簡介:個人理財興起于美國上世紀90年代初,成熟于90年代末,經過10余年的發展,獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。

理財顧問崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、代表公司為老客戶辦理個險理賠,續期交費提醒、保單年檢、資料變更、新險種咨詢銷售等服務;

2、根據客戶的職業狀況及家庭內部資產狀況,根據客戶個人需求提供合理的規劃;

3、定期聯絡、回訪客戶,管理維護客戶關系,提供良好的售后服務和續期服務;開拓新市場,有效開發客戶資源;

4、建立和管理銷售隊伍,定期完成銷售指標,建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、年齡在25-45歲;

3、有從事管理方面的意向;

4、具有較強的學習能力、溝通與表達能力、組織協調能力、分析問題、解決問題的能力及敬業精神;

5、對工作富有激情及開拓創新精神,心理承受能力好;

6、有銷售工作經驗或是想從事銷售方面工作者優先。

理財顧問崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、服務于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、債券、基金、信托、貸款、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、25至40周歲,品貌端正;

2、2年以上金融行業工作經驗;

3、有良好的從業意識和服務觀念;

4、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

理財顧問崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、代表公司為國壽老客戶辦理個險理賠,續期交費提醒、保單年檢、資料變更、新險種咨詢銷售等服務;

2、根據客戶的職業狀況及家庭內部資產狀況,根據客戶個人需求提供合理的規劃;

3、定期聯絡、回訪客戶,管理維護客戶關系,提供良好的售后服務和續期服務;開拓新市場,有效開發客戶資源;

4、建立和管理銷售隊伍,定期完成銷售指標,建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標;

任職要求:

1、年齡20-45周歲,性別不限,形象氣質好;

2、性格開朗,思維敏捷,具有強烈的團隊協作精神;

3、大專及以上學歷,金融、營銷、財會等專業優先錄取,具有多年工作經驗者優先考慮;

4、樂于接受挑戰,勇于挑戰高薪,敢于規劃未來,具有良好的協調溝通能力及應變能力。

理財顧問崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、利用公司提供的優質客戶資源通過網絡的方式銷售公司的產品(無需開拓和外訪客戶),達成初步購買意向,做好客戶的溝通;

2、向客戶宣傳、介紹與銷售公司的金融服務產品;

3、及時解決客戶問題,為客戶提供完善的金融服務;

任職要求:

1、應屆畢業生、有無經驗亦可;

2、有強烈的追求欲望,渴望成功;

3、性格大方開朗,社交能力強,樂于與人交流,

4、熟練使用互聯網通信工具;

5、保持高度的工作熱情,對工作有自己的思考模式。

理財顧問崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責從事客戶投資理財規劃和平安旗下所有金融產品咨詢服務及規劃;

2、負責從事組織的發展、訓練、管理工作;

3、負責協助分析客戶的保險及財務狀況;

4、負責定期接受業務培訓;

5、負責輔導新人的銷售、培訓及管理工作;

6、負責為參保客戶提供所銷售保險的一切服務。

任職要求:

1、專科及以上學歷,年齡在25-35周歲,男女不限;金融、醫學、財務、經濟、心理學、教師、市場營銷等相關專業優。

2、了解經濟、金融、管理等專業知識,有銷售、管理、咨詢等經驗。(不熟悉者但要接受本公司培訓);

3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力;

4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力,能深入了解客戶的真實情況,并建立良好的穩固關系;

5、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

6、具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神;

6、學習能力強,個性樂觀開朗,積極進取,敢于嘗試新事物,有較強成功欲望。

篇2:理財顧問崗位工作職責

理財顧問崗位職責范文一:

崗位職責一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。》臨沂招聘

崗位職責二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。》棗莊招聘

崗位職責三:解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。》鹽城招聘

崗位職責四:調整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

崗位職責五:投資顧問引領了專戶理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問崗位職責范文二:

1、負責開拓目標市場,根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品,提供投資服務

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態

理財顧問崗位職責范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責范文四:

1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

3.解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責范文五:

1、負責市場創新產品研究和總部標準化咨詢產品個性化加工以及本區域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務;

3、以存量客戶的保有和資產增長為主要工作目標,同時以專業化服務吸引存量客戶轉介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財顧問求職信

　　投資理財顧問的求職信

　　尊敬的領導：

　　您好!我叫xx，畢業于xx大學金融學專業。從上看到貴公司對投資理財顧問崗位的招聘信息，自認為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠希望能得到您的支持和認可。

　　四年的專業學習+三年的工作積累，讓我對理財、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統的學習過金融學方面的相關知識，專業成績位列前茅。曾多次獲得校專業獎學金和優秀學生稱號。

　　畢業后，一直在xx保險公司從事理財顧問的工作。幾年的實踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達能力有了質的變化。 現如今，在與客戶會談和溝通的時候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供專業、有針對性的理財建議，幫助客戶進行投資分析，風險控制等。

　　終身學習，是我的人生哲學。 現代社會是一個機遇與挑戰并存的社會。唯有堅持學習，汲取新的知識和經驗，不斷提升個人素質與能力，才能抓住機遇、迎接挑戰，在所處的職位上作出更大的貢獻。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發揮我個人能力的、具備較大發展潛力的工作，并將它發展成為我的事業。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業!

　　此致

　　敬禮!