理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道開發有效客戶并持續跟進,為客戶提供專業理財咨詢與服務,協助客戶實現合理安全的資產配置。

2、對私募投資基金、家族財富管理、網貸理財及創新業務等理財產品進行產品推介,完成個人銷售任務。

任職資格:

1、有高凈值客戶資源,個人銷售能力強;

2、為人正直,善于溝通,有高度的敬業精神;

3、學習能力強,有良好的心理承受能力。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

2、根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

3、及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系,做好老客戶維護和再開發。

4、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1、年齡25—45歲,大專及以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;

2、具有1年以上營銷、客服等相關工作經驗,有銷售行業實習經驗的優秀應屆畢業生也可考慮;

3、性格開朗,積極自信,有激情,較好的溝通和語言表達能力,具有良好的客戶服務意識;

4、勤奮刻苦,執行力強,能持續不斷學習,遵守公司的各項制度;

5、有豐富客戶和渠道資源,特別優秀人才可放寬以上標準及工作經驗要求,并優先考慮。

待遇:無責任底薪+提成

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:為客戶提供專業的理財咨詢服務

任職要求:一定要有正確的價值觀,君子愛財取之有道

對整個金融行業要有很深的理解,熱愛金融并立志在這行業奮斗終身

自身的客戶資源雖然很重要,但你若與信而富有緣,這里就是你新的起點。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業的投資建議并制訂專屬的資產配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續跟進與服務,達成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業本科學歷者優先;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場發展,對金融行業有自己的認識及思考;

4、具有1年以上金融行業銷售從業經驗,有銀行理財部客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等經驗及有一定客戶資源者優先。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務;

2、維系并管理客戶關系,并在此基礎上擴展業務,提升售后服務滿意度。

任職資格:

1、24-30周歲,大專以上學歷;

2、形象氣質俱佳;

3、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,并渴望通過努力成就事業;

4、有良好的溝通及團隊協作能力;

5、有過創業經歷者優先,從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。

6、吃苦耐勞,有良好的團隊精神

您的付出將得到:

1、試用期3000元+高提成+獎金+旅游;

2、快速成長:為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練;

3、無限的發展空間:經紀人—業務主任-經理—總監,本公司沒有空降兵,所有中、高層領導干部均由基層培養,只要肯用心付出努力,這里將是你事業及人生的步步高升的階梯;

4、獎勵:月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅游巨獎等

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

制定銷售計劃和銷售預算;

負責銷售渠道和客戶的管理;

組建銷售隊伍,培訓銷售人員;

評估銷售業績,建設銷售團隊。

任職資格:

具有豐富的客戶資源和客戶關系,業績優秀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;有較強的事業心,具備一定的領導能力。

理財師(崗位職責)

職位描述

職位描述

1.利用公司提供的高凈值客戶名單和三方理財機構聯系方式,通過電話、郵件、面談相結合的方式為目標客戶提供信托、資管、股權等金融理財服務;

2.維護公司老客戶,與其保持長期穩固的客戶關系;

3.為新、老客戶提供理財規劃咨詢及服務,解決客戶關乎金融理財產品的任何問題;

4.完成部門領導安排的其他工作;

任職要求:

1熟悉互聯網、金融相關知識;

2.具備優秀的溝通、協調及談判能力

3.有銀行、基金、信托、券商、第三方財富管理機構等相關工作經驗,參與過金融產品的設計、運作、銷售等工作優先;

底薪4000+高額提成

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、建立和維護與客戶的長期互信關系,通過主動發現客戶的需求以及偏好,為客戶創造價值;

2、為客戶提供專業的咨詢與服務,負責客戶關系維護,與客戶建立長期良好關系;

3、收集、掌握行業內相關信息和動向,細化和分析客戶需求;

4、開拓新客戶,維護老客戶;

5、以客戶需求為中心,提供量身定制的投資策略,協助客戶進行財富規劃和管理;

6,按時按量完成銷售指標;

7、建立客戶檔案,并隨時更新及查閱;

8、完成上級交代的其他工作

任職要求

1、大專及以上學歷,金融、保險、營銷等相關專業

2、一年以上金融行業銷售工作經驗或三年以上其他行業的銷售經驗

3、熟悉銷售的工作本質及工作流程;

4、有較強的談判能力、溝通能力及執行力;

5、普通話流利標準,形象氣質佳,有親和力

6、能熟練使用電腦辦公軟件

為人誠實穩重,具有良好的職業精神;

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業正規本科學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;

4、現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等職位,并具有3年以上從業經驗;

5、有一定客戶資源或銷售經驗者優先

能力要求:

1、良好地溝通與理解能力;

2、良好地抗壓能力;

3、良好地思考、分析與判斷能力。

4、有一定客戶資源或銷售經驗者優先

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場以及公司理財產品營銷推廣,新客戶和渠道客戶開發,并維護與高端客戶良好關系;

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶指定資產配置方案,并提供理財建議;

3、完成公司或部門經理分配的銷售任務;

4、完成銷售報告,并向公司或部門負責人做工作匯報;

5、根據工作過程中了解到的客戶反饋,市場信息,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、大學專科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2、1年以上銷售工作經驗,有銀行、財富公司、第三方理財理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮(應屆生亦可);

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

5、有良好的敬業精神、職業道德和個人信譽,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創新、創業意識,愿與公司一同成長。

工作地址

煙臺市芝罘區勝利路139號萬達金融中心A座1712室

理財師(崗位職責)

職位描述

1、全面負責高端客戶的開發工作,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務;

2、根據客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產品,并協助客戶購買;

3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續的專業理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3.完成銷售經理制定的銷售目標和其他工作;

4.定時根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

5.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

職位要求:

1.金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷;

2.熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

5.具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

6.有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優先;

7.有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、開拓積累客戶,推動公司業務不斷發展;

2、定期整理客戶資料,維護好客戶關系,提高客戶對公司滿意度;

3、每個月進行業務總結,即時準確向公司匯報進展情況;

4、嚴格執行公司各項制度及領導安排的其他事項;

5、配合其他部門的有關工作。

任職要求:1、具備較強的業務拓展能力,團隊協作能力和工作主動性;

2、有良好的自我學習能力,較好的抗壓能力,勇于挑戰高薪;

3、服從公司管理,有較強的團隊榮譽感;

4、紹興本地人。

薪酬福利:1、基本工資+業績提成,年底雙薪+年終考核;

2、公司為員工繳納五險一金;

3、每周雙休,享受國家法定節假日;

4、公司提供工作午餐,為員工提供極其優厚的福利待遇;

5、公司為員工提供公平公正的快速提升機會。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.根據公司產品特點,以電話方式進行新客戶開發;

2.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和在開發;3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

5.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

任職資格:

1.本科及以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2.對銀行理財產品有濃厚興趣優先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.能夠有效開發客戶資源;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

相關福利:

提供:養老保險失業保險醫療保險生育保險工傷保險住房公積金年終獎員工旅游員工培訓

其它福利待遇:公司提供極具競爭力的薪酬和發展空間!享受以下完善的福利待遇:

1.雙休,五險一金,享受國家法定假日;

2.豐厚底薪8000至10000,另加高額提成;

3.午休時間一個半小時;

4.為轉正后員工繳納補充商業醫療保險;

5.提供多種培訓和內部晉升機會;

6.重視員工職業生涯發展規劃。

工作地址

上海靜安區北京西路968號嘉地中心11樓

理財師(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品;

2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;

5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

6.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品。

崗位要求:

1.專科或以上學歷,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮;

2.一年以上相關工作經驗,有銀行理財產品經驗者做優先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

5.具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.形象氣質良好,普通話標準流利;具備一定的英語交流能力

8.擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者做優先考慮。

福利待遇:

1、行業龍頭,富有競爭力的的薪酬體系;

2、試用期五險一金,午餐補貼,轉正后繳納補充商業醫療保險;

3、雙休,享受國家法定假日;

4、多彩的生日及企業文化活動;

5、豐富的培訓資源及赴總部培訓的機會;

6、廣闊的職業發展空間及晉升通道;

7、工作地點金陵飯店亞太商務樓,盡享便捷舒適的辦公環境。理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司業務特點,為客戶建立、提供專業的財富管理咨詢服務;

2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3、根據團隊經理的要求按時保質的完成銷售報告;

4、及時了解反饋客戶信息,向公司提出產品及流程優化建議;

5、領導安排的其他事情。

6、APP項目涉及業務領域的專業指導及配合;

7、相關業務領域專兼職人員的面試。

任職資格:

1、年滿25歲,專科或以上學歷,營銷、市場、金融等專業優先考慮;

2、一年以上金融行業工作經驗,有金融產品銷售經驗優先;

3、具有良好的客戶溝通、人際交往能力,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的工作熱情;

4、對金融有濃厚的興趣及獨特見解。

另外此崗位招聘兼職人員5名,歡迎投遞!

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;

3、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務;

4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;

5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融行業或企業中高管理崗位等工作2年以上(條件特別優秀者可放寬錄用條件);

2、有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶資源;

3、有強烈加入財富管理行業的愿望,并具備良好的學習能力;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、持有理財、證券、基金、保險等資格證書優先;

6、有客戶資源或銷售經驗者優先。

待遇及發展

1、完善的晉升體系,每3個月有一次升職機會;

2、全方位的培訓與學習機會;

3、豐富的團隊活動及旅游;

4、各種節日禮等。

理財師(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、本科或以上學歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

2、2年以上相關工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

崗位職責:

1、負責開發拓展客戶資源,對客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、負責客戶維護提升工作,為客戶提供專業化的理財服務工作;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

4、完成團隊經理制定的銷售目標;

5、根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

理財師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、宣傳公司的企業文化,宣傳理財及P2P知識;

2、拜訪客戶,收集準客戶名單,銷售公司的各類理財產品;

3、完成簽約(包括幫助客戶注冊開戶、充值等工作);

4、為客戶提供相應的售后服務,并協助客戶續投;

5、協同公司招募優秀客戶經理;

6、準時參加公司早會、夕會、業務會報、培訓等活動;

7、擬定月計劃和周目標,每日填寫拜訪記錄,進行自我活動量管理

8、有大客戶資源,有豐富的營銷經驗和技巧

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限,金融、財經及市場營銷類專業優先;

2、具備一定銷售行業工作經驗,有金融產品銷售經驗者優先;

3、五官端正形象氣質佳,具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力;

4、工作積極、能吃苦耐勞,有高度的責任心和職業操守;

5、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先。

理財師(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、公司產品的銷售及推廣;

2、進行渠道開發和業務拓展;

3、完成每月銷售業績,完成部門制定的銷售任務,服從上級領導監督、指揮;

4、每日關注部門成員的動態并對其進行相應指導和針對性的幫助;

5、指導并負責所屬部門、團隊達成月、年度工作指標,并培訓團隊成員的營銷技能,全面提升部門內員工多層次技能水平;

工作要求:

1、35歲以下,大專及以上學歷,金融、市場營銷、管理等相關專業;

2、1年以上工作經驗,有金融類理財產品、私募股權基金、證券投資基金、信貸類、信托類理財產品經驗優先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,具有開發,維護高凈值客戶經驗者優先;

4、有渠道資源,綜合能力優秀者,以上條件可以適當放寬;

篇2:酒店管理財務總監崗位職責

酒店管理公司財務總監的崗位職責

1、執行管理公司董事會的各項決議和指令,在總經理的指導下,抓好各酒店的財務管理工作。

2、輔導下屬酒店財務總監編寫財務預算及實施預算的計劃。

3、掌握酒店財務運作規律,深入下屬酒店財務部了解財務運作情況,組織交流,總結經驗,并及時推廣。

4、發揮指導作用,制定各種財務管理制度,加強對下屬酒店資金管理、財產管理、財務資料管理、電腦管理。

5、發揮其監察作用,定期檢查下屬酒店財務制度執行情況,嚴肅財務紀律。防止套匯、挪用、貪污、盜竊行為;嚴格控制采購物料和費用支出,發現問題,及時堵塞漏洞。

6、認真研究國家稅法稅規,正確指導下屬酒店財務總監依法納稅,合法避稅。

7、認真研究酒店財務運作與管理,不斷積累酒店財務管理經驗,進行資料記錄,主持編寫《JKY酒店管理》財務管理篇章部分。

篇3:物流中心財務經理財務主管崗位職責

物流中心財務經理(財務主管)崗位職責

1.嚴格遵守國家財經紀律、法律法規及行業財務制度,組織開展本公司財務工作,對公司財務部經理負責;

2.按時編制財務計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;

3.嚴格遵守國家有關稅法規定,協調公司與稅務部門之間的關系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;

5.編制費用預算、決算,提出及執行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務分析報告。每一周書面匯報工作小結及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進出庫單、調撥單等。

10.執行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。

11.負責與公司內部及外部主要往來商的往來對帳協調工作。

12.完成公司財務部布置的其他臨時任務;