期貨客戶經理(成都)崗位職責:

1、負責期貨客戶的拜訪、開發和維護;

2、為企業客戶提供套期保值交易服務;

3、重點客戶的期貨理財指導;

4、協助公司做好品牌宣傳和理財培訓。

任職要求:

1、性格開朗,善于交往,喜歡挑戰性工作;

2、無違紀違規違法記錄;

3、誠實守信,熱愛金融行業,肯吃苦耐勞;

4、具有良好的協調和溝通能力和良好的人際關系;

5、具有較強的客戶開發能力和市場拓展能力;

6、具有期貨從業資格證。

篇2:期貨客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業優先(工作經驗豐富者學歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

4、有同業經驗的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責合伙人事業部金融產品的客戶營銷和服務相關培訓,分析并解釋銷售過程中的問題,提供處理意見或建議;

2、配合事業部進行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業部平臺產品的應知、應會、應用;

3、對合伙人平臺產品話術方面的知識培訓、投資咨詢、產品分析與講解,產品賣點總結和亮點提煉;

4、針對不同客戶情況,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產配置方案;

5、協助合伙人事業部業績達成,銷售促成與成功關單。

任職要求:

1、經濟、金融、營銷管理類專業本科以上學歷,優秀者可放寬至大專學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、品行端正,有強烈的事業心和責任心,沉著穩健;具有良好的行業資源和客戶資源優先考慮;

5、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責高端客戶及大型機構客戶的產品推介和產品銷售;

2、負責組織、檢查、督促團隊客戶關系的日常維護;

3、統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、協助部門總經理制定產品的銷售策略及銷售計劃;

6、協助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務崗保管;

7、根據公司戰略規劃的要求,結合自身工作情況,對部門業務發展提出建設性意見;

8、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、研究生學歷,市場營銷、金融、財會、經濟管理等相關專業;

2、5年以上相關工作經驗;

3、中級以上技術職稱或相關專業資格(如:有CFA、CPA、FRM,或其他金融、經濟管理類相關職稱資格);

4、熟悉國家金融政策、監管法規,充分了解信托產品的運行及相關操作流程;深諳客戶關系維護;思維敏捷,擁有較強溝通能力、人際交往能力與社會活動能力,并具備良好的口頭、書面表達能力,以及應變能力。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、了解各地市場行情,提出業務拓展建議;

2、了解業務審批流程及評估要求,幫助各業務團隊創新組合業務模式,豐富業務操作;

3、履行法規要求的操作規范,降低項目操作風險;

4、不斷提升、豐富各區域業務相關知識。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟類、財務類、法學類專業優先;

2、具備3年以上從業經驗;

3、熟悉業務相關知識,熟悉業務操作流程;

4、具備良好的溝通表達能力,較強的服務和風險意識;

5、積極進取,具備一定的抗壓能力。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責公司信貸產品的推廣、客戶開發;

2、參加公司的各類營銷活動;

3、協助簽約。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、性格外向開朗;

3、有營銷類工作經驗優先考慮。

篇3:期貨高級客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;

4、嚴格遵循相關政策流程,并保證合規操作。

5、按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;

2、一年以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;

3、具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業優先(工作經驗豐富者學歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

4、有同業經驗的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、建立并維護與銀行、政府和其他金融機構的良好合作關系,進行定期溝通,有效拓展和維護渠道資源;

2、根據信貸市場、擔保市場、金融政策、客戶融資擔保需求的現狀,制定業務發展規劃,率領部門人員在風險可控的前提下開展直接貸款或擔保業務,完成部門工作任務指標;

3、負責重點客戶的市場開拓,結合公司業務經營范圍,對客戶提供多方面支持,提高公司多元化盈利,培養公司忠誠的客戶體系;

4、指導和監督部門人員嚴格按照公司相關管理辦法和流程規定,做好貸前、貸中、貸后的各項工作;

5、定期對所實施的項目進行貸后檢查,收集行業和客戶變化信息,匯總和分析所可能出現的風險,提出運營和管理建議,向公司領導匯報,并參與制定調整戰略;

6、負責部門內人員的日常管理,定期組織并實施對部門人員的職業能力素質培訓和職業道德教育培訓,持續提高部門人員的工作能力和道德修養。

任職要求:

1、年齡30歲以上,財經類本科及以上學歷;

2、三年以上擔保公司、貸款公司或銀行信貸等相關行業管理經驗;同金融機構和客戶保持良好的合作關系,有一定的客戶資源;

3、熟悉掌握財務、金融、經濟法等相關知識;

4、熟悉掌握信擔保相關知識和操作流程、風險防范措施;

5、熟知各行業中小企業行業現況,經營管理特點,融資需求,反擔保措施設定和操作要點,有一定的客戶資源;

6、具有良好的計劃、協調和控制及數據分析等能力;

7、具有良好的談判能力、溝通能力和表達能力、文字處理能力。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責保理業務推廣工作,包括保理客戶營銷、業務貸前審核、協調保理客戶的操作交易、披露潛在風險,保理操作系統管理等;

2、及時、準確收集保理業務相關信息和各種問題,根據業務變化隨時調整及完善解決方案;

3、參與保理業務操作風險內控自查,保障保理業務日常操作完全符合內部及外部監管要求,定期記錄差錯情況并及時分析原因,確保保理業務報表數據準確并及時報送;

4、協助制定銷售戰略,針對客戶需求,能夠開發捆綁銷售產品與合作商戶,加強與業務合作商戶聯系、洽談、管理和維護。

任職要求:

1、3-5年以上銀行或金融機構保理業務、應收賬款融資、供應鏈融資或貿易融資等相關經驗;

2、具備一定的英語聽讀寫能力;

3、具備一定的計算機操作能力,包括但不限于word、e*cel、ppt等;

4、具備貿易融資產品基本知識,熟悉銀行、保理公司相關業務流程和風險控制;

5、具備信貸財務分析基礎,良好的數據識別、分析能力,具備風險控制意識和團隊合作精神;

6、性格開朗、頭腦清晰、嚴謹細致、善于溝通、語言文字表達能力強。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資理財建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有購買基金、私募股權、地產基金、信托、保險、海外移民、海外置業、海外投資意向的客戶

任職要求:

1、2-10年金融行業工作經驗;具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷;

2、有較強的學習能力和工作責任心,具有和高端人士交往的經驗和能力;

3、有金融行業:銀行、證券、信托、基金、保險等行業大客戶銷售經驗。

4、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。