營銷工作管理規定

為了進一步強化銷售分公司的各項管理工作,細化、落實各項管理工作程序,不斷提高管理水平,從而更好地適應公司和市場的需要,銷售分公司要在公司已經制定的各項管理規定和分配、考核等政策的基礎上,制定切實可行的營銷工作管理細則。

一、銷售分公司下設各部門的分工和責任

銷售分公司下設部門:

業務部、外貿部、綜合管理部、內蒙包頭辦事處、山東淄博辦事處、技術開發科。

各部門職責:

1、業務部:負責承攬國內業務、并與用戶溝通協調售后服務工作;

2、外貿部:負責承攬外貿業務、并與用戶溝通協調售后服務工作;

3、綜合管理部:負責銷售分公司日常管理工作,并定期向公司有關部門報送數據、表格,負責公司產品的發貨、運輸工作;

4、內蒙包頭辦事處:在內蒙境內及周邊地區開展業務、承攬訂貨,并做好本地區用戶的售后服務工作;

5、山東淄博辦事處:在山東及周邊地區開展業務、承攬訂貨,并做好本地區用戶的售后服務工作;

6、技術開發科:負責公司產品開發、改進等設計工作,負責外來項目圖紙轉化,配合營銷、生產做好技術服務工作。

二、用戶信息的管理規定

1、綜合管理部為用戶信息的歸口管理部門;

2、各部門每名業務員要積極主動地收集相關信息,并及時報本部門經理經部門經理每月報綜合管理部登記備案,綜合管理部對各部門收集的信息量進行考核。銷售分公司業務部、外貿部、山東淄博辦事處、內蒙包頭辦事處于每月30日前將本月用戶信息報到綜合管理部,具體指標為:.....

對當月未完成客戶信息調查的業務員或實習業務員提出警告,連續三個月未完成指標的業務員給予停發提成獎或效益獎。

3、綜合管理部對各部門提供的信息,建立信息登記檔案。綜合管理部針對不同信息分地區、設備種類等,落實到相應部門進行跟蹤,各部門要對所掌握的信息,按項目落實到具體業務人員進行跟蹤;

4、各部門要將本部信息及時上報,對未通報者給予一定處罰,造成嚴重后果的給予嚴肅處理。信息與公司的經濟效益直接相關,任何人未經批準,不準將信息擴散、傳播給其它部門、單位或個人,一經發現將責任人清除出銷售隊伍;

5、綜合管理部每月將產品的定貨信息情況進行統計,上報公司領導審閱。

6、銷售分公司各部門經理可直接查閱用戶信息檔案,其它人員查閱要經銷售分公司經理批準。

三、項目負責人管理制度

1、項目負責人指在營銷工作中指定的對某項工作(如信息收集、跟蹤處理、設備產品的談判、簽訂合同的某些環節、售后服務的某些環節等)擁有權力和責任的人員,全面負責(指定的)所管項目的整個工作,是該項目的重要責任人。項目負責人由部門經理安排指定,重大項目由銷售分公司經理指定。

2、項目負責人應及時掌握項目進展狀況,積極主動與用戶及公司內有關部門進行資料、數據、文件等相關信息交流和溝通,項目負責人負責制定編制項目周期和計劃表,根據周期和計劃表進行項目實施和跟蹤;

3、項目負責人要嚴格按ISO9000質量管理體系規定的程序,組織合同評審,并對合同文件進行修改和補充工作,對給顧客提供的產品實行監控;

4、項目負責人負責組織合作方的技術、商務談判,負責按雙方達成的各項協議規定簽訂合同;

5、項目負責人在合同生效后,主動代表用戶監督合同的執行情況,了解掌握合同的執行狀態,發現問題及時協調、溝通和督促有關部門嚴格執行合同;

6、項目負責人負責用戶來函、來電的回復工作,負責用戶的來人、來訪接待工作,積極主動去解決用戶在合同執行過程中提出的有關要求及為用戶提供的資料、產品的催交、協調、管理工作;

7、項目負責人負責完成按合同中規定的預付款、進度款、貨款、質保金等催收工作,并按銷售分公司計劃要求,完成好回款任務;

8、項目負責人對產品在安裝、調試過程中發現的問題,負責協調有關部門及時有效解決,對難點問題應積極主動向有關領導匯報,促進該項目全面順利完成;

9、對重大項目成立項目小組,由項目負責人提出小組人員組成,由公司總經理任命項目組組長。

四、工作聯系單傳遞過程管理制度

1、銷售分公司與其它部門的業務工作協調實行工作聯系單制度;

2、合同簽訂前的各項準備工作(技術資料數據、生產周期、進度、采購價格等)需同有關部門協調的,由項目負責人或部門經理組織傳遞;

3、合同執行過程中根據用戶要求,需同有關部門協調(如技術資料、數據修改、補充合同等事宜)由項目負責人或合同管理員負責組織傳遞;

4、在售后服務中項目負責人或項目所在部門對用戶在開箱點件、安裝調試等過程中發生的問題,負責組織傳遞與有關部門協調解決;

5、對用戶提出的生產進度、配套情況、交貨時間、產成品交付形式、產品發運等事宜由項目負責人負責組織傳遞工作聯系單,至綜合管理部合同管理員;

6、合同執行部門經理或項目負責人負責與公司以外的其它單位傳遞工作聯系單,并將聯系單送到合同管理員處備案;

7、填寫聯系單要規范,填準填全所要求的內容,需要回執簽字、存檔的應做好合簽以備存查,全部工作聯系單應裝入產品合同檔案,不得私自保存。

8、各部門聯系單由各部門統一編號登記,聯系單臺帳編號如下:業務部HAY05***;外貿部HAW05***;綜合管理部HAG05***;山東辦事處HAS05***;包頭辦事處HAB05***(聯系單及臺帳格式附后)

五、日常綜合管理規定

1、綜合管理部負責綜合統計,有關信息的管理,為公司領導的決策提供依據;

2、客人、用戶的招待管理制度;

(1)顧客來訪前,項目負責人或業務部門要將顧客來訪的目的、日程、人員、職務等情況,做出詳細接待計劃報綜合管理部。

(2)綜合管理部在接到報告后,按計劃安排落實好(我方接待人員、會談地點、用車情況、就餐地點、禮品標準、日程安排等),協助業務部門做好接待工作。

(3)客人因生產進度、交貨等原因來公司,應幫助安排食宿。

(4)客人來公司后需參觀景點的,按業務部門提出的接待計劃,管理部統一協調安排。

(5)綜合管理部每次接待完畢應做接待小結,登記存檔。

3、禮品贈送的管理規定;

(1)贈送禮品由部門經理將受贈的單位、人員、禮品價格等情況向銷售分公司經理事先匯報,待批準后方可安排進行。在沈陽時報到綜合管理部,由綜合管理部統一安排。

(2)業務員在外地贈送禮品,必須事先請示,經部門經理批準后,方可進行,否則由當事人負責一切費用。

(3)購買禮品的當事人要留有效票據。各部要根據領導審批的禮品單,比質比價采購,杜絕假貨現象。

4、支付代理費、中間費的管理規定;

(1)選型費、代理費、答謝費、傭金等的洽談與支付,必須事先向公司領導請示,待批準后方可實施,且上述的協議必須由主管經理簽訂方有效。

(2)選型費、代理費、答謝費、傭金等協議簽訂后,必須報綜合管理部一份登記備案,各項費用支付前需到綜合管理部呈公司領導核準后方可支付。

(3)為確保雙方合作不斷加深,中間費的確定和支付透明度一定要控制在一定范圍內,避免造成不良影響。

5、貴重物品的管理;

(1)對2000元以上的設備(含計算機、照相器材等),要建帳登記。

(2)要設專人管理公司貴重物品,搞好防范,防止被盜。

(3)重要設備只能用在工作上,不得從事工作以外的私人活動。

(4)物品發生損壞,要馬上報到綜合管理部進行維修,不得影響工作。

6、日常工作紀律、行為規范的管理(參見公司有關管理規定);

7、用餐制度和標準規定(參見公司有關管理規定)

六、產品的發貨運輸程序

1、產品產成前由該產品的簽訂部門與用戶確定發運形式、到貨地點、聯系人、聯系方式、運輸路線及能力等,以工作聯系單的形式通知綜合管理部;

2、綜合管理部負責組織發運。綜合管理部依據制造部生產科的《完工通知單》及時與項目負責人或用戶溝通,確定發貨日期。依據產品的箱數、重量等因素,通過比質比價方式確定運輸價格。用戶自負運費的應協助辦理有關事宜;

3、綜合管理部負責辦理產品出門手續,并通知制造部按運輸及用戶要求安排裝車。

篇2:營銷業務人員差旅費管理規定

營銷中心業務人員差旅費管理規定

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

一)辦理程序

1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》,填寫《預支差旅費申請表》,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的《出差事由申請單》和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差人員回公司應在一周內報賬,超過一周報銷差旅費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

二)費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。標準詳見附表(金額單位:元。下同):

1、出差補貼標準

駐外人員出差補貼標準表

職務費用包干(含住宿、市內交通費、日伙食補貼)標準

總監以上

實報實銷

大區經理

150元/天

省級經理

130元/天

業務員

100元/天

2.長途交通工具標準:需要預申請的項目需要在達標費用預算內控制,超出部份自行負責。乘坐標準見下表:

三)報銷辦法

1.住宿、伙食、市內交通費用報銷辦法

1)出差人員的住宿、伙食、市內交通費等實行包干報銷的辦法。

2)中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補助。

3)旅途訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報銷售總監以上領導批準后,方可報銷。

4)對于自帶車輛人員,交通補助費及市內交通費予以取消。對應職務出差補貼減少15元/天。

2、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

(1)沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示大區經理以上主管同意后方可報銷。同樣,原則上不超出預算費用。否則自理。

3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示營銷總監同意后方可報銷。

4.通訊費報銷辦法

以實際電信打印通訊費用單據為準,按行政級別限額報銷,經理(大區、省級):200元/月,業務主管、業務員:100元/月,超過部分自負,不足限額的實報實銷。

5.其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費的,需征得大區經理、銷售總監、總經理等同意,可以手機短信方式申請。

2、出差人員應保留完整車(船)票作為長途車船費計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四)補充規定

1、兩人以上出差人員,在請示銷售總監以上領導批準后,可就隨行高一級人員標準執行。

2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔,不享受住宿包干:只補助伙食費、市內交通費:大區經理、省級經理30元/天,業務員20元/天。如確實不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。

3、外出參加會議,會議費用中包括食宿費時不再享受食、住費用,只享受市內交通費補貼。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費補助每天20元,無住宿及市內交通補貼。

5、出差人員報銷差旅費時必須附《出差日志》,內容包括出差日程安排,到達經銷商處客戶姓名、地址、聯系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費用,《出差日志》見附表。

6、出差人員需申請費用的要提前申請,填寫《預支差旅費申請單》,審批后領取款項。報銷時需詳細填寫《費用報銷單》,包括起止時間及地點填寫清楚詳細,原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據內容必須清楚,收款收據須加蓋單位公章,經手人姓名。

7、報銷單據審核流程:業務人員填《費用報銷單》及附票據、《出差日志》等,由大區經理復核簽名,寄財務中心審核,總經理批準后給予報銷。

8、每半個月報銷一次。當月22號內寄回上半月報銷單據,次月7日前寄回上月下半月報銷單據。

9、單據整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷單據的后面,連續出差半月而單據數量煩雜的要填寫《費用報銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發地與目的地)。

10、以上內容解釋權歸財務中心。

篇3:房屋租賃營銷部日常工作規定

房屋租賃營銷部日常工作相關規定

一、每月定量分配效績目標,達成小組總月績目標,由營銷經理獎勵1000元/組。未能達成者貢獻100元;做為團隊集體經費。由財務保管。

注:小組與小組可進行PK;勝負方式內定;與效績目標無關。

二、每天進行業務開展時,必須發送定位;加入微信步數運動。由營銷經理監督統計。

三、每天必須呈交工作匯報表,輸入公司系統或填表統計。例入業務考核標準。

四、每天發朋友圈一次;由策劃專員統計。

五、每周進行一次產品知識及培訓內容考試。列入業務考核標準。

六、每個月中旬分批進行面談與陌拜話術通關考試。未及格者重考。

七、凡是跟進準客戶,必須定期回訪。(主要負責提醒客戶按時還款;節日問候;公司新產品發布及業務調整。可由客服人員直接回訪)。

八、團隊形象:每個部門,營銷各小組,須拍一張形象代表相片。團隊組長給自己小組任名。

九、有關物料管理方面,按規定時間內完成相關物料發放完畢。由營銷經理定時維護;監督;節約成本,避免不必要的浪費。

十、團隊長競選兩個月進行一次。在任期中,如果發現違反公司各項要求紀律,公司有權當即免去團隊長職務。嚴重者立即勸退。重新由小組內部推薦人員補上。

十一、本規定解釋權、修改權歸公司所有,自公布之日起生效。