理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文一:

崗位職責(zé)一:投資者教育。

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。》臨沂招聘

崗位職責(zé)二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。》棗莊招聘

崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。》鹽城招聘

崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責(zé)五:投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文二:

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文三:

與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫(xiě)報(bào)告。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文四:

1.投資者教育:對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文五:

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo),同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

篇2:燃料管理財(cái)務(wù)人員安全責(zé)任制

1范圍

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了**發(fā)電有限公司燃料管理部核算、收款員在安全工作中應(yīng)負(fù)的責(zé)任與要求,檢查與考核。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于**發(fā)電有限公司燃料管理部核算、收款員的安全工作。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令(第七十號(hào))20**.06.29

《中國(guó)**集團(tuán)公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》**集團(tuán)制(2005)41號(hào)

《中國(guó)**集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》**集團(tuán)制(2010)17號(hào)

《電力企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定》電安生[1996]640號(hào)

《**股份有限公司發(fā)電企業(yè)主要生產(chǎn)管理崗位安全生產(chǎn)職責(zé)》[2006]95號(hào)

3安全工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任與要求

3.1燃料管理部核算、收款員在燃料公司正、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)燃料管理部核算、收款員工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)。

3.2嚴(yán)格遵守安全規(guī)程、燃料的各種管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度,做到不違章作業(yè)。有權(quán)制止他人違章作業(yè)。及時(shí)糾正燃料管理部在核算、收款工作中的失職和違章行為。

3.3參加燃料管理部正、副主任召開(kāi)的生產(chǎn)會(huì),服從領(lǐng)導(dǎo),聽(tīng)從指揮,保質(zhì)保量安全地完成任務(wù),保證做到“三不傷害”。發(fā)生異常、未遂、事故時(shí),應(yīng)及時(shí)向燃料管理部正、副主任匯報(bào),并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),不隱瞞事故真相。

3.4認(rèn)真參加公司安全活動(dòng)和安全培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)緊急救護(hù)法,能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搶救;認(rèn)真學(xué)習(xí)事故通報(bào),吸取教訓(xùn),防止事故。崗位技能達(dá)到“三熟”、“三能”。

3.5履行職責(zé),對(duì)各項(xiàng)燃料經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、考核工作的安全性、正確性負(fù)責(zé)。

3.6負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)小指標(biāo)分析,發(fā)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)有影響的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查明原因,匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),采取防范措施,確保設(shè)備安全運(yùn)行。

3.7妥善保管好各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),以便有關(guān)部門查找數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)、安全分析,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,不得任意銷毀。

3.8負(fù)責(zé)本公司與經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)的安全保密工作,嚴(yán)禁失密、泄密。

4檢查與考核

4.1本標(biāo)準(zhǔn)由**發(fā)電有限公司安全監(jiān)察部和燃料管理部主任進(jìn)行檢查與考核。

4.2本標(biāo)準(zhǔn)與《**發(fā)電有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》、《**發(fā)電有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)》、《**發(fā)電有限公司安全工作獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)》一并考核。

5附加說(shuō)明

本標(biāo)準(zhǔn)由燃料管理部、安全監(jiān)察部起草

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篇3:酒店管理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

酒店管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)

1、執(zhí)行管理公司董事會(huì)的各項(xiàng)決議和指令,在總經(jīng)理的指導(dǎo)下,抓好各酒店的財(cái)務(wù)管理工作。

2、輔導(dǎo)下屬酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)算及實(shí)施預(yù)算的計(jì)劃。

3、掌握酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)律,深入下屬酒店財(cái)務(wù)部了解財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,組織交流,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),并及時(shí)推廣。

4、發(fā)揮指導(dǎo)作用,制定各種財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)下屬酒店資金管理、財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)資料管理、電腦管理。

5、發(fā)揮其監(jiān)察作用,定期檢查下屬酒店財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律。防止套匯、挪用、貪污、盜竊行為;嚴(yán)格控制采購(gòu)物料和費(fèi)用支出,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)堵塞漏洞。

6、認(rèn)真研究國(guó)家稅法稅規(guī),正確指導(dǎo)下屬酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)依法納稅,合法避稅。

7、認(rèn)真研究酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作與管理,不斷積累酒店財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行資料記錄,主持編寫(xiě)《JKY酒店管理》財(cái)務(wù)管理篇章部分。