【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、AFP資格、CFP資格者優(yōu)先。

2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團(tuán)隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

篇2:物流中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管崗位職責(zé)

物流中心財務(wù)經(jīng)理(財務(wù)主管)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財務(wù)制度,組織開展本公司財務(wù)工作,對公司財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé);

2.按時編制財務(wù)計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執(zhí)行情況,并對計劃實際完成情況進(jìn)行檢查分析;

3.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門之間的關(guān)系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務(wù)報表上報財務(wù)部;

5.編制費用預(yù)算、決算,提出及執(zhí)行公司費用控制計劃。加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務(wù)部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務(wù)分析報告。每一周書面匯報工作小結(jié)及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進(jìn)出庫單、調(diào)撥單等。

10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設(shè)性意見。

11.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來商的往來對帳協(xié)調(diào)工作。

12.完成公司財務(wù)部布置的其他臨時任務(wù);

篇3:銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。