簡介:保險經紀指為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續,協助被保險人或受益人進行索賠,辦理再保險經紀業務,為委托人提供防災防損或風險評估、風險管理咨詢服務。

保險經紀崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、公司提供全面免費崗前培訓,入職后定期培訓更多的綜合金融知識;

2、銷售平安銀行的信用卡、車險和保險、信托、基金、證劵業務等,為客戶提供全面的金融理財服務;

3、負責團隊招聘與管理,帶領團隊完成銷售目標。

任職要求:

1、25歲周歲以上,男女不限,大專學歷以上;

2、有銷售與管理經驗優先;

3、吃苦耐勞,做事認真勤奮,熱衷于業務工作,有良好從業意識和服務心態;

4、有上進心,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識,責任心強。

保險經紀崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責維護客戶關系,達成公司業務目標;

2、負責跟蹤客戶狀況,及時解決相關問題;

3、負責壽險、團體、意外、車險及醫療規劃、職工養老規劃等保險;

4、負責公司各類活動的推廣和舉辦。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,保險、精算、金融等經濟類或管理類;

2、至少3年以上壽險行業經驗,有產品開發管理等相關工作經驗,有產品定價經驗優先;

3、英文書面閱讀和理解能力良好;

4、電腦操作熟練,能熟練操作Word、E*cel、Powerpoint等辦公軟件;

5、熟悉壽險公司內部運作,具備市場敏感度,創新能力強。良好的溝通技巧和團隊合作精神,有較強的統籌規劃能力。能在壓力下工作。

保險經紀崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、推動公司的發展,團隊的搭建及管理;

2、根據市場情況以及客戶需求進行保險產品的規劃;

3、負責新保險產品上線后的運營推廣;

4、負責公司各條業務線指標達成;

5、負責合作渠道的關系建設及維護;

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、熟悉保險行業政策法規;

3、具有市場敏銳度和創新能力,能夠捕捉市場機會;

4、有較強的工作熱情及創業精神;

5、有成功管理隊伍經驗的優先考慮。

保險經紀崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、完成公司下發的200個老客戶名單回訪,進行保單解釋和問題解答;

2、及時為老客戶生日祝賀、續期保費繳費提醒;

3、公司政策和新產品及時向老客戶回饋信息;

4、根據老客戶目前的情況進行理財分析,并提出合理建議,協助客戶理財。

任職要求:

1、21-50周歲,會說普通話,大專及以上學歷(如綜合素質較高,學歷可酌情放寬);

2、樂觀自信,誠實敬業,待人熱情真誠,有愛心和責任感,做事細心,心態好;

3、勤奮踏實,善于學習,具備良好的理解、表達、溝通及執行力。

保險經紀崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

3、負責與保險業務相關的項目調查,提交分析報告;

4、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作;

5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議;

6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。

任職要求:

1、大專及以上學歷,保險、經濟、金融、管理類等相關專業;

2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業知識和零售銀行業務知識;

3、掌握國家金融相關法律法規和監管政策;

4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優先考慮;

5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續學習的能力;

6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

篇2:保險經紀人經營業務職責

保險經紀人(InsuranceBroker),我國《保險法》第一百二十三條規定:保險經紀人是基于投保人的利益,為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務,并依法收取傭金的單位。

保險經紀人經營業務主要是:

1、以訂立保險合同為目的,為投保人提供防火、防損或風險評估以及風險管理咨詢服務。通過保險經紀人提供的以上專門服務,可以使被保險人的防災工作、風險管理工作做得更好,就可以以較低的費率獲得保障利益;

2、以訂立保險合同為目的,為投保人擬訂投保方案,辦理投保手續。投保方案的選擇是一項專業技術性很強的工作,被保險人自己通常不能勝任,保險經紀人就可以以其專業素質,根據保險標的情況和保險公司的承保情況,為投保人擬訂最佳投保方案,代為辦理投保手續;

3、在保險標的或被保險人遭遇事故和損失的情況下,為被保險人或受益人代辦檢驗、索賠;

4、為被保險人或受益人向保險公司索賠;

5、再保險經紀人憑借其特殊的中介人身份,為原保險公司和再保險公司尋找合適的買(賣)方,安排國內分入、分出業務或者安排國際分入、分出業務;

6、保險監管機關批準的其他業務。

保險經紀人有嚴格的執業規則,世界各國對其都實行嚴格的執業管理。我國《保險法》規定,因保險經紀公司過錯,給投保人、被保險人造成損失的,由保險經紀公司承擔賠償責任。

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篇3:保險經紀人職責簡介

保險經紀人簡介:保險經紀是屬于收取傭金的中介服務。

保險經紀人(InsuranceBroker),我國《保險法》第一百二十三條規定:保險經紀人是基于投保人的利益,為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務,并依法收取傭金的單位。

再保險經紀人,是指接受再保險分出公司委托,為再保險分出公司與再保險分入公司辦理再保險業務提供中介服務,并按約定收取傭金的保險經紀機構。

指基于投保人的利益,為投保人與被保險人訂立保險合同,提供中介服務并依法收取傭金的單位。在再保險市場上則有再保險經紀人,即基于原保險人的利益,為原保險人安排分出、分入業務提供中介服務并依法收取傭金的人。保險經紀人必須具備一定的保險專業知識和技能,通曉保險市場規則、構成和行情,為投保人設計保險方案,代表投保人與保險公司商議達成保險協議。保險經紀人不保證保險公司的償付能力,對給付賠款和退費也不負法律責任,對保險公司則負有交付保費的責任。因經紀人在辦理保險業務中的過錯給投保人、被保險人造成損失的,由保險經紀人承擔賠償責任,所以保險經紀人是投保人的代理人,但經紀人的活動客觀上為保險公司招攬了業務,故其傭金由保險公司按保費的一定比例支付。

保險經紀人已經有了很長的歷史,起源于17世紀的英國,現在它已經成為世界性的行業,但是在中國還處于起步階段。保險經紀人應當具有較高的業務素質,因此國際上對它都規定有嚴格的資格要求。在我國設立保險經紀人必須報經中國保監會審批,從事保險經紀業務的人員必須參加保險經紀人資格考試,并獲得資格證書。

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