結前,將庫存現金金額與庫存限額核對,超過限額的應及時交存銀行。

對帳:出納員每天在現金收付業務發生完畢時,應將“現金日記帳”的余額與庫存現金進行核對,確保帳實相符。財務部指定專人進行“銀行存款日記款”與“銀行對帳單”的定期核對,企業帳面存款余額與“銀行對帳單”余額不符時,應逐筆查明原因進行處理,并按月編制“銀行存款余額調節表”調節相符。

篇3:綜合業務管理崗安全生產職責

(一)負責中心行政辦公安全管理工作。

(二)負責建立并更新中心特種作業人員及特種設備作業人員管理臺帳,組織落實中心職工職業健康體檢工作。

(三)熟練掌握崗位業務流程及車間安全防護設施的性能、操作方法,正確使用個體防護用品。

(四)定期對行政辦公設備設施進行安全巡視檢查。巡視檢查中發現隱患應及時科學的處理,若不能處理應立即上報上級領導。

(五)正確使用行政辦公設備(含用電設備)、器材,并做好安全維護工作。

(六)嚴格遵守勞動紀律,堅守崗位,不酒后上崗,不脫崗、不串崗,嚴禁在崗時睡覺、飲酒等行為。

(七)不違章作業、并勸阻或制止他人違章作業,對違章指揮有權拒絕執行。

(八)嚴格遵守集團、分公司及中心相關安全管理規章制度,積極參加安全例會、安全活動和業務培訓,提高業務技能和安全意識,確保自身安全。