職位描述：

一、職位要求：

1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗；

2、學歷：大專及以上，本科、碩士優(yōu)先；

3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、財務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、有良好的溝通交流能力，語言表達能力較強，學習能力強；

5、有強烈的上進心，積極性高；

6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛業(yè)。

二、崗位職責：

1、銀行業(yè)務(wù)：:無抵押貸款，個人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲蓄卡。

2、財產(chǎn)業(yè)務(wù)：車輛保險，企業(yè)財產(chǎn)險，產(chǎn)品,建筑,責任險，家庭財產(chǎn)險

3、人壽保險：子女教育，意外醫(yī)療，團體保險，工傷,醫(yī)療，重疾，萬能保險，,養(yǎng)老分紅險

4、投資理財，中小企業(yè)投資融資，平安證券

5、平安好車、平安好房

根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全。

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標

三、崗位描述：

1、中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學歷、專業(yè)性強的精英們一起創(chuàng)造財富，實現(xiàn)自己的人生價值！

四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；

五、自由的工作時間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會時間，其他時間可自行安排掌控。

六、福利待遇：

1、訓練津貼（5.4K）+業(yè)務(wù)提成、達成津貼、季度獎、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、增才獎金，養(yǎng)老金等多達28項（上不封頂）

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼

4、任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼

5、平安大學金融學院，享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學歷和管理經(jīng)驗等硬標準，關(guān)注點是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：

管理路線：優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

上班時間：周末雙休制，按國家法定節(jié)假日執(zhí)行，每天上班時間：8：30-10:30，其余時間自由支配

篇2:理財顧問崗位工作職責

理財顧問崗位職責范文一:

崗位職責一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。》臨沂招聘

崗位職責二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。》棗莊招聘

崗位職責三:解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。》鹽城招聘

崗位職責四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問崗位職責范文二:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責范文四:

1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3.解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責范文五:

1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標,同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財顧問求職信

　　投資理財顧問的求職信

　　尊敬的領(lǐng)導：

　　您好!我叫xx，畢業(yè)于xx大學金融學專業(yè)。從上看到貴公司對投資理財顧問崗位的招聘信息，自認為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠希望能得到您的支持和認可。

　　四年的專業(yè)學習+三年的工作積累，讓我對理財、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統(tǒng)的學習過金融學方面的相關(guān)知識，專業(yè)成績位列前茅。曾多次獲得校專業(yè)獎學金和優(yōu)秀學生稱號。

　　畢業(yè)后，一直在xx保險公司從事理財顧問的工作。幾年的實踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達能力有了質(zhì)的變化。 現(xiàn)如今，在與客戶會談和溝通的時候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供專業(yè)、有針對性的理財建議，幫助客戶進行投資分析，風險控制等。

　　終身學習，是我的人生哲學。 現(xiàn)代社會是一個機遇與挑戰(zhàn)并存的社會。唯有堅持學習，汲取新的知識和經(jīng)驗，不斷提升個人素質(zhì)與能力，才能抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)，在所處的職位上作出更大的貢獻。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發(fā)揮我個人能力的、具備較大發(fā)展?jié)摿Φ墓ぷ鳎⑺l(fā)展成為我的事業(yè)。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業(yè)!

　　此致

　　敬禮!