1.按項目工作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程指導(dǎo)、管理本部門顧問和助理，展開日常工作，為本部門同事提供支持和指導(dǎo)。

2.完成客戶的咨詢、方案設(shè)計、申請等工作。

3.負責(zé)收集和保留客戶的信息，及時回訪，維護客戶關(guān)系。

4.完成公司年度簽約目標(biāo)。

5.了解本部門人員的培訓(xùn)需要，協(xié)助經(jīng)理持續(xù)開展項目培訓(xùn)。

6.參與公司咨詢工作戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，負責(zé)公司業(yè)務(wù)咨詢戰(zhàn)略及目標(biāo)的制定。

7.管理、培訓(xùn)部門員工，形成一支有戰(zhàn)斗力的團隊。

8.負責(zé)咨詢工作的開展，對客戶進行定期回訪。

篇2:咨詢顧問總監(jiān)崗位職責(zé)

區(qū)域投資咨詢顧問總監(jiān)職位描述

1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

職位描述

1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

篇3:網(wǎng)絡(luò)咨詢總監(jiān)崗位職責(zé)網(wǎng)絡(luò)咨詢總監(jiān)職責(zé)任職要求

網(wǎng)絡(luò)咨詢總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、管理公司網(wǎng)絡(luò)電商咨詢員,并具備豐富的網(wǎng)絡(luò)咨詢業(yè)務(wù)能力及培訓(xùn)能力。2、制定相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù),協(xié)助促進完成個人目標(biāo),提高整體業(yè)績。3、了解客戶服務(wù)需求信息,進行有效跟蹤,做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作;4、熟練運用公司產(chǎn)品,解答客戶提問并落實問題;5、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系,并開發(fā)新客戶;6、對網(wǎng)絡(luò)咨詢的轉(zhuǎn)化結(jié)果負責(zé),不斷提高咨詢轉(zhuǎn)化率;任職要求:1、有相關(guān)醫(yī)療行業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售、主管或客服主管工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2、較強的團隊管理能力,具備一定的溝通能力和應(yīng)變能力;3、工作嚴(yán)謹(jǐn),認真負責(zé),良好的溝通協(xié)調(diào)能力;