理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

【職位描述】:五六年前,理財(cái)對(duì)普通市民來(lái)說(shuō)還是個(gè)陌生的字眼,而隨著我國(guó)個(gè)人財(cái)富的不斷增長(zhǎng),人們理財(cái)?shù)男枨笤絹?lái)越強(qiáng)烈,專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會(huì)計(jì)師、心理咨詢師一樣,他們利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)。一名理財(cái)顧問(wèn)的工作主要包括:1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;2.指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。3.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。4.及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告?！韭毼灰蟆?知識(shí)要求:財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)。技能要求:英語(yǔ),計(jì)算機(jī)良好經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問(wèn)題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)的獨(dú)立性。【職業(yè)現(xiàn)狀】:個(gè)人理財(cái)興起于美國(guó)上世紀(jì)90年代初,成熟于90年代末,經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展,獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。而我國(guó)內(nèi)居民儲(chǔ)蓄額已超過(guò)10萬(wàn)億元。據(jù)專業(yè)理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查,有78%的被調(diào)查者對(duì)理財(cái)服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財(cái)服務(wù)支付費(fèi)用。未來(lái)10年里,我國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將以年均30%的速度高速增長(zhǎng),將成為繼美國(guó)、日本和德國(guó)之后個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)極具潛力的國(guó)家。專家介紹,按照1個(gè)理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)100人估算,國(guó)內(nèi)理顧問(wèn)的缺口至少10萬(wàn)人。但目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有專門的理財(cái)顧問(wèn),從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士散見(jiàn)于保險(xiǎn)、銀行、證券等金融行業(yè),因此對(duì)具有專業(yè)背景的本土理財(cái)顧問(wèn)的需求蓄勢(shì)待發(fā)。風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào):從事個(gè)人金融理財(cái)工作的從業(yè)人員應(yīng)該是受過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn),并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。理財(cái)規(guī)劃是綜合性的金融服務(wù),是針對(duì)客戶整個(gè)人生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃,從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識(shí)、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外,還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。理財(cái)顧問(wèn)的收入有三部分:包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。專業(yè)認(rèn)為國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。職業(yè)趨勢(shì):發(fā)展路徑:《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財(cái)師分為兩個(gè)等級(jí),分別是理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師兩類。而目前市場(chǎng)上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種,包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問(wèn)師(RFC)認(rèn)證、注冊(cè)特許分析師(RCA)、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師(ChFC)認(rèn)證、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證、特許財(cái)富管理師(CWM)認(rèn)證、注冊(cè)金融分析師(CFA)認(rèn)證等。在國(guó)外,最具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP),簡(jiǎn)稱“注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師”。在國(guó)外,只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì):理財(cái)顧問(wèn)不僅能在保險(xiǎn)、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手,同時(shí)也可往管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢方向發(fā)展。職業(yè)典范:毛丹平:個(gè)人理財(cái)專家,國(guó)際FPA協(xié)會(huì)會(huì)員;中大君融投資顧問(wèn)公司總裁,中大君融個(gè)人理財(cái)研究中心副主任,IFPC(中國(guó)CFP籌委會(huì))顧問(wèn);《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》理財(cái)方程式專欄作者。曾任新西蘭ASBBANK投資顧問(wèn),深交所研究所研究員。理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

2、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

3、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、形象氣質(zhì)佳,品行正直誠(chéng)信;

2、大專及以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先,良好的學(xué)習(xí)能力;

3、較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力、交際溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和工作主動(dòng)性;

4、具備一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源更佳;

5、須持有基金銷售或基金從業(yè)相關(guān)資格證書;

6、傭金及其他福利面議。

公司背景:

海銀財(cái)富為第一批拿到財(cái)富管理的金融公司。公司專注于為高凈值客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),幫助客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)保值增值。迄今8年時(shí)間無(wú)一例剛性兌付,實(shí)為一家穩(wěn)健可信的金融服務(wù)公司。

公司寫字樓為地標(biāo)建筑,辦公環(huán)境優(yōu)美,企業(yè)文化崇尚結(jié)果,杜絕虛浮作風(fēng),同事間合作融洽。

歡迎敢想敢做敢拼的年輕人加入到海銀財(cái)富來(lái),大家同分一杯財(cái)富管理的美味羹湯。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.高端客戶的開(kāi)發(fā);

2.為客戶提供快速、準(zhǔn)確、專業(yè)的信息查詢及業(yè)務(wù)服務(wù)。

3.根據(jù)項(xiàng)目制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,樂(lè)于從事具有挑戰(zhàn)性的工作,有良好的職業(yè)道德和吃苦耐勞精神;

2、熱愛(ài)金融行業(yè)并專注于在金融行業(yè)發(fā)展;

3、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、有以下相關(guān)工作者優(yōu)先:銀行、證券、基金、第三方理財(cái)、高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))[戶口要求:不限]

職位職能

任職要求:1.35歲以下,大專及以上學(xué)歷,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先(條件優(yōu)秀,年齡可放寬)。2.有自己的高凈值客戶資源,或者自己的渠道。3.有較強(qiáng)的溝通能力,與客戶進(jìn)行良好的溝通,滿足客戶需求。4.誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。5.熱愛(ài)銷售工作,有銷售渠道。優(yōu)勢(shì):公司屬于大型的集團(tuán)公司,產(chǎn)品比較多元化,定增,股權(quán)私募,PE。公司會(huì)給予一些渠道支持,游艇會(huì),紅酒會(huì),政商大會(huì),旗艦店等渠道。公司比較大也比較新,基本薪資及提成這一塊,在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。工作地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路799號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)3號(hào)樓27-28層理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)的拓展,信息收集,完成或超額完成銷售指標(biāo);

2、公司鎖定區(qū)域的潛在客戶開(kāi)發(fā)和需求分析;

3、提供基于客戶需求的投資理財(cái)意見(jiàn);

4、客戶的跟進(jìn)與追蹤,對(duì)新老客戶的維護(hù)以及業(yè)務(wù)再開(kāi)發(fā);

5、根據(jù)主管安排負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)維護(hù)建設(shè);

6、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

年齡:20-28歲學(xué)歷:大專

崗位職責(zé):

1.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

2.從專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確理財(cái)觀;

3.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

4.能獨(dú)立開(kāi)拓客戶,完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)的能力者優(yōu)先。

任職資格:

1.具有一定的金融專業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2.學(xué)習(xí)能力強(qiáng),性格外向開(kāi)朗,樂(lè)于創(chuàng)新;

3.善于溝通與表達(dá),富有服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司理財(cái)方案特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,開(kāi)拓并維護(hù)大量中高端理財(cái)客戶,主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)方案咨詢;

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4、推廣公司的理財(cái)模式,根據(jù)客戶需求,為客戶推薦優(yōu)質(zhì)的理財(cái)配置,并提供貼心的理財(cái)咨詢服務(wù);

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出理財(cái)方案及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1大專或以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2.1年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。

4.具有良好的與客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,靈活熟練的銷售和談判技巧。

發(fā)展空間:客戶經(jīng)理-高級(jí)客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-營(yíng)業(yè)部經(jīng)理-城市經(jīng)理

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、有優(yōu)質(zhì)的客戶資源,開(kāi)發(fā)客戶,并對(duì)客戶進(jìn)行回訪;

2、拓展與老客戶的業(yè)務(wù),建立和維護(hù)客戶關(guān)系;

3、通過(guò)電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

4、按時(shí)完成公司下達(dá)的任務(wù)。

任職資格:

1.正規(guī)院校全日制大專及以上;

2.有兩年以上客戶銷售和服務(wù)經(jīng)驗(yàn),有正規(guī)金融機(jī)構(gòu)一年以上工作經(jīng)驗(yàn),有一定的客戶資源積累優(yōu)先;

3.了解國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng),了解客戶心理及投資理財(cái)需求;

4.有協(xié)會(huì),商會(huì),高端房產(chǎn),奢侈品,銀行,貴金屬,信托的資源和工作經(jīng)歷優(yōu)先。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、中專以上的學(xué)歷;16-30周歲

2、具有較強(qiáng)人際溝通能力,思路清晰,目標(biāo)清晰,執(zhí)行力強(qiáng);

3、為人正直誠(chéng)實(shí),具有良好團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、開(kāi)發(fā)客戶能力強(qiáng),擁有豐富客戶資源和客戶關(guān)系者優(yōu)先;

5、具備銷售特別是銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供出借建議;

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

崗位資格:

1、?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、為人誠(chéng)實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司服務(wù)特點(diǎn),進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約;

2.根據(jù)客戶服務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪做好新跟工作;

3.完成公司分派及職級(jí)考核要求的考核指標(biāo);

4.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,服從公司管理調(diào)整安排;

5.不做有損公司利益和企業(yè)形象之事,能夠傳播正能量;

任職要求:

1、中專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷管理等相關(guān)專業(yè)

2、具有投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)了解客戶需求,根據(jù)客戶的需求提供全方位的服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶需求,提供咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新能力;

2、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

3、善于溝通,與他人交流,邏輯能力強(qiáng)。

本公司現(xiàn)招理財(cái)顧問(wèn),工作環(huán)境舒適,工作氛圍良好

有金融、營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

有能力有高薪,薪資上不封頂

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

職位職責(zé):

(1)根據(jù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶分級(jí)分類及產(chǎn)品適當(dāng)性管理制度,組織宣傳推廣投顧產(chǎn)品,促進(jìn)服務(wù)產(chǎn)品簽約等相關(guān)工作;

(2)視客戶需要或協(xié)助總部安排當(dāng)?shù)乜蛻袈费?、投資策略會(huì)等沙龍活動(dòng);

(3)從宏觀、投資策略、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理工具等層面對(duì)為營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持,協(xié)助分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶拓展和服務(wù);

(4)協(xié)調(diào)內(nèi)外的工作關(guān)系,符合投顧業(yè)務(wù)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制;

(5)完成公司及營(yíng)業(yè)部相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)。

任職資格:

(1)全日制經(jīng)濟(jì)、金融類相關(guān)專業(yè)的本科及以上學(xué)歷;

(2)年齡30以下,具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格(有投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先);

(3)具有良好的證券投資分析能力,具有較高的業(yè)務(wù)水平、豐富的客戶服務(wù)和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能夠勝任服務(wù)高端客戶的能力(有優(yōu)異的證券實(shí)戰(zhàn)操作業(yè)績(jī)、咨詢服務(wù)業(yè)績(jī)及理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)者優(yōu)先);

(4)具備良好的職業(yè)操守、職業(yè)素養(yǎng),能承受較大的工作壓力。

福利及其它待遇:

(1)正式員工編制,按額繳納五險(xiǎn)二金,補(bǔ)充公積金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和企業(yè)年金;

(2)多項(xiàng)福利補(bǔ)貼,包括午餐補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、節(jié)日費(fèi)等;

(3)崗位收入=職位基薪+績(jī)效工資+季度獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)+不定項(xiàng)各類獎(jiǎng)金,底薪為3000至48000元/月;

(4)提供從入職到進(jìn)階培訓(xùn),以及各類專業(yè)培訓(xùn)等完整的崗位培訓(xùn);

(5)多軌晉升通道,廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。

中信證券為員工提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利待遇,所有入職人員均為公司正式編制職員,享有國(guó)企福利待遇。且提供入職培訓(xùn)、導(dǎo)師帶教、不定期各種專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),進(jìn)行潛在客戶的開(kāi)發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作

3、根據(jù)公司下達(dá)的指標(biāo),完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)

4、根據(jù)自身銷售與工作經(jīng)驗(yàn),協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理提出合理的產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議

5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì),為理財(cái)顧問(wèn)提供必要的工作支持6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作

任職資格:(我們重視的不是學(xué)歷,而是你的能力和態(tài)度,歡迎有志青年加入我們的團(tuán)隊(duì))

1、大專以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;能力強(qiáng)者無(wú)學(xué)歷要求

2、對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品有濃厚興趣者優(yōu)先考慮

3、具有良好的人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力

4、能夠有效的開(kāi)發(fā)客戶資源

5、誠(chéng)實(shí)守信、為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)

工作時(shí)間:

1、早上:9:00——下午6:00

2、法定節(jié)假日我們參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)放假,且可享受帶薪年休假

3、我們會(huì)在每年春暖花開(kāi)和秋高氣爽的季節(jié)帶您外出游玩,放飛心情

4、傳統(tǒng)節(jié)日或您的生日,我們會(huì)為您送去祝福,且發(fā)放節(jié)日禮品或賀金

5、我們會(huì)為您提供完善的培訓(xùn)體系及晉升空間

6、只要您想挑戰(zhàn)高薪、態(tài)度端正、能力優(yōu)秀,我們將會(huì)為您提供無(wú)限空間與平臺(tái)

公司另外招收實(shí)習(xí)生10名,享受正式員工同等待遇。公司所有職位,一經(jīng)錄用,即可享受五險(xiǎn)一金,雙休,帶薪休假,員工旅游,年終獎(jiǎng)金等等,無(wú)限發(fā)展空間,期待您的加入。

工作地點(diǎn):鎮(zhèn)江市常發(fā)廣場(chǎng)6號(hào)辦公樓

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)一:投資者教育。崗位職責(zé)二:全面的需求分析。崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。1、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

3、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

4、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.能熟練運(yùn)用QQ、微信等聊天工具

2.認(rèn)真貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)同企業(yè)價(jià)值觀與企業(yè)文化

3.年齡18-30周歲,學(xué)歷高中以上(優(yōu)秀條件者可放寬)

任職要求:

1.綜合素質(zhì)優(yōu)秀,熱愛(ài)銷售工作,性格開(kāi)朗,具備良好的溝通技巧和一定的抗壓能力,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神

2.有從事金融證券行業(yè)或有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

一、崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司提供的客戶資源,開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;

2、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn),向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品。分析客戶的的理財(cái)需求,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和開(kāi)發(fā);

4、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源(資源來(lái)源:媒體、百度、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等)和明確的目標(biāo)客戶。

二、職位要求:

1、中專以上學(xué)歷,年齡:18-35周歲;

2、熱愛(ài)金融行業(yè),向往金融行業(yè)發(fā)展;

3、普通話熟練,反應(yīng)靈活,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力,能夠承受較強(qiáng)的工作壓力;

4、有銷售、客服、呼叫中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

歡迎優(yōu)秀金融類的應(yīng)屆生!

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)行業(yè)等相關(guān)金融行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系,業(yè)績(jī)優(yōu)秀;

4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問(wèn)題的能力;

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

6、精力充沛,充滿激情,目標(biāo)導(dǎo)向,不服輸有韌勁;勤奮努力,具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

7、渴望成功、能承受壓力、愿向高薪挑戰(zhàn);有強(qiáng)烈的自我提升意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。

待遇提供:

1、廣闊的晉升空間;

2、良好的薪資待遇,無(wú)責(zé)任底薪+績(jī)效獎(jiǎng)金+個(gè)人業(yè)務(wù)提成

3、涵蓋養(yǎng)老、生育、工傷、失業(yè)、醫(yī)療等全項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn);

4、住房公積金;

5、員工年度旅游,徹底放松您的身心;

6、年會(huì)/聯(lián)誼會(huì),工作生活雙管齊下,力求雙豐收;

7、和諧的人文環(huán)境,不斷完善的培訓(xùn)機(jī)制。

理財(cái)顧問(wèn)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

篇2:理財(cái)顧問(wèn)崗位工作職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文一:

崗位職責(zé)一:投資者教育。

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?！放R沂招聘

崗位職責(zé)二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致?！窏椙f招聘

崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘

崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責(zé)五:投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文二:

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文三:

與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文四:

1.投資者教育:對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文五:

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo),同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財(cái)顧問(wèn)求職信

　　投資理財(cái)顧問(wèn)的求職信

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好!我叫xx，畢業(yè)于xx大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。從上看到貴公司對(duì)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位的招聘信息，自認(rèn)為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠(chéng)希望能得到您的支持和認(rèn)可。

　　四年的專業(yè)學(xué)習(xí)+三年的工作積累，讓我對(duì)理財(cái)、投資顧問(wèn)的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過(guò)金融學(xué)方面的相關(guān)知識(shí)，專業(yè)成績(jī)位列前茅。曾多次獲得校專業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金和優(yōu)秀學(xué)生稱號(hào)。

　　畢業(yè)后，一直在xx保險(xiǎn)公司從事理財(cái)顧問(wèn)的工作。幾年的實(shí)踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語(yǔ)言表達(dá)能力有了質(zhì)的變化。 現(xiàn)如今，在與客戶會(huì)談和溝通的時(shí)候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供專業(yè)、有針對(duì)性的理財(cái)建議，幫助客戶進(jìn)行投資分析，風(fēng)險(xiǎn)控制等。

　　終身學(xué)習(xí)，是我的人生哲學(xué)。 現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的社會(huì)。唯有堅(jiān)持學(xué)習(xí)，汲取新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升個(gè)人素質(zhì)與能力，才能抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，在所處的職位上作出更大的貢獻(xiàn)。

　　未來(lái)，我希望找到一份能夠充分發(fā)揮我個(gè)人能力的、具備較大發(fā)展?jié)摿Φ墓ぷ鳎⑺l(fā)展成為我的事業(yè)。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業(yè)!

　　此致

　　敬禮!