理財規(guī)劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要協(xié)助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團隊建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團隊的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績;處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

篇2:理財規(guī)劃師崗位工作職責(zé)

簡介:理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)、

理財規(guī)劃師崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、積極引進優(yōu)秀人才;

2、團隊伙伴面談規(guī)劃;

3、團隊伙伴業(yè)務(wù)輔導(dǎo),訓(xùn)練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能;

4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才;

5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學(xué)歷;

3、經(jīng)濟金融,法律,財務(wù)稅務(wù)專業(yè),EMBA學(xué)歷,注會注稅優(yōu)先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。

理財規(guī)劃師崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。

理財規(guī)劃師崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品,并制定理財方案;

3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;

5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責(zé)任心強;

6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。

理財規(guī)劃師崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立相關(guān)金融帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、有積極的進取心、自信心、責(zé)任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協(xié)作能力;

3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。

理財規(guī)劃師崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務(wù)及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,

3、開拓新業(yè)務(wù),完成個人指標(biāo);

4、嚴(yán)格遵守公司活動量管理規(guī)定,認(rèn)真填寫活動量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓(xùn);

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學(xué)歷;

2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;

3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務(wù)意識;

5、具有良好的學(xué)習(xí)力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業(yè)認(rèn)可的金融理財師資格者優(yōu)先。

篇3:理財規(guī)劃師崗位職責(zé)(20篇)

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

【崗位職責(zé)】

1、服務(wù)于平安精誠VIP客戶及京城高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面財富管理服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【任職資格】

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、在京3年以上經(jīng)驗工作;

3、了解金融理財業(yè)務(wù),期望在金融行業(yè)有長期的職業(yè)發(fā)展;

4、有較強語言表達能力,較強學(xué)習(xí)能力;

5、工作積極、主動,有上進心;

6、有抗壓能力;

7、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,能與團隊伙伴和諧相處。

注:2年以上財務(wù)相關(guān)工作、企業(yè)主、企業(yè)管理層、教師優(yōu)先考慮。

相對發(fā)展中國家,在金融體制完善、金融市場規(guī)范的發(fā)達國家和地區(qū),針對高凈值人群的財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)顯得更為成熟。

隨著我國國民收入的增加,內(nèi)地居民的理財需求日益增大,對專業(yè)理財規(guī)劃從業(yè)人員的要求也越來越高,但由于受到從業(yè)人員專業(yè)能力的局限和金融體制的制約,國內(nèi)專業(yè)的綜合理財業(yè)務(wù)大約起步于十年前,發(fā)展時間較短,目前仍處于上升時期,而真正的財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)才剛剛起步。

在國內(nèi)金融服務(wù)市場,傳統(tǒng)的理財顧問主要工作是以產(chǎn)品銷售為主,通過賣產(chǎn)品獲得績效收入,由于專業(yè)從業(yè)人員的客戶咨詢能力欠缺,很難獲得客戶的認(rèn)可和信任,理財顧問的價值也很難得到體現(xiàn)。

但國外的發(fā)展歷程和實踐經(jīng)驗表明,專業(yè)的理財顧問必須具備多元復(fù)合型能力,包括較強的客戶咨詢溝通能力、持續(xù)的學(xué)習(xí)能力、市場開拓能力、市場營銷能力、方案解決能力等,并且隨著從業(yè)年資的增長、財富管理案例的積累,專業(yè)理財顧問不再是單一的產(chǎn)品銷售,而是能獲得高收入,且被客戶信賴和托付的高級復(fù)合型人才,是中高端階層家庭必備,與律師、醫(yī)生具有同等社會價值的職業(yè)。

隨著全球金融一體化和自由化浪潮的不斷高漲,混業(yè)經(jīng)營已成為國際金融業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)趨向,中國也逐步從分業(yè)經(jīng)營走向混業(yè)經(jīng)營,并且將成為我國金融體制改革的最終選擇和歷史的必然選擇。

作為拿齊金融全牌照的的三大金融集團之一,中國平安金融集團從2003年開始布局全金融平臺,到2010年,平安集團已成為國內(nèi)首家一個業(yè)務(wù)員可以同時為客戶配置多種金融產(chǎn)品的綜合金融機構(gòu),這為財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)奠定了最廣泛的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

平安精誠營業(yè)部(精誠團隊)創(chuàng)立于1996年,從2003年開始,部門開始從傳統(tǒng)保險銷售向綜合金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,經(jīng)過10多年艱難地摸索、發(fā)展、學(xué)習(xí),精誠營業(yè)部已成為集財務(wù)咨詢、理財方案設(shè)計、顧問行銷于一體的綜合業(yè)務(wù)單位,是國內(nèi)以風(fēng)險保障為基礎(chǔ)的綜合金融理財標(biāo)桿團隊。目前團隊業(yè)務(wù)同仁在職130人,其中15%擁有海外留學(xué)背景,60%畢業(yè)于國內(nèi)知名院校,25%擁有精誠團隊10年以上資歷,擁有超過40名專業(yè)認(rèn)證理財師,服務(wù)于數(shù)萬名中高端個人和企業(yè)客戶。成熟的團隊結(jié)構(gòu)和豐富的案例經(jīng)驗,讓精誠成為了客戶信賴的理財團隊。在專業(yè)財富管理的業(yè)務(wù)發(fā)展道路上,我們和發(fā)達國家成熟團隊仍有一定差距,但在國內(nèi)市場上,我們已具有領(lǐng)先優(yōu)勢。

隨著時代變遷,下一個10年,又一次革命性的行業(yè)洗牌即將到來,誰站在風(fēng)口上,就能夠有更多機會享受到時代帶來的機遇。

如果您看好金融財富管理的新機遇,愿意和我們一起成為未來國內(nèi)財富管理領(lǐng)域的第一批人,歡迎加入平安精誠團隊!

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

【理財規(guī)劃師職位介紹】

理財規(guī)劃師,亦稱金融理財規(guī)劃師(或理財顧問)是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

金融理財顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。

(薪酬:底薪+產(chǎn)品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!

2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費理財培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進國際領(lǐng)先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠(yuǎn)性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售顧問經(jīng)理完成各項銷售工作

2、負(fù)責(zé)開發(fā)客戶資源,提供良好的售后服務(wù)

3、負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系,做好市場相關(guān)的各項業(yè)務(wù)事宜

4、負(fù)責(zé)制定銷售計劃和銷售方案

5、負(fù)責(zé)撰寫市場分析報告等工作

6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料

7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作

任職要求:

(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;

(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經(jīng)驗;有3年從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

(6)在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

(7)對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

其它福利:

1.專業(yè)培訓(xùn)

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售技能到管理技能的豐富培訓(xùn),幫您成功

2.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道

3.收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

4.福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

工作地址:

山西省太原市南內(nèi)環(huán)街財富國際大廈(頤高數(shù)碼港)背后白色辦公樓三層。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

【理財規(guī)劃師職位介紹】

理財規(guī)劃師,亦稱金融理財規(guī)劃師(或理財顧問)是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

金融理財顧問屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。

(薪酬:底薪+產(chǎn)品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!

2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費理財培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進國際領(lǐng)先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠(yuǎn)性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護個人權(quán)力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實現(xiàn)真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險規(guī)劃師更適合一些。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)開拓目標(biāo)市場,承擔(dān)客戶生活顧問的角色,以此附加服務(wù)增強客戶粘性,與客戶建立親密的伙伴關(guān)系,并協(xié)助公司定期舉辦凝聚客戶的互動活動。

2、為客戶群提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);挖掘客戶的潛在需求,為客戶提供滿意的解決方案。

任職要求:

1、中專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,或兩年以上銷售工作經(jīng)驗,金融、保險行業(yè)優(yōu)先;

2、形象氣質(zhì)佳,有較強的溝通能力和快速學(xué)習(xí)的能力,邏輯思維強;

3、有團隊合作精神、熱情進取,能夠有規(guī)劃的達成工作目標(biāo)。

薪資面議。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、在金融市場不斷拓展有投資理財需求的客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶關(guān)系,深度挖掘客戶價值;

2、推廣公司財富管理產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。

任職要求:

1、大科以上學(xué)歷,具有一定的證券、期貨、基金相關(guān)基礎(chǔ)知識;

2、兩年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

7、擁有中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財咨詢服務(wù)(公司提供資源,客戶資源是主動在公司網(wǎng)站注冊的用戶);

2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、維護客戶關(guān)系;

3、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),跟蹤客戶用戶問題處理進度并及時反饋。

任職要求:

1、具備較強的學(xué)習(xí)能力和良好的溝通能力;

2、具備較高的職業(yè)素養(yǎng)以及較強的服務(wù)意識;

3、熟悉金融、理財?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)知識者優(yōu)先考慮;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度;

6、可接收優(yōu)秀畢業(yè)生。

福利待遇:

1、無責(zé)任底薪2500+滿勤+補助+提成+獎金+級別工資

2、簽訂正式勞動合同,繳納五險;

3、公司提供廣闊的晉升空間,根據(jù)個人表現(xiàn)每兩個月進行一次級別晉升;

4、員工享有國家法定節(jié)假日的休假政策,同時享有婚假、產(chǎn)假、病假、喪假、帶薪年假等;

5、提供生日禮金、節(jié)日禮品以及每年員工旅游。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司綜合金融產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)客戶家庭資產(chǎn)情況配置金融資產(chǎn);3、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。任職資格:1、大專及以上學(xué)歷;熱愛金融行業(yè)2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;3、有較強的學(xué)習(xí)能力,表達能力,具有較強的溝通能力及交際技巧,同時具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;5、有責(zé)任心,想挑戰(zhàn)高薪;6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。7、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

崗位職責(zé):

1.依據(jù)公司提供的資源和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品

4.協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)

5.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系

任職要求:

1.20-30歲之間,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神

4.思路清晰、踏實進取,具備較強的學(xué)習(xí)能力及溝通協(xié)調(diào)能力

5.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪

薪資待遇:

基本工資(無責(zé)底薪)+提成+出單獎+業(yè)績獎勵+團隊獎勵≥10000元

晉升空間:

金融理財規(guī)劃師—團隊經(jīng)理—團隊主管—區(qū)域總監(jiān)

公司本著積極進取公平競爭共享成長原則所有的管理者從內(nèi)部晉升

相關(guān)培訓(xùn):

人才是我們最大的競爭優(yōu)勢,公司會為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓(xùn)、崗中訓(xùn)練及管理能力的提升訓(xùn)練

我們不唯學(xué)歷,不唯經(jīng)驗,不唯背景,只要你有能力,有激情,能學(xué)習(xí),能堅持,你就擁有無限的空間

上班地址:東直門南大街11號中匯廣場C座9層(地鐵2號線東四十條站)理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)銷售流程,為客戶提供最具針對性的投資建議,最適合的產(chǎn)品及服務(wù);2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣及銷售,尋找準(zhǔn)客戶,宣導(dǎo)理財知識,宣傳企業(yè)文化和背景;3、通過了解客戶需求,解答客戶疑問等方法推動完成客戶成交;持續(xù)跟進與溝通提升新客戶轉(zhuǎn)換率;老客戶的轉(zhuǎn)介紹率;4、根據(jù)公司管理要求,達成每月的業(yè)績考核指標(biāo);5、遵守公司各項規(guī)章制度,積極參與公司業(yè)務(wù)拓展,組織外展。

任職資格:

1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,1年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗;2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;3.具備良好的語言溝通表達能力,品行端正,務(wù)實肯干;4.具備良好地團隊協(xié)助精神,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;5.具備良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;有互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、在金融市場不斷拓展有投資理財需求的客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶關(guān)系,深度挖掘客戶價值;

2、推廣公司財富管理產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,具有一定的證券、期貨、基金相關(guān)基礎(chǔ)知識;

2、兩年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

7、擁有中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、開拓維護財險、團險客戶,并為客戶提供適合的保險方案及良好的售后服務(wù)

2、達成公司規(guī)定的業(yè)績?nèi)蝿?wù)的考核,

3、根據(jù)客戶需求量身定制適合客戶的方案

4、開拓團體客戶及個人客戶

5、根據(jù)每家公司產(chǎn)品的優(yōu)勢及客戶需求來定制每個客戶的不同方案

6、根據(jù)客戶的需求,搭配金融產(chǎn)品,包括信托、公墓基金、資產(chǎn)管理等

應(yīng)聘要求:

1、年齡25-40歲,大科學(xué)歷或以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè)

3、具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,

4、有客戶資源者可以相應(yīng)放寬條件

6、財產(chǎn)險、團險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

7、能夠遵守公司的管理制度、認(rèn)可公司的企業(yè)文化

8、有上進心,服務(wù)意識。

9、熟練使用office及相關(guān)軟件

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、年齡20-35歲,性別不限,本科學(xué)歷或以上,條件優(yōu)越的或是有客戶資源的可以適當(dāng)放寬;

2、具有證券從業(yè)資格或者經(jīng)紀(jì)人專項資格;

3、具有積極進取的精神,事業(yè)心強,且有較好溝通能力;

4、具有較強的學(xué)習(xí)能力;

5、具備一定的渠道工作經(jīng)驗;

任職要求:

1、進行客戶開發(fā)和客戶服務(wù)工作;

2、細(xì)分客戶,針對不同客戶需求,結(jié)合公司產(chǎn)品,為客戶提供不同的服務(wù);

3、公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介和銷售;

4、具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

5、有開拓進取精神及團隊合作意識,誠實守信;

6、熱愛證券行業(yè),具備一定金融、證券及營銷專業(yè)知識者優(yōu)先。

薪資福利:

1、底薪+績效+提成+餐補

2、帶薪年假

3、五險一金

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、收集整理準(zhǔn)客戶名單,通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶,銷售公司的各類理財產(chǎn)品,在團隊經(jīng)理帶領(lǐng)下完成公司下達的業(yè)績考核任務(wù);

2、為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù),協(xié)助客戶續(xù)投;建立完備的客戶檔案;

3、根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;幫助客戶達成理財目標(biāo),實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置;

4、協(xié)助團隊經(jīng)理完成團隊的日常管理工作,傳達及執(zhí)行公司文件精神,貫徹落實公司的各項規(guī)章制度。

5、服從公司安排,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、工作細(xì)致認(rèn)真,有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

3、具有較強的學(xué)歷能力、抗壓能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)和自我激勵

4、具有敬業(yè)精神,有強烈的競爭意識,能積極面對工作挑戰(zhàn),優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生亦可。

薪資及福利待遇:

薪資:行業(yè)內(nèi)高額【無責(zé)任】底薪+高額傭金提成+豐厚獎金激勵。

福利:公司提供五險一金,餐補,交通補助,話費補助,帶薪年假,節(jié)日福利,員工旅游,人才推薦獎,每月不定時組織團隊活動。

工作時間:五天8小時,周末雙休,國家法定節(jié)假日休息。

多元化培訓(xùn):產(chǎn)品知識、營銷技巧、客戶跟蹤、團隊管理等全方位培訓(xùn)。

晉升通道:鼓勵員工內(nèi)部晉升,公司內(nèi)部有人性化的合理晉升制度,可越級晉升。

理財經(jīng)理——儲備團隊經(jīng)理——團隊經(jīng)理——門店經(jīng)理——營業(yè)部經(jīng)理——城市經(jīng)理

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蘇銀金融始創(chuàng)于2007年,目前已形成以金融信息咨詢、互聯(lián)網(wǎng)科技、信用評估為核心領(lǐng)域的成熟商業(yè)模式。蘇銀金融旗下設(shè)有:上海蘇銀金融信息服務(wù)有限公司、蘇銀財富(上海)管理有限公司。依托位于中國上海與中國南京的兩個總部,公司的業(yè)務(wù)范圍已輻射長三角地區(qū)及全國部分大、中型城市。目前,蘇銀金融已在南京、蘇州、揚州、無錫、常州、南通、連云港、馬鞍山、鎮(zhèn)江、成都、濰坊等地開設(shè)信息服務(wù)分公司。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、了解和發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的咨詢,并促成銷售

2、有效執(zhí)行公司的銷售策略,能夠?qū)︿N售過程提出合理化建議;

3、嚴(yán)格按照公司要求進行銷售,對銷售過程進行記錄、分析、跟蹤和管理

4、根據(jù)市場和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,制定個人的銷售計劃和目標(biāo),完成公司要求的業(yè)績指標(biāo)

任職要求:

1、具有銷售經(jīng)驗,對金融行業(yè)或相關(guān)行業(yè)了解;

2、具有優(yōu)秀的電話營銷以及談判能力,思維敏捷、善與人溝通;

3、善于開拓市場,有強烈的進取精神,重視團隊合作,有很好的敬業(yè)精神;

4、大專及以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放低學(xué)歷要求;

5、具備良好的團隊意識及客戶服務(wù)精神,有責(zé)任心,執(zhí)行力強。

薪資福利待遇

1、當(dāng)月薪資構(gòu)成:無責(zé)任底薪+高額銷售獎金+雙休+獎金+五險一金;(平均月薪8000元以上);

2、無出差、有飯補和話補及交通補助;

3、享受標(biāo)準(zhǔn)社會保險(養(yǎng)老保險+醫(yī)療保險,工傷保險,失業(yè)保險,生育保險),住房公積金;

4、活動:公司每月提供團隊建設(shè)活動經(jīng)費,讓每一位員工在收獲之余“懂得歡慶”;

5、晉升空間:銷售主管、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)。

我們公司為您提供的是一個可持續(xù)發(fā)展的平臺,每一位懷揣夢想的有志之士,都有成功的可能。

公司擁有豐富的信托、有限合伙的產(chǎn)品來源,同時完善的風(fēng)控措施保駕護航,良好的客戶資源為您事業(yè)成功提供了資源。

如果您經(jīng)歷了金融風(fēng)潮的洗禮,正在尋找事業(yè)新的起點那我們誠邀您加入,成為我們誠信戰(zhàn)士的一員!理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下開拓濟南的高端理財市場,為高端客戶設(shè)定合理的理財方案;

2建立維護客戶網(wǎng)絡(luò)資源,挖掘更多的潛在客戶,為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù);

3組建自己的理財團隊,通過公司的支持和培養(yǎng),建立一支優(yōu)秀的理財隊伍;

任職要求:

1全日制大學(xué)專科以上學(xué)歷;

2具有很好的溝通表達能力,善于交際,具有一定的親和力;

3有較強的責(zé)任心,喜歡有挑戰(zhàn)性的工作,有一定的抗壓能力;

職位待遇:

1底薪3000+團隊傭金+管理津貼+業(yè)務(wù)獎金+公司福利

2完善的晉升機制與培訓(xùn)體系為你提供一個更加公正公平的競爭機會;

3德資企業(yè)給你提供一個全新的辦公環(huán)境;

4全年4次國外旅游+4次國內(nèi)旅游+4次省內(nèi)旅游+4次市周邊旅游+不定期國外培訓(xùn)

我們以一家有百年歷史的德資控股公司所特有的文化和自信引領(lǐng)您走向成功,幫助您實現(xiàn)夢想;

我們以一家有百年歷史的德資控股公司所特有的培訓(xùn)體系和模式幫助您走向成功;

提供豐厚的津貼、提成,獎金等新人支持計劃,本集團在全國率先實行日薪制和月晉升制

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司VIP客戶及個人客戶,為各類客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷,具備海外留學(xué)經(jīng)歷或海外工作經(jīng)歷優(yōu)先;

2、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

3、具備從事管理工作的意愿,善于學(xué)習(xí);

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

6、擁有金融從業(yè)經(jīng)驗者和本地戶口者優(yōu)先選擇

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過銀行、證券、保險、信托等各類渠道,開發(fā)高端客戶資源。

2、過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議。

3、定期開展理財沙龍講座,并不定期去機構(gòu)進行產(chǎn)品路演。

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先,條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。公司歡迎金融、經(jīng)濟類專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷。

2、具有券商、銀行、保險、信托等金融機構(gòu)一年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,較強的邏輯表達、溝通、客戶異議處理能力和銷售促成能力。

4、具備較強的自律性、執(zhí)行能力和團隊協(xié)作精神,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,樂于接受挑戰(zhàn),能夠承受一定的壓力。

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,熟練掌握金融產(chǎn)品和理財方式;

2、負(fù)責(zé)VIP高端客戶的開發(fā)工作,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念;

3、根據(jù)客戶理財需求,為客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù),并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品;

4、及時收集并處理客戶的反饋意見,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù),提升客戶滿意度和忠誠度;

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,持有AFP、CFP、ICFP、CHFP等理財規(guī)劃師相關(guān)證書優(yōu)先。熱愛理財,勤奮踏實,渴望成功;

2、從事金融相關(guān)行業(yè),并具有廣泛的金融專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗;

3、為人正直誠信,具有良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力;

4、思維敏捷,善于表達,具有團隊合作精神,及強烈的服務(wù)意識,抗壓能力強;

理財規(guī)劃師(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)

2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù)

4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力