海外留學生私募股權投資顧問紅歆財富上海紅歆財富投資管理有限公司,上海紅歆財富,紅歆財富,紅銀財富,紅銀財富上海,紅歆職責描述:

1,根據公司產品特點,向客戶提供專業的產品和渠道。

2,根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極得為客戶提供各類金融產品

優先考慮:

1,本科以上學歷,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮

2,相關工作經驗,銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮

3,具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4,具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵

5,具有有效開發客戶資源的能力,抗壓力強

6,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7,形象氣質良好,普通話標準流利,英語表達及書寫能力良好。

8,擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者做優先考慮

篇2:私募投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發行的私募股權基金理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

5、負責完成銷售任務目標；

6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。

崗位要求：

1、具有一定的基金相關的金融基礎知識；

2、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；

3、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮；

6、具有基金從業資格證人員優先考慮；

7、本科及以上學歷，經濟、金融、營銷類等相關專業優先；

8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先。

工作時間：

9:00~18:00（中午休息一個半小時），周末雙休，按照法定節假日進行公休

福利：

1、薪資組成：薪資2500-3500+提成+豐厚獎金、上不封頂（周獎、月獎、新單獎、團隊獎等）+旅游、過節費、活動經費等。

2、完善的培訓體系，提供專業的崗前入職培訓和崗中技能提高培訓及金融行業培訓。

職業發展：

1、銷售代表-銷售主管-銷售經理-銷售總監；

2、參加內部崗位職責描述崗位要求至其它崗位，如培訓講師、人力資源部、客戶服務部、經理助理等崗位。

篇3:私募股權資深業務顧問，創業類金融數據團隊崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

某創業類金融數據團隊招募私募股權資深業務顧問，和強背景創業團隊一起打造專業化的、為投資人服務的金融數據平臺，偏好候選人有4-5年各類直投基金、政府引導基金、產業引導基金財務或中后臺運營經驗，有直接參與基金創立與募集工作者優先。

客戶簡介

創業類金融數據服務平臺，為金融市場提供金融數據、分析工具和新技術服務平臺。團隊均來自知名數據提供平臺。

工作內容

協助數據信息平臺產品負責人，與業務團隊和開發團隊一起合作，開發執中的金融市場信息、數據產品和服務

深入了解和分析私募股權市場中政府引導與產業引導基金、市場化母基金、各類GP在投前、投中、投后管理、數據管理、財務匯報、盡職調查、信息披露、監管匯報、年終審計等具體需求及實際操作流程,以幫助明確執中的產品設計及業務戰略目標

進一步的職責是與私募行業金融機構中后臺保持密切溝通，建立并保持合作關系

熟悉母基金（或LP）經營分析、了解經營監測、投資風險管理等投后管理具體實踐，為產品設計提供客戶需求分析，幫助設計執中私募股權信息平臺

理想的求職者

全日制本科生或碩士生，有財務背景

有4-5年各類GP與政府引導基金或者產業引導基金財務或中后臺運營經驗，有直接參與基金創設與募集工作者優先考慮

熟悉各類基金監管機構需要的報表和信息披露

有CPA、ACCA或CFA者優先

福利待遇

激勵性薪酬；

可參與到平臺搭建和團隊組建當中；

和專業的團隊共事。