公司客戶檔案管理辦法范本

作為公司的市場與客戶主管,我的其中一個重要職責是與客戶保持良好的關系,并及時整理好客戶資料,向公司提供客戶最真實和準確的資料,使公司的經(jīng)營順利進行,更好地追求最大利潤。而為了使我的工作有條不紊地展開,我設計了以下的客戶檔案管理辦法:

第一條目的:

本制度立足于建立完善的國內(nèi)和國際市場客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶檔案管理規(guī)程,以提高國內(nèi)和國際營銷效率,擴大國內(nèi)和國際市場占有率,與本公司交易伙伴建立長期穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系。

第二條適用范圍:

企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的國內(nèi)和國際市場直接客戶與間接客戶都應納入本制度的適用范圍。

第三條內(nèi)容:

1.客戶基礎資料

客戶資料的獲取,主要是通過營銷人員對客戶進行的訪問搜集來的。在檔案管理系統(tǒng)中,大多以建立客戶數(shù)據(jù)庫的形式出現(xiàn)。

客戶基礎資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。

2.客戶特征

服務區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒐疚幕⒔?jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(銷售額等)、經(jīng)營管理特點等。

3.業(yè)務狀況

主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4.交易活動現(xiàn)狀

主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策、企業(yè)信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問題等。

第四條方法

1.建立客戶檔案系統(tǒng)

本制度規(guī)定客戶基礎資料的取得形式如下,并采用數(shù)據(jù)庫的形式進行:

(1)由銷售代表在進行市場調(diào)查和客戶訪問時進行整理匯總。

(2)向客戶派發(fā)客戶資料表,請客戶填寫。

(3)委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行專項調(diào)查。

2.客戶分類

利用上述資料,將企業(yè)擁有的客戶進行科學的分類,目的在于提高銷售效率,增加企業(yè)在國際市場上所占的份額。

客戶分類的主要內(nèi)容包括:

(1)客戶性質(zhì)分類。分類的標識有多種,主要原則是便于銷售業(yè)務的開展。可按客戶所在行業(yè)、客戶性質(zhì)、客戶地域、顧客類型劃分。

(2)客戶等級分類。企業(yè)根據(jù)實際情況,確定客戶等級標準,將現(xiàn)有客戶分為不同的等級,以便于對客戶進行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。

3.客戶構(gòu)成分析

利用各種客戶資料,按照不同的標準,將客戶分類,分析其構(gòu)成情況,以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況,找出不足,確定營銷重點,采取對策,提高營銷效率。

客戶構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括:

(1)銷售構(gòu)成分析。根據(jù)銷售額等級分類,分析在公司總銷售額中,各類等級的客戶所占比重,并據(jù)此確定未來的營銷重點。

(2)商品構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)商品總銷售量中各類商品所占比重,以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。

(3)地區(qū)構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)總銷售額中不同地區(qū)所占的比重,借以發(fā)現(xiàn)問題,提出對策,解決問題。

4.客戶信用分析

在客戶信用等級分類的基礎上,確定對不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務信用處理辦法。

第五條客戶檔案管理應注意的問題:

在客戶檔案管理過程中,需注意下列問題:

1.客戶檔案管理應保持動態(tài)性,不斷地補充新資料。

2.客戶檔案管理應重點為企業(yè)選擇新客戶,開拓新的國際市場提供資料。

3.客戶檔案管理應“用重于管”,提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。

4.客戶檔案系統(tǒng)應由專人負責管理,并確定嚴格的查閱和利用的管理辦法。

篇2:企業(yè)市場部客戶檔案管理人員職責

公司市場部客戶檔案管理人員職責

⒈服從市場部經(jīng)理領導,按要求完成下達任務。

⒉根據(jù)業(yè)務員反饋的客戶資料經(jīng)市場監(jiān)察人員核實后,據(jù)《客戶檔案管理制度》建立客戶檔案。

⒊嚴格保守商業(yè)秘密。

⒋根據(jù)信息反饋管理人員及市場監(jiān)察人員、業(yè)務員提供的資料及時更新客戶檔案。

⒌客戶檔案評估,及時、準確向市場部經(jīng)理提供依據(jù)。(或:非現(xiàn)款交易方式應經(jīng)歷"簽字"程序)

⒍其他臨時性相關工作。

檔案管理制度

篇3:公司銷售客戶檔案管理制度

銷售客戶檔案管理制度

1、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負責建立,交直接上級審核,專人負責保管。

2、與公司有長期合作關系的主要經(jīng)銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善,填充、修改和完善的內(nèi)容按時交檔案管理人。

3、客戶檔案管理人按照公司有關規(guī)定妥善保管,分類整理。

4、檔案的保管應嚴格執(zhí)行檔案借閱制度,不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。

5、客戶檔案是公司的重要財產(chǎn),任何人不得據(jù)為己有。