電話銷售(信托、基金理財產品)杭州匯亞投資管理有限公司杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞職位描述

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

篇2:理財銷售助理崗位工作職責

簡介:一名合格的銷售助理應該熟悉自己所在崗位的工作職責和工作日程、業務流程、人際關系、產品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認識這個職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、協助總監管理團隊,并能有效完成總監交辦的任務;

2、與其他部門建立有效聯系,能協助總監進行迅速有效的跨部門溝通;

3、團隊會議及活動的安排和跟進;

4、制作各類銷售報表和數據、PPT,處理團隊常規申請和反饋等行政事務,處理分公司行政及銷售支持事務;

5、理解及貫徹實施總部的相應管理政策。

任職要求:

1、本科以上學歷;一年以上相關工作經驗;

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設備,熟悉E*cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨立工作能力強,細心,有責任心;

5、良好的團隊協作精神,為人誠實可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經驗者優先;

7、形象好氣質佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。

銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、組織策劃銷售活動,營銷活動;

2、協助銷售控制崗,數據崗的銷售控制工作;

3、對整體營銷經營情況進行階段性分析和匯報。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學歷;

2、專業知識:金融、經濟、財會、統計、法律、市場營銷等經濟管理類專業,具有全面復合知識結構優先;

3、工作經歷:在金融機構有過相關工作經驗者優先;

4、綜合技能:溝通及協調能力強;學習能力強,有一定的抗壓能力;執行力高,邏輯思維能力強;吃苦耐勞,有責任心,有文案基礎優先;

5、專業技能:熟練掌握Word、E*cel、PPT等基礎辦公軟件。

銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、通過公司的系統的培訓,了解公司以及行業,并且熟悉業務流程和銷售技能;

2、根據公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進目標客戶,與客戶維持良好的客情關系,最終達成業績目標;

4、承擔協調溝通的橋梁角色,協助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優質的服務維護好客情關系,對客戶需求進行持續的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關系網;

6、收集市場信息,分析市場數據,開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學歷:大專及以上學歷;

3、經驗:一年以上銷售工作經驗。歡迎優秀應屆畢業生加入;

4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進、親和力佳;

5、能力:優秀的溝通能力、協調能力、商務談判能力、學習能力、適應能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業,強烈的成功驅動力和目標感。

銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責公司金融產品的銷售;

2、負責區域內銷售渠道的拓展和建設。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營銷能力;

2、為人正直、誠信、樂觀、進取,具有良好的團隊協作精神;

3、有金融從業經驗者從優。

銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責個人信用借款產品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標,根據要求按時保質的完成銷售任務;

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

4、定期做客戶回訪,做好優質客戶維護和再開發。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、有銷售工作經驗優先;

3、營銷專業優先;

4、思維敏捷,溝通能力強,抗壓力強,善于與人溝通。

篇3:基金理財銷售經理崗位職責

理財經理/基金銷售職責描述:

1,開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系。

2,根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極為客戶推介適合的金融產品

任職要求:

1、2年以上財富行業的工作經驗;

2、熟悉各類金融理財,有較扎實的金融專業知識,以及良好的客戶銷售及服務能力;

3、獨立自主,善于學習,敢于奮進,有長期自我職業發展規劃和追求;

4、有客戶資源及優秀的客戶開拓能力者優先考慮。