公司客戶檔案管理辦法范本

作為公司的市場(chǎng)與客戶主管,我的其中一個(gè)重要職責(zé)是與客戶保持良好的關(guān)系,并及時(shí)整理好客戶資料,向公司提供客戶最真實(shí)和準(zhǔn)確的資料,使公司的經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行,更好地追求最大利潤(rùn)。而為了使我的工作有條不紊地展開,我設(shè)計(jì)了以下的客戶檔案管理辦法:

第一條目的:

本制度立足于建立完善的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶檔案管理規(guī)程,以提高國(guó)內(nèi)和國(guó)際營(yíng)銷效率,擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)占有率,與本公司交易伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

第二條適用范圍:

企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)直接客戶與間接客戶都應(yīng)納入本制度的適用范圍。

第三條內(nèi)容:

1.客戶基礎(chǔ)資料

客戶資料的獲取,主要是通過營(yíng)銷人員對(duì)客戶進(jìn)行的訪問搜集來的。在檔案管理系統(tǒng)中,大多以建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)的形式出現(xiàn)。

客戶基礎(chǔ)資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。

2.客戶特征

服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒐疚幕⒔?jīng)營(yíng)方針與政策、企業(yè)規(guī)模(銷售額等)、經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)等。

3.業(yè)務(wù)狀況

主要包括目前及以往的銷售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4.交易活動(dòng)現(xiàn)狀

主要包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來的對(duì)策、企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問題等。

第四條方法

1.建立客戶檔案系統(tǒng)

本制度規(guī)定客戶基礎(chǔ)資料的取得形式如下,并采用數(shù)據(jù)庫(kù)的形式進(jìn)行:

(1)由銷售代表在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和客戶訪問時(shí)進(jìn)行整理匯總。

(2)向客戶派發(fā)客戶資料表,請(qǐng)客戶填寫。

(3)委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

2.客戶分類

利用上述資料,將企業(yè)擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類,目的在于提高銷售效率,增加企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所占的份額。

客戶分類的主要內(nèi)容包括:

(1)客戶性質(zhì)分類。分類的標(biāo)識(shí)有多種,主要原則是便于銷售業(yè)務(wù)的開展。可按客戶所在行業(yè)、客戶性質(zhì)、客戶地域、顧客類型劃分。

(2)客戶等級(jí)分類。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況,確定客戶等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),將現(xiàn)有客戶分為不同的等級(jí),以便于對(duì)客戶進(jìn)行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。

3.客戶構(gòu)成分析

利用各種客戶資料,按照不同的標(biāo)準(zhǔn),將客戶分類,分析其構(gòu)成情況,以從客戶角度全面把握本公司的營(yíng)銷狀況,找出不足,確定營(yíng)銷重點(diǎn),采取對(duì)策,提高營(yíng)銷效率。

客戶構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括:

(1)銷售構(gòu)成分析。根據(jù)銷售額等級(jí)分類,分析在公司總銷售額中,各類等級(jí)的客戶所占比重,并據(jù)此確定未來的營(yíng)銷重點(diǎn)。

(2)商品構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)商品總銷售量中各類商品所占比重,以確定對(duì)不同客戶的商品銷售重點(diǎn)和對(duì)策。

(3)地區(qū)構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)總銷售額中不同地區(qū)所占的比重,借以發(fā)現(xiàn)問題,提出對(duì)策,解決問題。

4.客戶信用分析

在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上,確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務(wù)信用處理辦法。

第五條客戶檔案管理應(yīng)注意的問題:

在客戶檔案管理過程中,需注意下列問題:

1.客戶檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性,不斷地補(bǔ)充新資料。

2.客戶檔案管理應(yīng)重點(diǎn)為企業(yè)選擇新客戶,開拓新的國(guó)際市場(chǎng)提供資料。

3.客戶檔案管理應(yīng)“用重于管”,提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。

4.客戶檔案系統(tǒng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理,并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。

篇2:企業(yè)市場(chǎng)部客戶檔案管理人員職責(zé)

公司市場(chǎng)部客戶檔案管理人員職責(zé)

⒈服從市場(chǎng)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),按要求完成下達(dá)任務(wù)。

⒉根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋的客戶資料經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)察人員核實(shí)后,據(jù)《客戶檔案管理制度》建立客戶檔案。

⒊嚴(yán)格保守商業(yè)秘密。

⒋根據(jù)信息反饋管理人員及市場(chǎng)監(jiān)察人員、業(yè)務(wù)員提供的資料及時(shí)更新客戶檔案。

⒌客戶檔案評(píng)估,及時(shí)、準(zhǔn)確向市場(chǎng)部經(jīng)理提供依據(jù)。(或:非現(xiàn)款交易方式應(yīng)經(jīng)歷"簽字"程序)

⒍其他臨時(shí)性相關(guān)工作。

檔案管理制度

篇3:公司銷售客戶檔案管理制度

銷售客戶檔案管理制度

1、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立,交直接上級(jí)審核,專人負(fù)責(zé)保管。

2、與公司有長(zhǎng)期合作關(guān)系的主要經(jīng)銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)客戶檔案進(jìn)行填充、修改和完善,填充、修改和完善的內(nèi)容按時(shí)交檔案管理人。

3、客戶檔案管理人按照公司有關(guān)規(guī)定妥善保管,分類整理。

4、檔案的保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度,不得將檔案材料拿給無關(guān)人員閱讀或憑私人關(guān)系隨意借閱。

5、客戶檔案是公司的重要財(cái)產(chǎn),任何人不得據(jù)為己有。