期貨營業部總經理職位描述:

1、根據公司下達的年度目標,制定并實施完成營業部經營管理目標和發展規劃;

2、全面負責營業部日常管理工作以及客戶營銷和維護工作;

3、負責營業部團隊建設以及人員招聘、管理與考核工作;

4、在合規前提下,帶領團隊開展業務,控制經營風險,完成公司下達的經營指標;

5、協調處理好與當地監督管理機構的關系,落實轄區監管機構的監管要求;

6、領導交辦的其他工作。

職位要求:

1、大學本科及以上學歷,金融、營銷等相關專業畢業;

2、具有期貨從業資格,至少3年以上期貨從業經驗,具有營銷管理能力,較強的溝通能力,工作熱情,團隊意識強;

3、具有廣泛的客戶資源及社會資源。

篇2:期貨銷售經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據公司營銷計劃制定當年所負責區域、行業或者客戶群的銷售計劃并落地實施;

2、主動開發新客戶,引導、挖掘客戶需求;全面、深入了解公司產品,根據客戶需求形成解決方案;

3、維系老客戶,定期電話、郵件、面談回訪,形成良性的互動,并在客戶內部做關系的拓展,建立立體的客戶關系網絡,在客戶形成需求時第一時間獲取到信息;

4、重點大項目主導成立項目小組,組織多個業務部門研討形成最終解決方案,制定項目跟進策略和計劃并監督實施,對項目成敗負責。

任職要求:

1、專科及以上學歷,男女不限,有良好的溝通及拓展能力;

2、熱愛銷售工作,有豐富的銷售經驗和市場開拓意識;

3、思維活躍、分析力強、知識豐富;

4、踏實肯干,敬業,工作積極主動,有良好的溝通能力及團隊合作意識;

5、善于與客戶建立良好關系,有較強的客戶溝通能力、說服能力及客戶談判技巧;

6、有P2P、信托、基金、房地產銷售經驗的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、在公司的營銷活動下,進行高凈值客戶開發,維護;

2、根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

3、在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

任職要求:

1、碩士或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、5年以上工作經驗,英語4級,有AFP,CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,3年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,資顧問公司等相關背景優先;擁有100位以上具有至少100萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責公司大客戶開拓,面向大型國企/政府/外資/校園等潛在客戶;

2、挖掘客戶人才需求,包括企業內部需求,為企業提供人才解決方案;

3、主導跟客戶的定期和不定期商務談判;

4、通過對公司產品與市場需求的深刻把握,發掘更廣的潛在客戶群。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、3-5年以上銷售工作經驗(條件優秀者可放寬);有校園客戶銷售或泛財經類企業業務開拓經驗者優先;

3、具有良好的市場判斷能力和開拓能力;具備較強的溝通交流和協調能力;大客戶的開發把控能力;

4、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有激情,有強烈的團隊協作意識。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責公司產品在金融行業(含銀行、證券、保險)客戶的銷售工作開展;

2、樹立公司產品在行業的品牌和產品優勢地位負責公司產品的銷售及推廣;

3、負責行業市場信息的收集及競爭對手的分析;

4、負責目標客戶的關系拓展和維護,分析客戶需求,尋找項目機會;

5、負責商務談判或投標,完成銷售合同及合同收款;

任職要求:

1、本科以上學歷,信息安全,計算機或相關專業優先;

2、三年以上銷售工作經驗,有良好的銷售業績;

3、形象良好,語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

4、有行業背景及銷售經驗優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、執行公司的銷售策略,完成公司下達的銷售任務;

2、維系所轄行業的客戶,建立長期穩固的客戶關系;

3、發掘行業內項目機會,跟進項目,組織相關資源完成項目整個周期的各項工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業者優先;

2、5年及以上金融行業工作經驗,身體健康,須具有證券從業資格;

3、具有豐富的金融專業知識,熟悉國內外投資理財市場的發展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優先;

6、有證券、基金從業資格;

7、具備良好的職業道德和專業素質,無違法違規記錄。5、有工作激情,善于學習,語言表達和書面溝通能力強。

篇3:期貨客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業優先(工作經驗豐富者學歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

4、有同業經驗的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責合伙人事業部金融產品的客戶營銷和服務相關培訓,分析并解釋銷售過程中的問題,提供處理意見或建議;

2、配合事業部進行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業部平臺產品的應知、應會、應用;

3、對合伙人平臺產品話術方面的知識培訓、投資咨詢、產品分析與講解,產品賣點總結和亮點提煉;

4、針對不同客戶情況,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產配置方案;

5、協助合伙人事業部業績達成,銷售促成與成功關單。

任職要求:

1、經濟、金融、營銷管理類專業本科以上學歷,優秀者可放寬至大專學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、品行端正,有強烈的事業心和責任心,沉著穩健;具有良好的行業資源和客戶資源優先考慮;

5、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責高端客戶及大型機構客戶的產品推介和產品銷售;

2、負責組織、檢查、督促團隊客戶關系的日常維護;

3、統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、協助部門總經理制定產品的銷售策略及銷售計劃;

6、協助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務崗保管;

7、根據公司戰略規劃的要求,結合自身工作情況,對部門業務發展提出建設性意見;

8、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、研究生學歷,市場營銷、金融、財會、經濟管理等相關專業;

2、5年以上相關工作經驗;

3、中級以上技術職稱或相關專業資格(如:有CFA、CPA、FRM,或其他金融、經濟管理類相關職稱資格);

4、熟悉國家金融政策、監管法規,充分了解信托產品的運行及相關操作流程;深諳客戶關系維護;思維敏捷,擁有較強溝通能力、人際交往能力與社會活動能力,并具備良好的口頭、書面表達能力,以及應變能力。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、了解各地市場行情,提出業務拓展建議;

2、了解業務審批流程及評估要求,幫助各業務團隊創新組合業務模式,豐富業務操作;

3、履行法規要求的操作規范,降低項目操作風險;

4、不斷提升、豐富各區域業務相關知識。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟類、財務類、法學類專業優先;

2、具備3年以上從業經驗;

3、熟悉業務相關知識,熟悉業務操作流程;

4、具備良好的溝通表達能力,較強的服務和風險意識;

5、積極進取,具備一定的抗壓能力。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責公司信貸產品的推廣、客戶開發;

2、參加公司的各類營銷活動;

3、協助簽約。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、性格外向開朗;

3、有營銷類工作經驗優先考慮。