基金/信托/保險(xiǎn)/理財(cái)顧問(wèn)/銷(xiāo)售北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟1.根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

2.組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;

3.有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí),配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開(kāi)發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;

4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、CFA、CFP資質(zhì)優(yōu)先

任職資格:

1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場(chǎng)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;

3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),擁有良好的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)技能;4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會(huì)活動(dòng)能力,較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。

篇2:理財(cái)銷(xiāo)售助理崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:一名合格的銷(xiāo)售助理應(yīng)該熟悉自己所在崗位的工作職責(zé)和工作日程、業(yè)務(wù)流程、人際關(guān)系、產(chǎn)品知識(shí)和客戶運(yùn)營(yíng)資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責(zé)可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個(gè)職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認(rèn)識(shí)這個(gè)職位每天要做哪些具體工作。

銷(xiāo)售助理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì),并能有效完成總監(jiān)交辦的任務(wù);

2、與其他部門(mén)建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行迅速有效的跨部門(mén)溝通;

3、團(tuán)隊(duì)會(huì)議及活動(dòng)的安排和跟進(jìn);

4、制作各類(lèi)銷(xiāo)售報(bào)表和數(shù)據(jù)、PPT,處理團(tuán)隊(duì)常規(guī)申請(qǐng)和反饋等行政事務(wù),處理分公司行政及銷(xiāo)售支持事務(wù);

5、理解及貫徹實(shí)施總部的相應(yīng)管理政策。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷;一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備,熟悉E*cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨(dú)立工作能力強(qiáng),細(xì)心,有責(zé)任心;

5、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,為人誠(chéng)實(shí)可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、形象好氣質(zhì)佳;

8、良好的英文說(shuō)些水平(工作涉及翻譯和與老外對(duì)接)。

銷(xiāo)售助理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、組織策劃銷(xiāo)售活動(dòng),營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

2、協(xié)助銷(xiāo)售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷(xiāo)售控制工作;

3、對(duì)整體營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行階段性分析和匯報(bào)。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、專(zhuān)業(yè)知識(shí):金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè),具有全面復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機(jī)構(gòu)有過(guò)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強(qiáng);學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強(qiáng);吃苦耐勞,有責(zé)任心,有文案基礎(chǔ)優(yōu)先;

5、專(zhuān)業(yè)技能:熟練掌握Word、E*cel、PPT等基礎(chǔ)辦公軟件。

銷(xiāo)售助理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、通過(guò)公司的系統(tǒng)的培訓(xùn),了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務(wù)流程和銷(xiāo)售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過(guò)電話溝通、上門(mén)拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進(jìn)目標(biāo)客戶,與客戶維持良好的客情關(guān)系,最終達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

4、承擔(dān)協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)好客情關(guān)系,對(duì)客戶需求進(jìn)行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠(chéng)的客戶人脈關(guān)系網(wǎng);

6、收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道,策劃銷(xiāo)售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)驗(yàn):一年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)。歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實(shí)、外向,熱情,樂(lè)觀,上進(jìn)、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務(wù)談判能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),強(qiáng)烈的成功驅(qū)動(dòng)力和目標(biāo)感。

銷(xiāo)售助理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售渠道的拓展和建設(shè)。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營(yíng)銷(xiāo)能力;

2、為人正直、誠(chéng)信、樂(lè)觀、進(jìn)取,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者從優(yōu)。

銷(xiāo)售助理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)個(gè)人信用借款產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)推廣,以公司提供的和個(gè)人資源開(kāi)發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo),根據(jù)要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售任務(wù);

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠(chéng)度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

任職要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、有銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),善于與人溝通。

篇3:基金理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理/基金銷(xiāo)售職責(zé)描述:

1,開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系。

2,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料

3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù),相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。

4,及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見(jiàn),維護(hù)客戶關(guān)系

5,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告

6,根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā)、主動(dòng)、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品

任職要求:

1、2年以上財(cái)富行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉各類(lèi)金融理財(cái),有較扎實(shí)的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),以及良好的客戶銷(xiāo)售及服務(wù)能力;

3、獨(dú)立自主,善于學(xué)習(xí),敢于奮進(jìn),有長(zhǎng)期自我職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和追求;

4、有客戶資源及優(yōu)秀的客戶開(kāi)拓能力者優(yōu)先考慮。