保險理財投資顧問崗位職責

職責描述:

1.有效地拓展渠道,尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業者、三方機構理財人員);

2.開發線下渠道,如有客戶資源的保險從業團隊,優質個人銷售、三方理財機構或理財經理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業等;

3.探討具體合作方式,實現同業長期合作,開展異業客戶資源轉化合作;

4.對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹服務、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.專科以上學歷

2.有豐富的港險、國內險從業經驗,有豐富的渠道資源或客戶資源,有經紀公司工作經驗優先;

3.具有保險行業渠道資源或異業渠道合作開發能力。

保險理財投資顧問崗位

篇2:商鋪投資顧問崗位職責

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優秀,但必須有追求、有目標、做事認真有責任心!不會可以教,只要你肯學,敢于挑戰!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產銷售感興趣,熱愛房地產銷售行業者。

3、為人正直誠實。

【崗位職責】

1、具備快速的學習能力;

2、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現:口齒清晰,善于表達,有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強的團隊協作精神,有強烈的上進心;

4、保持與客戶溝通聯系,為客戶提供房產分析服務

【任職資格】

1、有無經驗均可(我們只看你是否有意愿)

2、學歷大專以上(什么專業不重要,我們只看能力,只認付出)

3、有良好的服務意識、綜合素質(有營銷行業經驗者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強烈的企圖心(目標需要靠自己的付出去實現)

篇3:助理投資顧問崗位職責

投資顧問助理興業證券股份有限公司廣東分公司(分支機構)興業證券股份有限公司廣東分公司(分支機構)職責描述:

1.協助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務;

2.協助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3.協助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4.協助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優秀應屆生應聘;

2.已通過證券從業資格考試;

3.對證券行業和客戶服務工作有強烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細心,踏實,認真,具備學習能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰;

5.具備較好的客戶服務意識,有較強的客戶維護能力;

6.具備投資顧問資格優先。