理財顧問職位要求

財務或金融相關專業,具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

技能要求:英語熟練

經驗要求:有證券、保險、銀行從業經驗。

職業素養:需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業操守,工作的相對的獨立性。

理財顧問崗位職責/工作內容

一名理財顧問的工作主要包括:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

篇2:某房地產置業顧問崗位工作內容

房地產置業顧問崗位工作內容

1、嚴格遵守《員工守則》及公司的各項規章制度。

2、遵守作息時間,嚴禁遲到、早退、無故曠工,如若發現,按人事管理制度執行。

3、上班時間認認真真,不大聲喧嘩、吃零食、看書,不逛街或外出辦其它事,如有違反,按制度處罰。

4、上班時間配戴工牌著工裝。

5、注意自己的言談舉止、服裝、化妝以大方得體的儀態、積極熱情的工作態度,做好銷售工作。

6、如有特殊情況需請假,按照公司要求寫請假申請,經公司領導批準后方可休息。

7、使用電話語言簡練、禮貌,不能長時間占用電話,或利用電話談工作以外的事,影響客戶來電的接聽。

8、做好售樓處、樣板房的衛生及花草的護理工作。

9、熟練掌握本樓盤情況,耐心講解、運用專業知識和技巧,力爭每一個客戶。

10、認真填寫定金單、認購書、檢查單價、面積、總價、補定日期、付款方式有沒有錯誤。

11、主動熱情接待客戶,對客戶的外表、言行舉止,根據自己的判斷力,在心中作出"市場定位",分析客戶來此的目的、購房檔次然后"對癥下藥"的向客戶推薦,主動請求客戶留下電話,增強供需雙方的了解,促進銷售成交。

12、愛護公物,節約成本,決不做損害公司利益的事情。

13、認真學習專業知識,提高業務能力和銷售技巧,把銷售工作做的更出色。

14、了解項目所有情況,如有不懂之處,及時問售樓處負責人,不能憑空想象、誤導客戶,造成糾紛。

15、在施工工地,帶客戶看房一定要注意客戶的人身安全,處處照顧客戶、引導、提醒客戶注意。

16、認真為新老客戶服務,提高客戶對公司的認識和信任度。

17、同有意向的客戶保持聯系,創造成交機會,說服客戶下定。

18、如客戶對此盤沒有興趣,可推薦公司的其它項目,避免客源的浪費。

19、提醒客戶補定時間,發現客戶有撻定的跡象,及時做好挽救工作。

20、熱愛本職工作,服從公司的工作安排,盡可能的多了解公司各項目情況,爭取做公司銷售主力軍。

21、在銷售工作中,盡量配合其它銷售人員,搞好團結協作關系,共同完成每月銷售工作。

22、敢于同不良的風氣挑戰,如有不良行為發生,應及時制止,并向售樓處負責人和公司領導反映。

23、在做好自己本職工作的基礎上,給予新員工業務上的幫助,共同提高專業素質和經驗。

24、如發現銷售中(工程、定位、價格、廣告、資料、手續等)出現問題,及時向售樓處負責人和公司領導匯報,提出個人建議。

25、銷售人員必須以銷售為主要目的,認真出色完成銷售任務和售事服務工作,耐心解答客戶的咨詢和疑問。

26、嚴格按權限范圍內執行,如有特殊情況,需經售樓處負責人上報,經公司總經理簽字同意后方可實施。

篇3:咨詢顧問職責工作內容

不同的公司,對于服務崗位咨詢顧問的工作的布置都不同,以下制度職責大全人才網整理了一些咨詢顧問工作內容,僅供參考。

1、配合部門領導完成公司安排的各項推廣工作;

2、負責公司網絡平臺在區域范圍內的推廣工作及各類活動的執行;

3、收集推廣相關信息,了解行業競爭對手動作;

4、熟悉學校課程情況,及時反饋動態信息;

5、樹立良好品牌形象;

6、有一定文筆功底,擅長網絡炒作,經常活躍在各大論壇社區等;

7、協助對網絡推廣考核的統計;應用網絡推廣,進行營銷;

8、策劃、組織、推廣工作;負責網絡推廣計劃的執行、過程監控及評估;監督網絡推廣策略的執行;

9、組織協調其它人員的網絡推廣工作。

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