簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、收集市場競對信息,并整理成報告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業務大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業績目標;

4、根據市場情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優先;

3、對互聯網金融行業感興趣;

4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規劃、分析能力和創新意識;

5、適應力強,具有較強的學習力,執行力;

6、具備良好的職業素質和敬業精神。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

2、開拓市場,發展客戶及渠道;

3、負責市場部門營銷計劃,完成銷售任務;

4、管理維護渠道客戶的關系及市場信息收集、市場分析。

任職要求:

1、大專及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業;

2、2年以上銷售行業工作經驗,金融理財行業優先考慮;

3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強的團隊組織能力、協調能力,能承受業績壓力。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責維護公司現有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業市場;

2、負責公司產品的銷售,完成公司年度的銷售目標;

3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

4、收集市場信息及項目機會,對產品研發提出有效的建議。

任職要求:

1、本科以上學歷,有2-3年金融IT產品銷售經驗優先;

2、接受長期出差,能承受壓力;

3、與公司文化匹配度高;

4、為人誠實、正直、責任心強;

5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

2、向目標客戶群推廣金融產品,根據金融項目制定銷售方案并完成銷售任務;

3、開拓中、高端客戶,根據客戶需求,幫助客戶制定理財規劃并向客戶提供投資建議;

4、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

5、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。

任職要求:

1、熱愛私人財富管理行業,以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃;

2、良好的業務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

3、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責國內證券、基金等金融行業市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

2、結合崗位要求,完成相應的銷售任務;

3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的維護。

任職要求:

1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強

2、有證券行業客戶資源者優先;

3、有過IT系統或金融IT系統銷售經驗者優先;

4、有過獨立運作項目的經驗;

5、對互聯網金融軟件解決方案銷售感興趣。

篇2:物流中心財務經理財務主管崗位職責

物流中心財務經理(財務主管)崗位職責

1.嚴格遵守國家財經紀律、法律法規及行業財務制度,組織開展本公司財務工作,對公司財務部經理負責;

2.按時編制財務計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;

3.嚴格遵守國家有關稅法規定,協調公司與稅務部門之間的關系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;

5.編制費用預算、決算,提出及執行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務分析報告。每一周書面匯報工作小結及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進出庫單、調撥單等。

10.執行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。

11.負責與公司內部及外部主要往來商的往來對帳協調工作。

12.完成公司財務部布置的其他臨時任務;

篇3:銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。