簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業優先(工作經驗豐富者學歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

4、有同業經驗的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責合伙人事業部金融產品的客戶營銷和服務相關培訓,分析并解釋銷售過程中的問題,提供處理意見或建議;

2、配合事業部進行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業部平臺產品的應知、應會、應用;

3、對合伙人平臺產品話術方面的知識培訓、投資咨詢、產品分析與講解,產品賣點總結和亮點提煉;

4、針對不同客戶情況,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產配置方案;

5、協助合伙人事業部業績達成,銷售促成與成功關單。

任職要求:

1、經濟、金融、營銷管理類專業本科以上學歷,優秀者可放寬至大專學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、品行端正,有強烈的事業心和責任心,沉著穩健;具有良好的行業資源和客戶資源優先考慮;

5、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責高端客戶及大型機構客戶的產品推介和產品銷售;

2、負責組織、檢查、督促團隊客戶關系的日常維護;

3、統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、協助部門總經理制定產品的銷售策略及銷售計劃;

6、協助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務崗保管;

7、根據公司戰略規劃的要求,結合自身工作情況,對部門業務發展提出建設性意見;

8、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、研究生學歷,市場營銷、金融、財會、經濟管理等相關專業;

2、5年以上相關工作經驗;

3、中級以上技術職稱或相關專業資格(如:有CFA、CPA、FRM,或其他金融、經濟管理類相關職稱資格);

4、熟悉國家金融政策、監管法規,充分了解信托產品的運行及相關操作流程;深諳客戶關系維護;思維敏捷,擁有較強溝通能力、人際交往能力與社會活動能力,并具備良好的口頭、書面表達能力,以及應變能力。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、了解各地市場行情,提出業務拓展建議;

2、了解業務審批流程及評估要求,幫助各業務團隊創新組合業務模式,豐富業務操作;

3、履行法規要求的操作規范,降低項目操作風險;

4、不斷提升、豐富各區域業務相關知識。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟類、財務類、法學類專業優先;

2、具備3年以上從業經驗;

3、熟悉業務相關知識,熟悉業務操作流程;

4、具備良好的溝通表達能力,較強的服務和風險意識;

5、積極進取,具備一定的抗壓能力。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責公司信貸產品的推廣、客戶開發;

2、參加公司的各類營銷活動;

3、協助簽約。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、性格外向開朗;

3、有營銷類工作經驗優先考慮。

篇2:績效測評標準:客戶服務部經理

客戶服務部經理績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業務工作

1.定期對客戶進行調查,了解客戶意見。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統計表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調配內部人員,形成一個科學的有層次的人員結構。

6.制定部門員工教育、培訓計劃,培養、訓練管理人員,為企業發展儲備人才。

7.編制部門年度預算計劃,并督促有效的執行。

*管理監督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監督客戶意見調查實施。

3.用人上發揮個人所長,調動各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進行團隊管理工作,共同有效地完成各項任務。

5.監督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴格獎懲措施,并監督執行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵他們相互協作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔的工作任務相應的責任與權力。

9.正確教育下屬,使其能在規定時間內高效率的工作。

*指導協調

1.正確協調企業與客戶的利益關系,做到企業不虧,客戶滿意。

2.協調流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務速度,建立客戶對服務的信賴。

4.保證客戶意見和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務和上級了解客戶服務信息。

5.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協調、和諧的工作環境。

6.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,調動部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

8.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

9.教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

10.及時指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

*審查報告

1.提出客戶服務計劃性報告。

2.提出客戶需求意見報告。

3.審查客戶服務工作報告。

4.審核客戶服務意外事故報告。

5.審核部門服務經費控制報告。

6.審查客戶服務檔案文件編制報告。

7.工作總結報告及時、準確、真實。

8.細心聽取有關人員關于工作情況的報告,并予以相應的指示。

9.審核工作成績是否達到預期目標或計劃的要求。

10.審查下屬是否正確認識工作的意義,是否努力取得最佳業績。

篇3:某公司客戶經理崗位說明書

公司客戶經理崗位說明書

表單編號:HR-003

崗位名稱:客戶經理

所屬部門:銷售部

直接上級:大區經理

直接管轄范圍:相應規定的大區市場的某個(幾個)城市

工作目的:負責完成分配的銷售任務

具體工作職責

1.在大區經理領導下,完成個人承包的銷售任務。

2.編制個人銷售計劃,落實完成措施。

3.進行銷售公關工作,并及時總結,成文上報。

4.編寫日、周、月、季、年的個人總結報告,以書面方式上報。

5.建立用戶檔案,并及時追蹤市場開發進展情況。

6.在項目進行過程中協調客戶及供貨商的關系,同時協調與其他部門的合作關系。

7.催收貨款,并進行售后服務協調。

8.外部客戶滿意度調查。

9.完成領導臨時交辦的任務。

關鍵決策與責任:

1、準確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務

資格要求:學歷要求:大學以上

專業知識要求:市場營銷、通信領域

技術資格要求:

專業背景要求:3年以上相關領域銷售工作經驗

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個性要求: