保險渠道開發崗位職責

工作內容:

1.結合渠道和直客兩種業務方式,帶領團隊完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯系,維護良好的信任關系。

任職要求:

1.在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗,能高效完成團隊業績,有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

保險渠道開發崗位

篇2:渠道管理職責(保險)

1.制定相關渠道管理辦法。

2.建立和完善公司的渠道業務專屬管理體系。

3.指導分支機構進行渠道業務管理。

4.實施對機構渠道業務專屬管理考核。

5.完成領導安排的其他工作。

篇3:保險渠道專員崗位職責

保險業務個銷渠道專員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安中國平安XXXX年儲備主管培養計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業務平臺將向你開放!

一、職位條件:

1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學歷:專科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、POS機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、P2P、信托。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

考核與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!