高端理財銷售崗位-負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

-了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

-及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

-參加各類業務培訓,不斷提高個人業務知識和綜合素質。

-負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

-了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

-及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

-參加各類業務培訓,不斷提高個人業務知識和綜合素質。

篇2:基金理財銷售經理崗位職責

理財經理/基金銷售職責描述:

1,開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系。

2,根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極為客戶推介適合的金融產品

任職要求:

1、2年以上財富行業的工作經驗;

2、熟悉各類金融理財,有較扎實的金融專業知識,以及良好的客戶銷售及服務能力;

3、獨立自主,善于學習,敢于奮進,有長期自我職業發展規劃和追求;

4、有客戶資源及優秀的客戶開拓能力者優先考慮。

篇3:理財銷售團隊長崗位職責

理財銷售團隊長職責描述:

-負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

-了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

-及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

任職要求:

-本科以上學歷

-擁有拓展個人理財業務經驗,或理財客戶資源;

-銷售經驗五年以上,有客戶資源者和具備基金從業資格優先考慮;

-具有較強的業務拓展能力和溝通能力;

-賦有挑戰精神,具備一定的抗壓能力;