財務策劃顧問崗位職責

財務策劃顧問—關注海外市場【00819】奕豐金融奕豐基金銷售有限公司,奕豐崗位描述

私人財務策劃興起于歐美國家,與私人醫生、律師同屬專業咨詢服務,主要為高凈值人士提供私人的財務咨詢服務。服務內容主要有個人需求分析、家庭財務分析、儲蓄計劃、風險管理、子女教育規劃、稅務籌劃、環球資產配置、海外家族信托、財富傳承等等。

工作職責

1.參與公司晨會并定期研讀資產管理部門針對環球金融市場的投資研發報告,緊貼環球金融市場

2.定期與部門同事、分析環球范圍內不同金融機構提供的投資產品及業務,并深入解剖橫向對比作為專題培訓

3.為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財服務,對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案,實現資產增值

4.處理客戶咨詢、建議及投訴,維護客戶關系,管理客戶數據

任職要求

1.本科以上學歷,海外留學、金融經管類相關背景

2.視金融投資為終身事業,對該行業有自己的認識與思考

3.具有一定的金融知識,熟悉海外信托、基金、銀行、保險等金融產品,并能夠結合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務

4.為人正直誠信,具備良好的專業知識背景和個人職業形象,有親和力,客戶溝通能力,關系管理能力

5.具有海外投資或相關工作經驗者優先

為什么選擇奕豐?

我們,不只是IFA,更是各大金融機構、第三方理財、獨立財務策劃公司的服務提供商,為各大合作伙伴提供環球市場投研分析、全面IT支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規業務服務。

員工福利

帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補貼

技能培訓、團建活動、境外培訓、出國機會

績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業保險

正式員工通過專業牌照考試,公司報銷費用

帶薪培訓

奕豐金融集團提供為期4-8周的新人培訓。培訓框架分為50%固定專業課程、30%個性化培訓及20%投研資訊,培訓內容包括且不限于金融基礎知識、投資組合管理、私人財務規劃、個人品牌打造、客情維護、講師培訓、市場活動策劃等軟硬技能。

導師制跟進

來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業牌照持牌人為新人一對一導師制支持,全面解答關于客戶、產品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以CFP(CertifiedFinancialPlanner)的標準培訓每一位IFA顧問,特聘中國注冊理財規劃師協會(CICFP)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓內容,為不同的從業人員提供針對性的指導。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內及海外資本市場研報。定期安排香港培訓機會,與各大境外基金公司基金經理深度溝通。

發展路徑多元化

私人財務顧問、團隊經理、機構業務經理、專業培訓師、投研部門等多條路徑,視乎同事興趣和能力作出引導

國際注冊理財規劃師協會合作伙伴,為同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等專業牌照培訓課程,助力同事長遠發展

財務策劃顧問崗位

篇2:銷售部置業顧問工作崗位職責

1、了解并掌握房地產及相關行業知識及政策法規,熟悉房地產市場情況。

2、了解并掌握項目的各項情況,作到了如指掌,忌一知半解。

3、依照公司要求完成各階段銷售任務。

4、依照銷售工作流程,負責接待、看樓、談判、簽約工作,能獨立完成整個業務流程。

5、催收成交客戶的后期房款,辦理相關手續。

6、及時反饋客戶情況及銷售中各種問題。

7、配合銷售經理完成市場調查及信息反饋工作。

8、按照公司要求填寫相關表格,并建立客戶檔案。

9、嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

10、學習、吸收新知識,不斷提高自己的業務水平,在工作中學習,在學習中更好的工作。

篇3:物業住宅部維修顧問工作崗位職責

維修顧問在主任的領導下,負責對住宅部所管物業房屋及附屬設施的養護維修。確保水、電等設施正常使用,督導維修人員切實完成本職工作,遵守各項規章制度。以下為具體職責:

1.根據房屋及其附屬設施的實際情況,制定物業管理的維修方案,編制養護維修計劃,經審批后組織貫徹實施。

2.全面負責房屋及附屬設施的維修保養,保證各種設備設施安全正常使用。

3.定期檢查各項設施設備的技術狀況,編制年、季、月檢查計劃,組織貫徹實施。

4.負責監督維修住宅部管轄樓宇公共設施、照明燈具及供水、供電、道路工程。

5.及時處理因房屋及設備發生故障導致的突發事件,認真處理住戶的維修投訴。

6.協助相關部門對業主裝修房屋進行審批、監督、檢查,保持物業整體結構完整性。

7.負責對管轄樓宇內各項工程技術資料、設備說明、維修保養記錄的收集、整理、存檔。

8.負責物業工程的接管、驗收、移交工作,并與相關部門協商工程遺留問題的解決方案。

9.積極開展各種工程維修工作。

10.完成主任交辦的其他工作。