私人銀行理財規(guī)劃師宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2、定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3、邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、IDG、Amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

篇2:首席戰(zhàn)略規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司內(nèi)部資源及外部環(huán)境，研究、起草公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。數(shù)據(jù)的歸集、統(tǒng)計、分析，支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略決策。

2.負(fù)責(zé)對公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司競爭戰(zhàn)略的專項研究并撰寫研究報告，包括針對消費者的產(chǎn)品功能及客戶價值研究。

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本趨勢和價格競爭力跟蹤和分析。

4.客戶需求和銷售通路的研究。

5.競爭對手、市場總體分析以及產(chǎn)品上市后的跟蹤調(diào)研。

6.負(fù)責(zé)宣傳貫徹公司戰(zhàn)略、監(jiān)督戰(zhàn)略實施、評估戰(zhàn)略實施效果并進(jìn)行偏差分析，提出戰(zhàn)略調(diào)整建議。

7.參與公司重要投資項目的可行性論證。

篇3:理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。