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銷售人員崗位工作職責

2024-07-11 閱讀 8870

職責一:銷售人員崗位職責

1.所有公司員工都必須遵守國家的法律法規和公司的規章制度。

2.所有銷售人員均應遵章守紀、保證自身安全。

3.銷售人員在日常工作中要注意自身言談舉止,樹立公司良好形象。

4.銷售人員應當深入理解公司相應的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來。

5.銷售人員必須按照實際工作情況填寫相應的銷售報表和總結報告,并按時上交這些報表。

6.銷售人員必須按照客戶的實際情況,在銷售內勤的協助下,把自己所管轄的客戶進行分檔管理。

7.銷售人員每月底都要根據公司總體銷售目標,制定出下月自己的工作計劃和銷售目標,并把它們分解到每周甚至每天。

8.銷售人員每月底都要制定出自己下月的老客戶回訪計劃,以便在開發老客戶的同時,穩定老市場,穩定基礎銷量。

9.銷售員作為公司領導作出銷售決策時的助手,必須及時收集與公司有關的市場信息,并把自己認為有用的信息整理出來,及時上報銷售內勤備案或直接找自己的主管反映。

10.銷售人員在接到銷售內勤安排的客戶跟蹤工作之后,要按時跟蹤處理,并將跟蹤處理結果及時匯報。

11.銷售人員在走訪市場時,必須認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案,以免客戶再次追訴。

12.銷售人員必須保證公司指定的通訊工具在7:30-22:00的暢通性。

13.如果公司政策調整、新品上市等情況變更,銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執行、新品的推廣等。

14.銷售人員要做好所轄銷售網點的設備監管及使用指導工作,以保證公司所投放設備使用的安全性和設備的專用性。

15.準時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。

16.銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。

17.銷售人員應認真執行公司領導安排的所有臨時性工作。

職責二:銷售人員崗位職責

1、按照項目規定的接聽電話和接待來訪次序,認真接聽來電電話、熱情接待來訪客戶,并做詳細記錄。

2、向來電、來訪客戶主動、熱情介紹本項目概況,耐心了解客戶需求,推薦戶型。

3、珍惜每一位客源,詳細分析客戶情況,制定跟進策略,及時填制客戶檔案,作好跟進記錄。

4、在成交過程中出現疑難問題及時向主管匯報,以便取得幫助。

5、積極與客戶取得聯系,促成客戶復訪、提高客戶購房意向直至成交。

6、客戶成交時及時通知開發商收款,不得以任何理由截留,認購、成交后務必將認購協議和合同在成交當日交給經理(主管)或秘書,不得以任何理由保留在銷售員手中。

7、成交時須在第一時間報告經理及主管、秘書,確認該房號尚未售出后方可銷售,不得在不知情的情況下銷售,否則后果自負。

8、及時與經理(主管)溝通客戶情況,認真分析成交或未成交的原因,不斷提高銷售業務水平。

9、積極主動協助成交客戶辦理認購、成交及其他購房手續。

10、與客戶建立并保持良好的關系,將有關通知、項目最新信息、促銷活動及時主動轉達客戶。

11、尊重開發商工作人員,與開發商的財務、工程、銷售管理人員保持良好的關系,及時將有關信息傳達給銷售經理(主管)。

12、服從銷售經理(主管)領導,服從項目分配。

13、與同事保持友好合作態度,如遇撞單應互相溝通情況,及時向經理匯報并服從上級安排,不得以各種形式搶單。

14、積極參加公司組織的各類培訓和項目培訓。

15、嚴格遵守公司或項目所要求的工作時間。

16、積極主動做好并保持銷售現場清潔衛生。

職責三:銷售人員崗位職責

1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,執行并完成公司產品年度銷售計劃。

2、根據公司市場營銷戰略,提升銷售價值,控制成本,擴大產品在所負責區域的銷售,積極完成銷售量指標,擴大產品市場占有率。

3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

4、根據公司產品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中,協調并監督公司各職能部門操作。

5、動態把握市場價格,定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶,自主開發及拓展上下游用戶,尤其是終端用戶。

7、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

8.認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則,努力提高自身業務水平。

9.積極完成規定或承諾的銷售量指標,并配合銷售代表的工作。

10.辦理各項業務工作,要做到:積極聯系、事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公。

11.負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并催討所欠應收銷售款項。

12.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續,幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

13.收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。

14.填寫有關銷售表格,提交銷售分析和總結報告。

15.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,在外收回的外欠款,要在三個月內上交公司,逾期未交,構成犯罪,按挪用公款罪追究法律責任。16.對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時匯報、請示并處理。17、積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道。

18.出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用,不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。

職責四:銷售人員崗位職責

一、忠誠于公司,熱愛銷售,并專注于銷售工作。

二、講究銷售禮儀,待人接物不卑不亢,電話接聽時語氣緩和,口齒清晰;注重職場形象,給客戶留下良好的個人、企業印象。

三、維護已成交或溝通已久的老客戶,拓展新客戶,擴大銷售客戶群,提升銷售業績;

四、明確公司下達的月度、季度、年度銷售任務,盡心盡力朝目標努力,力爭上游。

五、完成日常銷售工作,具體內容如下:

1、明確每天的計劃,并按計劃執行。

2、做好每天業務員日報表,做到詳細、認真、有意向的客戶需當天上報。

3、建立客戶負責人檔案:客戶的年齡、脾氣、愛好、人的面貌、家庭情況、手機、家用電話、家庭住址等等,應記錄到專用的本子上。

4、有效的對客戶資料進行管理,相應采用不同措施,快速提高業績增長。

5、每周總結意向客戶,重點客戶必須在晨會或夕會提出,大家討論方案。

6、客戶詢價單需立即處理,在正常情況下需半個小時內回傳報價單;接到任何詢價電話,要耐心傾聽,及時轉達,快速處理,不準拖延時間。

7、客戶來電需售后服務時,要積極配合其他相關部門的同事進行問題的解決。

8、銷售員在職期間,始終保持著積極的工作態度,飽滿的工作熱情,節假日給客戶送上一份祝福(賀卡,禮物)。

9、每個競爭失敗的案例必須寫案例失敗總結。

六、制定符合公司整體銷售任務計劃的月、季、年度計劃、總結。月度總結于當月28日交部門經理審閱,月度計劃于當月最后一天上交,如遇雙休日延后到第一個工作日上交。

七、需要支持的項目必須提前提出,銷售經理好安排時間協助跟進。

八、市場部每周例會進行一次業務交流,將各自的成功的經驗、失敗的教訓和大家分享,形成團隊的共同進步、引以為戒。

九、積極搜集市場信息,包括同行動態信息,如價格、產品功能、型號、暢銷產品、營銷活動等,并提出自己的建議和意見到部門經理處(可以口頭匯報),有針對性地采取措施,確保同行信息數量準確性,內容全面性。

十、如有客戶來訪或客戶提出參觀樣板客戶需提前提出,銷售經理好準備。

十一、接受并完成市場部經理和總經理臨時下達的其它工作,不得以任何理由推拖或敷衍了事,完成后需立即回復。

職責五:銷售人員崗位職責

1.主要功能

1)按部門銷售計劃進行銷售工作,完成銷售任務。

2)使客戶獲得滿意的最終服務。

3)收集市場信息和用戶反饋意見。

4)提出合理化建議。

5)宣傳公司品牌,樹立并維護公司形象。

2.業務職責

1)接受銷售主管的直接領導。

2)熟悉樓盤情況,熟練掌握與售樓有關的各項業務流程。

3)向客戶提供全面的銷售服務。

4)處理客戶意見及投訴,及時整理匯報。

3.管理職責

1)對于經手的客戶,做好業務流程的管理工作,防止出現失誤。

2)保持銷售現場和樣板房的良好狀態和秩序。

3)對于經手的公司財務,在授權范圍內妥善處置。

4.管理職權

1)代表公司與客戶簽訂房屋銷售認購書、買賣合同,并處理與此有關的各項業務工作。

2)處理客戶投訴(不能解決的問題向上一級反映)。

篇2:石油銷售公司會計人員工作交接規定

石油銷售公司會計人員工作交接規定

第一章總則

第一條為規范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")會計人員崗位交接工作,規范會計行為,確保公司會計工作的連續性和完整性,依據《會計法》、《會計基礎工作規范》的要求,特制定本辦法。

第二條本制度適用于HB公司會計人員交接事宜。

第三條會計人員調動工作或者因故離職,必須將本人所負責的會計工作全部移交給接替人員,辦清交接手續。沒有辦清交接手續的不得調動或離職。

第四條會計人員臨時離崗或者因病不能工作且需接替或代理工作的,具有監交權限的人員指定有關人員接替或代理,并辦理交接手續。

臨時離崗或者因病不能工作的會計人員恢復工作時,應當與接替或者代理工作的人員辦理交接手續。

移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的,經本公司總經理批準后,可由移交人員委托他人代辦移交,但委托人對所移交資料的真實性、合法性、完整性承擔法律責任。

第五條因管理需要而實行機構調整,公司或部門撤消、合并或分立的,必須由上一級財務部或指派單位的會計人員會同有關部門人員辦理清理工作。未移交前,該公司或部門的會計人員不得離崗。

第二章會計工作的交接

第六條交接前的準備工作。會計人員辦理移交必須作好以下準備工作:

(一)已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢;

(二)尚未登記賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章;

(三)整理應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料;

(四)編制移交清冊,列明移交憑證、賬簿、會計報表、公章、現金、有價證券、支票簿、發票、收據、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容;電子會計檔案應當與其元數據一并移交,特殊格式的電子會計檔案應當與其讀取平臺一并移交;

(五)會計機構負責人、會計主管人員移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員書面介紹清楚。

第七條交接的基本程序

(一)移交點收

移交人員離職前必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接替人員移交清楚。接替人員應認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是:

1.現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面占交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條頂庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理;

2.有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接;

3.會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查明原因,并在移交清冊上注明,由移交人負責;

4.銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對一致,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額要與總賬有關賬戶余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對;

5.公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚;

6.實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

(二)專人監督

會計人員在辦理交接手續時,必須有人監交,以起督促、公正作用。對監交的具體要求是:

1.一般會計人員辦理交接手續,由企業的會計機構負責人、會計主管人員負責監交;

2.會計機構負責人、會計主管人員辦理交接手續,由企業領導人負責監交。當出現下列情況時,由上級主管部門派人會同監交;

(1)因企業撤并而辦理交接手續等原因,使所屬企業領導人不能監交;

(2)所屬企業領導人以種種借口拖延不辦理交接手續;

(3)因所屬企業領導人與辦理交接手續的款及機構負責人、會計主管人員有矛盾不宜有所屬企業領導人單獨監交;

(4)上級主管單位認為存在某些問題需要派人會同監交。

(三)交接后的有關事宜

1.會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人要在移交清冊上簽名蓋章,并在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數及需要說明的問題和意見等;

2.接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整;

3.移交清冊填制一式三份,交接雙方各持一份,存檔一份。

第八條公司財務部負責人進行移交時,應按第七條相關條款進行移交,還應移交以下主要內容:

(一)任職期間財務管理情況的書面總結;

(二)介紹本公司財務運行狀況包括人員、崗位以及工作流程等大概情況;

(三)會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料的保管存放情況說明;

(四)財務專用章、行政公章、銀行開戶及存款情況;

(五)實行會計電算化管理的部門,應將本部門會計電算化管理及電子數據、使用軟件等情況詳細寫明;

(六)本公司重大財務收支情況、年度工作計劃、合同執行情況及工作未完事項;

(七)其他應移交工作事項。

第九條接替人員對接替以前不清楚的問題,由移交人員將問題查清楚,一時難以查清的問題,應將情況書面報告公司財務部負責人或公司分管領導,并在該問題沒有解決落實之前,有負責清理的義務和責任。

第十條接替人員應當認真接管移交工作,并繼續辦理移交的未了事項。

接替人員應當繼續使用移交的會計賬簿,不得自行另立新賬,以保持會計記錄的連續性。接受保險柜(箱)、會計核算軟件的應及時更換密碼。

第十一條移交后的責任

移交人員所移交的會計資料是在其經辦會計工作期間內所發生的,應當對這些會計資料的合法性、真實性負責,即便接替人員在交接時疏忽沒有發現所接會計資料在合法性、真實性方面的問題,如事后發現,仍應由原移交人員負責。

第三章附則

第十二條本辦法由公司財務部負責解釋和修訂。

第十三條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司相關規定執行。

第十四條本辦法自下發之日起施行。

篇3:食品公司銷售人員管理辦法

食品股份公司銷售人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特制定本規章。

a)適用范圍

凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本辦法所規范的體制管理之。

b)權責單位

(1)營銷總公司負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規定辦理:

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外,應善盡下列之工作職責:

2.2.1部門主管

(1)負責推動完成所轄區域之銷售目標。

(2)執行公司所交付之各種事項。

(3)督導、指揮銷售人員執行任務。

(4)控制存貨及應收帳款。

(5)控制銷售單位之經費預算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

(7)按時呈報下列表單:

A、銷貨報告。

B、收款報告。

C、銷售日報。

D、考勤日報。

(8)定期拜訪轄區內的客戶,借以提升服務品質,并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項

A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。

C、不得無故接受客戶之招待。

D、不得于工作時間內兇酒。

E、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

A、產品使用之說明,設計及生產之指導。

B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

C、客戶抱怨之處理。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

E、定期了解經銷商庫存。

F、收取貨款及折讓處理。

G、客戶訂貨交運之督促。

H、退貨之處理。

I、整理各項銷售資料。

(3)貨款處理

A、收到客戶貨款應當日繳回。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

F、貨品變質可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

G、不得向倉庫借支貨品。

H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

A、財產清冊。

B、公文檔案。

C、銷售帳務。

D、貨品及贈品盤點。

E、客戶送貨單簽收聯清點。

F、已收未繳貨款結余。

G、領用、借用之公物。

H、其他。

(2)注意事項

A、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

B、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

A、負責的客戶名單。

B、應收帳款單據。

C、領用之公物。

D、其他。

(2)注意事項

A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

B、應收帳款單據核認無誤簽章后,交接人即應負起后續收款之責任。

C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3.工作規定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

3.1.2.作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理

(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

(2)銷售人員應依據客戶之銷售業績,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1)銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,并將每日工作之內容,填制于《銷售工作日報表》。

(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據。

3.4.售價規定

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準,不得任意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3.5.銷售管理

(1)各銷售單位應將所轄區域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。

(2)銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。

(4)未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。