簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成個(gè)人銷售指標(biāo);

3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務(wù)

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學(xué)歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作經(jīng)驗(yàn)豐富者學(xué)歷可放寬);

2、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和集體榮譽(yù)感;

3、工作積極主動,能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

4、有同業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、建立并維護(hù)與銀行、政府和其他金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系,進(jìn)行定期溝通,有效拓展和維護(hù)渠道資源;

2、根據(jù)信貸市場、擔(dān)保市場、金融政策、客戶融資擔(dān)保需求的現(xiàn)狀,制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,率領(lǐng)部門人員在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下開展直接貸款或擔(dān)保業(yè)務(wù),完成部門工作任務(wù)指標(biāo);

3、負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的市場開拓,結(jié)合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍,對客戶提供多方面支持,提高公司多元化盈利,培養(yǎng)公司忠誠的客戶體系;

4、指導(dǎo)和監(jiān)督部門人員嚴(yán)格按照公司相關(guān)管理辦法和流程規(guī)定,做好貸前、貸中、貸后的各項(xiàng)工作;

5、定期對所實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行貸后檢查,收集行業(yè)和客戶變化信息,匯總和分析所可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),提出運(yùn)營和管理建議,向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并參與制定調(diào)整戰(zhàn)略;

6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)人員的日常管理,定期組織并實(shí)施對部門人員的職業(yè)能力素質(zhì)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育培訓(xùn),持續(xù)提高部門人員的工作能力和道德修養(yǎng)。

任職要求:

1、年齡30歲以上,財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷;

2、三年以上擔(dān)保公司、貸款公司或銀行信貸等相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn);同金融機(jī)構(gòu)和客戶保持良好的合作關(guān)系,有一定的客戶資源;

3、熟悉掌握財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)法等相關(guān)知識;

4、熟悉掌握信擔(dān)保相關(guān)知識和操作流程、風(fēng)險(xiǎn)防范措施;

5、熟知各行業(yè)中小企業(yè)行業(yè)現(xiàn)況,經(jīng)營管理特點(diǎn),融資需求,反擔(dān)保措施設(shè)定和操作要點(diǎn),有一定的客戶資源;

6、具有良好的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制及數(shù)據(jù)分析等能力;

7、具有良好的談判能力、溝通能力和表達(dá)能力、文字處理能力。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)保理業(yè)務(wù)推廣工作,包括保理客戶營銷、業(yè)務(wù)貸前審核、協(xié)調(diào)保理客戶的操作交易、披露潛在風(fēng)險(xiǎn),保理操作系統(tǒng)管理等;

2、及時(shí)、準(zhǔn)確收集保理業(yè)務(wù)相關(guān)信息和各種問題,根據(jù)業(yè)務(wù)變化隨時(shí)調(diào)整及完善解決方案;

3、參與保理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控自查,保障保理業(yè)務(wù)日常操作完全符合內(nèi)部及外部監(jiān)管要求,定期記錄差錯(cuò)情況并及時(shí)分析原因,確保保理業(yè)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并及時(shí)報(bào)送;

4、協(xié)助制定銷售戰(zhàn)略,針對客戶需求,能夠開發(fā)捆綁銷售產(chǎn)品與合作商戶,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作商戶聯(lián)系、洽談、管理和維護(hù)。

任職要求:

1、3-5年以上銀行或金融機(jī)構(gòu)保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、供應(yīng)鏈融資或貿(mào)易融資等相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

2、具備一定的英語聽讀寫能力;

3、具備一定的計(jì)算機(jī)操作能力,包括但不限于word、e*cel、ppt等;

4、具備貿(mào)易融資產(chǎn)品基本知識,熟悉銀行、保理公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制;

5、具備信貸財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ),良好的數(shù)據(jù)識別、分析能力,具備風(fēng)險(xiǎn)控制意識和團(tuán)隊(duì)合作精神;

6、性格開朗、頭腦清晰、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、善于溝通、語言文字表達(dá)能力強(qiáng)。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、通過對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資理財(cái)建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有購買基金、私募股權(quán)、地產(chǎn)基金、信托、保險(xiǎn)、海外移民、海外置業(yè)、海外投資意向的客戶

任職要求:

1、2-10年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;

2、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

3、有金融行業(yè):銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等行業(yè)大客戶銷售經(jīng)驗(yàn)。

4、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

篇2:績效測評標(biāo)準(zhǔn):客戶服務(wù)部經(jīng)理

客戶服務(wù)部經(jīng)理績效測評標(biāo)準(zhǔn)

被測評人:測評人:

測評日期:測評時(shí)段:

*業(yè)務(wù)工作

1.定期對客戶進(jìn)行調(diào)查,了解客戶意見。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統(tǒng)計(jì)表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調(diào)配內(nèi)部人員,形成一個(gè)科學(xué)的有層次的人員結(jié)構(gòu)。

6.制定部門員工教育、培訓(xùn)計(jì)劃,培養(yǎng)、訓(xùn)練管理人員,為企業(yè)發(fā)展儲備人才。

7.編制部門年度預(yù)算計(jì)劃,并督促有效的執(zhí)行。

*管理監(jiān)督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監(jiān)督客戶意見調(diào)查實(shí)施。

3.用人上發(fā)揮個(gè)人所長,調(diào)動各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理工作,共同有效地完成各項(xiàng)任務(wù)。

5.監(jiān)督管理部門內(nèi)各項(xiàng)管理制度、細(xì)則、計(jì)劃等的執(zhí)行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴(yán)格獎懲措施,并監(jiān)督執(zhí)行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵他們相互協(xié)作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔(dān)的工作任務(wù)相應(yīng)的責(zé)任與權(quán)力。

9.正確教育下屬,使其能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高效率的工作。

*指導(dǎo)協(xié)調(diào)

1.正確協(xié)調(diào)企業(yè)與客戶的利益關(guān)系,做到企業(yè)不虧,客戶滿意。

2.協(xié)調(diào)流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務(wù)速度,建立客戶對服務(wù)的信賴。

4.保證客戶意見和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務(wù)和上級了解客戶服務(wù)信息。

5.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關(guān)人員建立協(xié)調(diào)、和諧的工作環(huán)境。

6.正確、及時(shí)使用物質(zhì)刺激和精神鼓勵兩種手段,調(diào)動部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

8.積極訓(xùn)練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質(zhì)。

9.教育下屬了解企業(yè)各方面的政策和規(guī)章。

10.及時(shí)指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內(nèi)外部人際關(guān)系,使工作順利進(jìn)行。

*審查報(bào)告

1.提出客戶服務(wù)計(jì)劃性報(bào)告。

2.提出客戶需求意見報(bào)告。

3.審查客戶服務(wù)工作報(bào)告。

4.審核客戶服務(wù)意外事故報(bào)告。

5.審核部門服務(wù)經(jīng)費(fèi)控制報(bào)告。

6.審查客戶服務(wù)檔案文件編制報(bào)告。

7.工作總結(jié)報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

8.細(xì)心聽取有關(guān)人員關(guān)于工作情況的報(bào)告,并予以相應(yīng)的指示。

9.審核工作成績是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃的要求。

10.審查下屬是否正確認(rèn)識工作的意義,是否努力取得最佳業(yè)績。

篇3:某公司客戶經(jīng)理崗位說明書

公司客戶經(jīng)理崗位說明書

表單編號:HR-003

崗位名稱:客戶經(jīng)理

所屬部門:銷售部

直接上級:大區(qū)經(jīng)理

直接管轄范圍:相應(yīng)規(guī)定的大區(qū)市場的某個(gè)(幾個(gè))城市

工作目的:負(fù)責(zé)完成分配的銷售任務(wù)

具體工作職責(zé)

1.在大區(qū)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,完成個(gè)人承包的銷售任務(wù)。

2.編制個(gè)人銷售計(jì)劃,落實(shí)完成措施。

3.進(jìn)行銷售公關(guān)工作,并及時(shí)總結(jié),成文上報(bào)。

4.編寫日、周、月、季、年的個(gè)人總結(jié)報(bào)告,以書面方式上報(bào)。

5.建立用戶檔案,并及時(shí)追蹤市場開發(fā)進(jìn)展情況。

6.在項(xiàng)目進(jìn)行過程中協(xié)調(diào)客戶及供貨商的關(guān)系,同時(shí)協(xié)調(diào)與其他部門的合作關(guān)系。

7.催收貨款,并進(jìn)行售后服務(wù)協(xié)調(diào)。

8.外部客戶滿意度調(diào)查。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

關(guān)鍵決策與責(zé)任:

1、準(zhǔn)確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務(wù)

資格要求:學(xué)歷要求:大學(xué)以上

專業(yè)知識要求:市場營銷、通信領(lǐng)域

技術(shù)資格要求:

專業(yè)背景要求:3年以上相關(guān)領(lǐng)域銷售工作經(jīng)驗(yàn)

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個(gè)性要求: