私人理財規劃師上海利得基金銷售有限公司上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團,上海利得職責描述:

1.分析高凈值客戶綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案,并向客戶提供投資建議;

2.通過各類市場渠道,有效拓展高凈值客戶資源;

3.通過參與公司市場活動、高端財富沙龍、講座等活動,積極維護、鞏固客戶關系;

4.緊跟市場及行業發展,不斷為客戶提供專業的財富管理咨詢與服務。

任職要求:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗,有銀行、信托、證券等工作經驗者優先考慮;

2.具備服務高凈值客戶經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

3.具備金融專業知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業,并具備優秀的學習能力;

4.形象氣質佳、品行端正,溝通流暢;

5.持有理財、證券、基金、保險等資格證者優先。

篇2:私人銀行理財規劃師崗位職責

私人銀行理財規劃師宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2、定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3、邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、IDG、Amundi等國際機構提供的專業論壇;

4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5、定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。