理財(cái)顧問主管崗位職責(zé)

資深理財(cái)顧問或團(tuán)隊(duì)主管廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司,合富輝煌崗位優(yōu)勢(shì):

1、入職后公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源供銷售開發(fā);

2、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者每3個(gè)月有晉升機(jī)會(huì)和調(diào)薪機(jī)會(huì);

3、該崗位以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向,業(yè)績(jī)優(yōu)秀則考勤自由。

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù),完成任務(wù)目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)對(duì)接機(jī)構(gòu)客戶,熟悉機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制、流程等要求;

3、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部以及外部的產(chǎn)品路演、活動(dòng)沙龍等活動(dòng);

4、制定公司的營(yíng)銷策略、品牌宣傳策略,以及向產(chǎn)品部門反饋客戶的投資需求;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳。

2、熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),有一定的客戶資源和人脈資源優(yōu)先。

3、具有一年以上券商、銀行、私募、信托、保險(xiǎn)、三方理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶資源廣泛者優(yōu)先。

4、有基金從業(yè)資格證或者入職后三個(gè)月內(nèi)須通過基金從業(yè)資格考試。

理財(cái)顧問主管崗位

篇2:理財(cái)顧問崗位工作職責(zé)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文一:

崗位職責(zé)一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。》臨沂招聘

崗位職責(zé)二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致?！窏椙f招聘

崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘

崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責(zé)五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文二:

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文三:

與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文四:

1.投資者教育:對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文五:

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo),同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財(cái)顧問求職信

　　投資理財(cái)顧問的求職信

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好!我叫xx，畢業(yè)于xx大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。從上看到貴公司對(duì)投資理財(cái)顧問崗位的招聘信息，自認(rèn)為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠(chéng)希望能得到您的支持和認(rèn)可。

　　四年的專業(yè)學(xué)習(xí)+三年的工作積累，讓我對(duì)理財(cái)、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過金融學(xué)方面的相關(guān)知識(shí)，專業(yè)成績(jī)位列前茅。曾多次獲得校專業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金和優(yōu)秀學(xué)生稱號(hào)。

　　畢業(yè)后，一直在xx保險(xiǎn)公司從事理財(cái)顧問的工作。幾年的實(shí)踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達(dá)能力有了質(zhì)的變化。 現(xiàn)如今，在與客戶會(huì)談和溝通的時(shí)候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供專業(yè)、有針對(duì)性的理財(cái)建議，幫助客戶進(jìn)行投資分析，風(fēng)險(xiǎn)控制等。

　　終身學(xué)習(xí)，是我的人生哲學(xué)。 現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的社會(huì)。唯有堅(jiān)持學(xué)習(xí)，汲取新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升個(gè)人素質(zhì)與能力，才能抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，在所處的職位上作出更大的貢獻(xiàn)。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發(fā)揮我個(gè)人能力的、具備較大發(fā)展?jié)摿Φ墓ぷ?，并將它發(fā)展成為我的事業(yè)。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業(yè)!

　　此致

　　敬禮!