理財規劃師(崗位職責)

職位描述

【崗位職責】

1、服務于平安精誠VIP客戶及京城高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面財富管理服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【任職資格】

1、大學本科及以上學歷;

2、在京3年以上經驗工作;

3、了解金融理財業務,期望在金融行業有長期的職業發展;

4、有較強語言表達能力,較強學習能力;

5、工作積極、主動,有上進心;

6、有抗壓能力;

7、服從領導安排,能與團隊伙伴和諧相處。

注:2年以上財務相關工作、企業主、企業管理層、教師優先考慮。

相對發展中國家,在金融體制完善、金融市場規范的發達國家和地區,針對高凈值人群的財富管理和私人銀行業務顯得更為成熟。

隨著我國國民收入的增加,內地居民的理財需求日益增大,對專業理財規劃從業人員的要求也越來越高,但由于受到從業人員專業能力的局限和金融體制的制約,國內專業的綜合理財業務大約起步于十年前,發展時間較短,目前仍處于上升時期,而真正的財富管理和私人銀行業務才剛剛起步。

在國內金融服務市場,傳統的理財顧問主要工作是以產品銷售為主,通過賣產品獲得績效收入,由于專業從業人員的客戶咨詢能力欠缺,很難獲得客戶的認可和信任,理財顧問的價值也很難得到體現。

但國外的發展歷程和實踐經驗表明,專業的理財顧問必須具備多元復合型能力,包括較強的客戶咨詢溝通能力、持續的學習能力、市場開拓能力、市場營銷能力、方案解決能力等,并且隨著從業年資的增長、財富管理案例的積累,專業理財顧問不再是單一的產品銷售,而是能獲得高收入,且被客戶信賴和托付的高級復合型人才,是中高端階層家庭必備,與律師、醫生具有同等社會價值的職業。

隨著全球金融一體化和自由化浪潮的不斷高漲,混業經營已成為國際金融業發展的主導趨向,中國也逐步從分業經營走向混業經營,并且將成為我國金融體制改革的最終選擇和歷史的必然選擇。

作為拿齊金融全牌照的的三大金融集團之一,中國平安金融集團從2003年開始布局全金融平臺,到2010年,平安集團已成為國內首家一個業務員可以同時為客戶配置多種金融產品的綜合金融機構,這為財富管理和私人銀行業務奠定了最廣泛的產品基礎。

平安精誠營業部(精誠團隊)創立于1996年,從2003年開始,部門開始從傳統保險銷售向綜合金融業務轉型,經過10多年艱難地摸索、發展、學習,精誠營業部已成為集財務咨詢、理財方案設計、顧問行銷于一體的綜合業務單位,是國內以風險保障為基礎的綜合金融理財標桿團隊。目前團隊業務同仁在職130人,其中15%擁有海外留學背景,60%畢業于國內知名院校,25%擁有精誠團隊10年以上資歷,擁有超過40名專業認證理財師,服務于數萬名中高端個人和企業客戶。成熟的團隊結構和豐富的案例經驗,讓精誠成為了客戶信賴的理財團隊。在專業財富管理的業務發展道路上,我們和發達國家成熟團隊仍有一定差距,但在國內市場上,我們已具有領先優勢。

隨著時代變遷,下一個10年,又一次革命性的行業洗牌即將到來,誰站在風口上,就能夠有更多機會享受到時代帶來的機遇。

如果您看好金融財富管理的新機遇,愿意和我們一起成為未來國內財富管理領域的第一批人,歡迎加入平安精誠團隊!

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

【理財規劃師職位介紹】

理財規劃師,亦稱金融理財規劃師(或理財顧問)是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融理財規劃師應以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融理財規劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規劃師不僅要具備一定金融或財務相關專業知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業極具挑戰性,需要復合型人才。

金融理財顧問屬于顧問型銷售職業,是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責】

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。

2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

3、有地區銷售網絡和銷售關系。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優勢。

(薪酬:底薪+產品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業保險)

【優勢】

1、公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!

2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

3、專業培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責協助銷售顧問經理完成各項銷售工作

2、負責開發客戶資源,提供良好的售后服務

3、負責維護客戶關系,做好市場相關的各項業務事宜

4、負責制定銷售計劃和銷售方案

5、負責撰寫市場分析報告等工作

6、負責整理銷售部門文件資料

7、負責銷售部門的日常運營工作

任職要求:

(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業余愛好;

(2)學歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;

(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經驗;有3年從業經驗者優先;

(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;

(7)對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰收入極限;

(8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

其它福利:

1.專業培訓

公司根據代理人發展階段,提供從銷售技能到管理技能的豐富培訓,幫您成功

2.職業規劃:公司提供公平晉升通道

3.收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼

4.福利保障

根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

工作地址:

山西省太原市南內環街財富國際大廈(頤高數碼港)背后白色辦公樓三層。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

【理財規劃師職位介紹】

理財規劃師,亦稱金融理財規劃師(或理財顧問)是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融理財規劃師應以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融理財規劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規劃師不僅要具備一定金融或財務相關專業知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業極具挑戰性,需要復合型人才。

金融理財顧問屬于顧問型銷售職業,是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責】

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。

2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

3、有地區銷售網絡和銷售關系。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優勢。

(薪酬:底薪+產品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業保險)

【優勢】

1、公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!

2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

3、專業培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

【金融理財行業簡介】:

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和理財規劃師。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,理財規劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規劃師的收入又高于私人醫生和律師,因此,理財規劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰?，F在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規劃,應該叫風險規劃師更適合一些。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過公司的專業化培訓開拓目標市場,承擔客戶生活顧問的角色,以此附加服務增強客戶粘性,與客戶建立親密的伙伴關系,并協助公司定期舉辦凝聚客戶的互動活動。

2、為客戶群提供專業化顧問式咨詢和理財服務;挖掘客戶的潛在需求,為客戶提供滿意的解決方案。

任職要求:

1、中專以上學歷,專業不限,或兩年以上銷售工作經驗,金融、保險行業優先;

2、形象氣質佳,有較強的溝通能力和快速學習的能力,邏輯思維強;

3、有團隊合作精神、熱情進取,能夠有規劃的達成工作目標。

薪資面議。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、在金融市場不斷拓展有投資理財需求的客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶關系,深度挖掘客戶價值;

2、推廣公司財富管理產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

任職要求:

1、大科以上學歷,具有一定的證券、期貨、基金相關基礎知識;

2、兩年以上工作經歷,有銀行理財產品經驗者優先考慮;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

6、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

7、擁有中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關系管理能力。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據客戶的需求提供全方位的理財咨詢服務(公司提供資源,客戶資源是主動在公司網站注冊的用戶);

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、維護客戶關系;

3、為客戶提供優質的售后服務,跟蹤客戶用戶問題處理進度并及時反饋。

任職要求:

1、具備較強的學習能力和良好的溝通能力;

2、具備較高的職業素養以及較強的服務意識;

3、熟悉金融、理財等相關業務知識者優先考慮;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和抗壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度;

6、可接收優秀畢業生。

福利待遇:

1、無責任底薪2500+滿勤+補助+提成+獎金+級別工資

2、簽訂正式勞動合同,繳納五險;

3、公司提供廣闊的晉升空間,根據個人表現每兩個月進行一次級別晉升;

4、員工享有國家法定節假日的休假政策,同時享有婚假、產假、病假、喪假、帶薪年假等;

5、提供生日禮金、節日禮品以及每年員工旅游。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責公司綜合金融產品的銷售及推廣;2、根據客戶家庭資產情況配置金融資產;3、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。任職資格:1、大專及以上學歷;熱愛金融行業2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;3、有較強的學習能力,表達能力,具有較強的溝通能力及交際技巧,同時具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;5、有責任心,想挑戰高薪;6、有團隊協作精神,善于挑戰。7、經濟學、金融學、會計學類專業者優先

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

職位描述:

崗位職責:

1.依據公司提供的資源和產品按要求開發客戶

2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求

3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品

4.協助客戶開立帳戶及一系列后期服務

5.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系

任職要求:

1.20-30歲之間,金融或相關專業,本科以上學歷,有銷售經驗者優先考慮

2.對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神

4.思路清晰、踏實進取,具備較強的學習能力及溝通協調能力

5.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,愿意挑戰高薪

薪資待遇:

基本工資(無責底薪)+提成+出單獎+業績獎勵+團隊獎勵≥10000元

晉升空間:

金融理財規劃師—團隊經理—團隊主管—區域總監

公司本著積極進取公平競爭共享成長原則所有的管理者從內部晉升

相關培訓:

人才是我們最大的競爭優勢,公司會為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理能力的提升訓練

我們不唯學歷,不唯經驗,不唯背景,只要你有能力,有激情,能學習,能堅持,你就擁有無限的空間

上班地址:東直門南大街11號中匯廣場C座9層(地鐵2號線東四十條站)理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、熟練掌握公司各類產品知識及業務銷售流程,為客戶提供最具針對性的投資建議,最適合的產品及服務;2、負責公司產品的推廣及銷售,尋找準客戶,宣導理財知識,宣傳企業文化和背景;3、通過了解客戶需求,解答客戶疑問等方法推動完成客戶成交;持續跟進與溝通提升新客戶轉換率;老客戶的轉介紹率;4、根據公司管理要求,達成每月的業績考核指標;5、遵守公司各項規章制度,積極參與公司業務拓展,組織外展。

任職資格:

1.金融、經濟、營銷等相關專業,大專及以上學歷,1年以上金融機構理財產品銷售工作經驗;2.熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;3.具備良好的語言溝通表達能力,品行端正,務實肯干;4.具備良好地團隊協助精神,敏銳快捷的市場反應能力;5.具備良好的行業資源和客戶資源者優先;有互聯網金融平臺工作經驗優先考慮。理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、在金融市場不斷拓展有投資理財需求的客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶關系,深度挖掘客戶價值;

2、推廣公司財富管理產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

任職要求:

1、本科以上學歷,具有一定的證券、期貨、基金相關基礎知識;

2、兩年以上工作經歷,有銀行理財產品經驗者優先考慮;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

6、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

7、擁有中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關系管理能力。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、開拓維護財險、團險客戶,并為客戶提供適合的保險方案及良好的售后服務

2、達成公司規定的業績任務的考核,

3、根據客戶需求量身定制適合客戶的方案

4、開拓團體客戶及個人客戶

5、根據每家公司產品的優勢及客戶需求來定制每個客戶的不同方案

6、根據客戶的需求,搭配金融產品,包括信托、公墓基金、資產管理等

應聘要求:

1、年齡25-40歲,大科學歷或以上學歷,金融、保險、經濟及相關專業

3、具有金融行業從業經驗,

4、有客戶資源者可以相應放寬條件

6、財產險、團險從業經驗者優先

7、能夠遵守公司的管理制度、認可公司的企業文化

8、有上進心,服務意識。

9、熟練使用office及相關軟件

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、年齡20-35歲,性別不限,本科學歷或以上,條件優越的或是有客戶資源的可以適當放寬;

2、具有證券從業資格或者經紀人專項資格;

3、具有積極進取的精神,事業心強,且有較好溝通能力;

4、具有較強的學習能力;

5、具備一定的渠道工作經驗;

任職要求:

1、進行客戶開發和客戶服務工作;

2、細分客戶,針對不同客戶需求,結合公司產品,為客戶提供不同的服務;

3、公司經紀業務新產品、新業務的推介和銷售;

4、具備良好的客戶服務意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

5、有開拓進取精神及團隊合作意識,誠實守信;

6、熱愛證券行業,具備一定金融、證券及營銷專業知識者優先。

薪資福利:

1、底薪+績效+提成+餐補

2、帶薪年假

3、五險一金

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、收集整理準客戶名單,通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶,銷售公司的各類理財產品,在團隊經理帶領下完成公司下達的業績考核任務;

2、為客戶提供相應的售后服務,協助客戶續投;建立完備的客戶檔案;

3、根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置;

4、協助團隊經理完成團隊的日常管理工作,傳達及執行公司文件精神,貫徹落實公司的各項規章制度。

5、服從公司安排,完成領導交辦的其他事項。

任職資格:

1、大專及以上學歷,有同行業相關工作經驗者優先;

2、工作細致認真,有良好的執行力及職業素養;

3、具有較強的學歷能力、抗壓能力和工作責任心,能夠自我指導和自我激勵

4、具有敬業精神,有強烈的競爭意識,能積極面對工作挑戰,優秀大學畢業生亦可。

薪資及福利待遇:

薪資:行業內高額【無責任】底薪+高額傭金提成+豐厚獎金激勵。

福利:公司提供五險一金,餐補,交通補助,話費補助,帶薪年假,節日福利,員工旅游,人才推薦獎,每月不定時組織團隊活動。

工作時間:五天8小時,周末雙休,國家法定節假日休息。

多元化培訓:產品知識、營銷技巧、客戶跟蹤、團隊管理等全方位培訓。

晉升通道:鼓勵員工內部晉升,公司內部有人性化的合理晉升制度,可越級晉升。

理財經理——儲備團隊經理——團隊經理——門店經理——營業部經理——城市經理

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蘇銀金融始創于2007年,目前已形成以金融信息咨詢、互聯網科技、信用評估為核心領域的成熟商業模式。蘇銀金融旗下設有:上海蘇銀金融信息服務有限公司、蘇銀財富(上海)管理有限公司。依托位于中國上海與中國南京的兩個總部,公司的業務范圍已輻射長三角地區及全國部分大、中型城市。目前,蘇銀金融已在南京、蘇州、揚州、無錫、常州、南通、連云港、馬鞍山、鎮江、成都、濰坊等地開設信息服務分公司。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、了解和發掘客戶需求,為客戶提供專業的咨詢,并促成銷售

2、有效執行公司的銷售策略,能夠對銷售過程提出合理化建議;

3、嚴格按照公司要求進行銷售,對銷售過程進行記錄、分析、跟蹤和管理

4、根據市場和公司的戰略規劃,制定個人的銷售計劃和目標,完成公司要求的業績指標

任職要求:

1、具有銷售經驗,對金融行業或相關行業了解;

2、具有優秀的電話營銷以及談判能力,思維敏捷、善與人溝通;

3、善于開拓市場,有強烈的進取精神,重視團隊合作,有很好的敬業精神;

4、大專及以上學歷,優秀者可放低學歷要求;

5、具備良好的團隊意識及客戶服務精神,有責任心,執行力強。

薪資福利待遇

1、當月薪資構成:無責任底薪+高額銷售獎金+雙休+獎金+五險一金;(平均月薪8000元以上);

2、無出差、有飯補和話補及交通補助;

3、享受標準社會保險(養老保險+醫療保險,工傷保險,失業保險,生育保險),住房公積金;

4、活動:公司每月提供團隊建設活動經費,讓每一位員工在收獲之余“懂得歡慶”;

5、晉升空間:銷售主管、銷售經理、銷售總監。

我們公司為您提供的是一個可持續發展的平臺,每一位懷揣夢想的有志之士,都有成功的可能。

公司擁有豐富的信托、有限合伙的產品來源,同時完善的風控措施保駕護航,良好的客戶資源為您事業成功提供了資源。

如果您經歷了金融風潮的洗禮,正在尋找事業新的起點那我們誠邀您加入,成為我們誠信戰士的一員!理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1在部門領導的帶領下開拓濟南的高端理財市場,為高端客戶設定合理的理財方案;

2建立維護客戶網絡資源,挖掘更多的潛在客戶,為客戶提供更加優質的服務;

3組建自己的理財團隊,通過公司的支持和培養,建立一支優秀的理財隊伍;

任職要求:

1全日制大學?？埔陨蠈W歷;

2具有很好的溝通表達能力,善于交際,具有一定的親和力;

3有較強的責任心,喜歡有挑戰性的工作,有一定的抗壓能力;

職位待遇:

1底薪3000+團隊傭金+管理津貼+業務獎金+公司福利

2完善的晉升機制與培訓體系為你提供一個更加公正公平的競爭機會;

3德資企業給你提供一個全新的辦公環境;

4全年4次國外旅游+4次國內旅游+4次省內旅游+4次市周邊旅游+不定期國外培訓

我們以一家有百年歷史的德資控股公司所特有的文化和自信引領您走向成功,幫助您實現夢想;

我們以一家有百年歷史的德資控股公司所特有的培訓體系和模式幫助您走向成功;

提供豐厚的津貼、提成,獎金等新人支持計劃,本集團在全國率先實行日薪制和月晉升制

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、服務于公司VIP客戶及個人客戶,為各類客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,特別優秀者可放寬至大專學歷,具備海外留學經歷或海外工作經歷優先;

2、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;

3、具備從事管理工作的意愿,善于學習;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、擁有金融從業經驗者和本地戶口者優先選擇

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過銀行、證券、保險、信托等各類渠道,開發高端客戶資源。

2、過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議。

3、定期開展理財沙龍講座,并不定期去機構進行產品路演。

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、大專以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先,條件優秀者可適當放寬。公司歡迎金融、經濟類專業的應屆畢業生投遞簡歷。

2、具有券商、銀行、保險、信托等金融機構一年以上銷售經驗者優先。

3、具有豐富的金融專業知識,較強的邏輯表達、溝通、客戶異議處理能力和銷售促成能力。

4、具備較強的自律性、執行能力和團隊協作精神,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,樂于接受挑戰,能夠承受一定的壓力。

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司產品特點,熟練掌握金融產品和理財方式;

2、負責VIP高端客戶的開發工作,向客戶傳遞公司服務和理念;

3、根據客戶理財需求,為客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產品;

4、及時收集并處理客戶的反饋意見,為客戶提供全方位、專業化及高品質服務,提升客戶滿意度和忠誠度;

任職要求:

1、大專以上學歷,金融相關專業優先,持有AFP、CFP、ICFP、CHFP等理財規劃師相關證書優先。熱愛理財,勤奮踏實,渴望成功;

2、從事金融相關行業,并具有廣泛的金融專業知識和從業經驗;

3、為人正直誠信,具有良好的發展人際關系的能力與表達能力;

4、思維敏捷,善于表達,具有團隊合作精神,及強烈的服務意識,抗壓能力強;

理財規劃師(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執行

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

任職資格

1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創新及溝通能力

4、具有有一定的客戶服務經驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

篇2:理財規劃師崗位工作職責

簡介:理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務、

理財規劃師崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、積極引進優秀人才;

2、團隊伙伴面談規劃;

3、團隊伙伴業務輔導,訓練,積極協助伙伴提高業務產能;

4、鼓勵團隊伙伴引進優秀人才;

5、協助配合大團隊各項銷售政策和制定和執行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學歷;

3、經濟金融,法律,財務稅務專業,EMBA學歷,注會注稅優先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執業律師或相關專業高等院校的教職人員。

理財規劃師崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關專業,本科以上學歷(海歸優先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業專業資格認證者優先。

理財規劃師崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的金融理財及保險咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品,并制定理財方案;

3、負責客戶的后續理賠服務工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性;

5、熱愛保險行業有營銷工作熱情,責任心強;

6、勤奮好學,勇于接受挑戰,有自我創業的想法。

理財規劃師崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、服務于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立相關金融帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,熱衷于業務工作,有良好從業意識和服務心態;

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協作能力;

3、有過銷售經歷者優先,從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。

理財規劃師崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,

3、開拓新業務,完成個人指標;

4、嚴格遵守公司活動量管理規定,認真填寫活動量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓;

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學歷;

2、敢于挑戰自我,追求百萬年薪;

3、品德優良,無違規記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務意識;

5、具有良好的學習力、溝通力和創造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業認可的金融理財師資格者優先。