房地產銷售代表業務操作規則

資源共享,成交優先

1)公司協同開發商統一發布廣告,本樓盤銷售代表在本售樓處內只向客戶推介本樓盤,如在其它銷售樓盤成交不計該銷售代表業績,相近樓盤客戶資源由公司統一安排處理。連續跟蹤一個月以上的客戶,確認無購買本樓盤的可能性后,報本盤項目經理,由公司客戶服務部統一推介其他相近樓盤,成交后計該業務員50%業績。未經申報私自推介者,一經查實視為做私單處理。

2)如遇兩個以上客戶對同一物業有意向,應遵循成交優先原則,先交定金者得。

3)二級半、三級市場業務必須向本盤項目經理申報,由項目經理決定可否操作

客戶登記,隨時跟進

1)客戶登記本由業務管理處統一印制編號,人手一本,簡要記錄每次跟進情況,每個客戶記一頁,連續登記,不留空頁或撕頁;項目經理有權隨時抽查,銷售代表無權檢查他人客戶記錄,如需核對應有項目經理在場。

2)連續七天未跟進登記視為放棄該客戶,七天含接待日當天,如1號接待,則9號過期。

3)現場客戶登記表和電話登記表每次一填,不得遺漏。

4)老客戶介紹之新客戶或第二次以上購房客戶,須由服務老客戶的銷售代表事先在《業主推薦表》上登記新客戶的資訊并經項目經理確認,或客戶上門主動找該業務員方視為該業務員的客戶,否則視為獨立客戶,須重新進行登記(留新電話)。

5)凡家庭成員購房如父母、子女、夫妻等視為同一客戶,其它未作登記視為獨立客戶。同一公司上、下級購同一個單位視為同一客戶。

現場接待輪序

項目經理負責具體項目的值班安排,現場(含公司)接待遵循以下原則:

1)現場接待客戶須問詢是否已接受公司其它同事服務;詢問方式自然、貼切尊重客戶,語氣和緩、親切,如"您好!","以前來看過房嗎","拿到過我們的資料嗎","了解我們的資料嗎";

2)若之前接待客戶的銷售代表不在場,客戶量大時當次銷售代表必須按輪序認真做好義務接待,包括促成當場落定,并及時通知同事,填寫《現場客戶登記表》,在備注欄上注明"義務";客戶量少時,可由項目經理掌握,按正常輪序相反的順序做好業務接待。

3)如為新客戶則按事先排定的順序輪流接待,并填寫《現場客戶登記表》;

4)義務接待銷售代表不得擅自跟蹤客戶;

業務交叉情況處理

1)確定前后順序以上門客戶登記本/進線電話登記本的登記為準,沒有客戶登記的自動退出。假設甲銷售代表在前,乙銷售代表在后;

2)甲銷售代表最近跟進服務間隔沒超過七天,乙銷售代表退出;

3)甲銷售代表最近跟進服務間隔超過七天,甲銷售代表退出。

4)成交后若出現交叉情況,成交日后7日內予以受理,7日之后一概算成交人的業績。

實習銷售代表進入售樓處

1)現場觀摹滿一周方可參與接電話和輪序接待,沒有其他銷售代表在場時,可接待客戶;

2)處理客戶如遇困難應及時向項目經理反映,由項目經理或指定的其他銷售代表輔導成單。

業務員調離樓盤7日之內,若有客戶成交,算該業務員業績。7日之后由項目經理統一處理客戶資源,若有成交算該業務員50%業績。

項目經理負責具體樓盤銷售組織,嚴格控制優惠折扣或銷售費減免,業務人員一概不得承諾各種額外折扣和優惠條件,據實推介。如遇特殊情況,須向項目經理提出,由項目經理與發展商協商后確定

發揚團隊精神,互諒互讓,尊重同事勞動

當無法判定先后接待順序時,應協商解決,所有業務交叉均由銷售代表自行協商,協商不成雙方均不計業績,以樹立團結、協作氣氛。

以上內容均在獎罰范圍內和績效考核內。如有弄虛作假,違規操作和損害公司利益者,根據規定進行處罰,情節嚴重者可取消該項業務收入或處以等額罰款直至開除。

銷售管理部接收投訴和建議,防止任何不公平不合理事件

篇2:公司銷售業務制度

公司銷售業務制度(二)

1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。

4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產,如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5.業務人員給客戶價格優惠必須經經理審批,并留財務部門存檔。

6.業務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產品的要求,送還貨期,貨款追回。

7.產品生產完成后立即打送貨單。

8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

篇3:食品銷售公司銷售業務工作規范

食品銷售公司銷售業務操作規范

為規范管理、加強控制,特制定本銷售業務操作規范,本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執行。

一、業務基本流程

資金回籠-----內勤報站------產品調度------分廠發貨-----市場銷售。

3、操作規范

●資金回籠:

1.論客戶采取何種回款方式,資金必須到達公司帳戶后方能報站發貨。

2.應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款,以加快資金進帳速度。

3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發貨。

4.拿到客戶匯票應仔細檢查以下項目:

A.必須有兩聯,且為第2.、3聯;

B.應蓋有銀行結算章并且印章應當清晰可辨,否則須退回重蓋;

C.大小寫金額應一致,缺一不可,否則須退回重辦;

D.出票期應正確且不能超過一個月,否則須重辦;

E.收款人全稱和帳號必須正確,否則須重辦;

F.匯票大寫金額前不能有"現金"兩字,否則不能入公司帳,須重辦;

G.城市商業銀行匯票收款人臺頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱,不能少"銷售公司";

H.匯票簽發銀行密押必須正確且必須要有銀行標示碼,否則需要銀行通過電報更正;

I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款,應要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章,與匯票一同寄回,否則須重辦。

5.匯票一律用特快專遞寄回公司。

6.一旦發生退票,內勤將電話通知客戶經理并將匯票特快專遞退回重辦,客戶經理應要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。

●報站

1.站前應查詢客戶的可用資金,沒有資金不能報站。

2.站前應查詢所報產品是否緊缺,緊缺產品不能與其它可正常供應的產品拼車報站,以免影響銷售。

3.報站單應經客戶簽字或蓋章確認,報站單上以下信息必須正確無誤;

A.品種、規格、數量、是否拼車

B.貨運方式(鐵路還是公路)、發運時間;

C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區發貨);

D.配送或促銷品的品種和數量。

4.報站后無正當原因不允許更改。

5.產品不允許自提,特殊情況經批準后執行。

6.鐵路發貨客戶每月發貨量超過一個車皮,須報車皮發貨,不得分批報集裝箱。

7.增加或修改送貨地址或提貨客戶,需出具蓋有公章的書面憑證,經批準執行。

8.公路到站客戶:要在出庫單回單上填寫清楚實收產品名稱、數量及隨帶的包裝材料,促銷品等,而且需簽字蓋章。否則出現問題,我方概不負責。

●貨物短少的處理

1.客戶提貨時發現車皮鉛封破損和貨物短少,應立即要求鐵路部門出具記錄,客戶經理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發票原件、短少貨物品名、數量清單寄回公司內勤報損(必須在10天內寄出),內勤確認無誤后計算報損金額并按程序通過核準后抵銷客戶的已發生貨款,同時向保險公司理賠。

2.短少貨物數量超出20箱時,客戶經理必須到站清點確認,并通知杭州銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

3.客戶提貨時發現車皮鉛封完整但貨物短少,應立即通知客戶經理,客戶經理應盡快到站清點確認,并通知銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

●開戶、終止及變更客戶資料:

1.開戶:

A.新開戶必須上報開戶原因及市場情況,經公司核實批準后實施;

B.同意開戶后提供聯銷體協議和聯銷體實施細則(各2份),禁止商業賄賂的協議(3份),開戶登記表(省級經理簽字),營業執照副本復印件,全年計劃表,合同評審表。

C.營業執照上的法人或負責人不是協議上的簽署人的,需同時提供由法人或負責人簽署的授權委托書。

D.協議加蓋公章或合同章,所蓋章與營業執照,合同抬頭相符,簽名與營業執照上的負責人相符。

E.開戶資料經法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。

F.集團消費售價按經銷商出貨價的實際款到發貨,若實行出廠價的需提供相關說明。

2.終止業務:

A.若因一個月以上不進貨而終止業務往來的經銷商必須經銷售公司辦公室核實批準,其他原因要申報公司批準;

B.中止業務經銷商必須在當月報批并通知內勤,否則發生問題由客戶經理和省級經理負責。

3.客戶資料更改:

A.更改抬頭,需經銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內勤后執行;

B.更改原簽協議上的重要內容則要求補簽聯銷體補充協議交法律辦審核;

C.更改帳號,稅號等其它內容必須發更改函方可更改。

D.聯銷體客戶因實際需要有第二個需開發票抬頭的,第二個單位(即附戶頭)請簽附戶頭聯銷體協議,內容與聯銷體協議相同。

E.對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的,需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協議,單獨打款發貨,公司才予以開稅票。

F.一批商附戶頭或開戶二批,必須具備直接打款發貨的能力。從我公司直接發貨才予開票。我公司不代開發票。

●產品質量問題:

1.經銷商出現產品質量問題后,分管客戶經理及時查驗確認并報售后組,待公司提出處理意見后執行(一周內未答復可舉報)

2.零星產品報損,需附疑難產品處理單和報損產品實物照片。由客戶經理、區域經理簽字確認經公司批準后執行

3.報損批準后以退貨還貨形式處理;如果是降價處理,則需經銷單位提供正規收款收據,以抵貨款形式直接入帳(要扣產品增值稅)。

4.公司未批準前,不得擅自處理。

5.過期產品不屬報損范圍。

6.經銷單位需退貨時,事先填寫退貨單經審批后方可退回,公司按倉庫實收數沖帳

7.增值稅單位需附當地稅務局退貨證明。

附件:用戶申請疑難產品處理單

用戶申請疑難產品處理單

市場名稱:經銷單位:

地址:電話:

產品名稱或外包裝種類產品批號規格要求處理數量原發貨量處理數量與原發貨量比例

責任生產廠家客戶理由及要求

市場區域經理簽字銷售公司意見

質監部意見責任廠家意見

備注

經辦人:處理日期:

●調貨:

1.因市場需要經銷單位相互調貨,若對方銀貨二清,由各省客戶經理與客戶自行處理,若需公司幫助沖帳需提前申請,經銷售公司批準后實施(內勤核實調入單位有否資金并單獨掛帳)

2.需公司沖帳的調劑貨源,調貨完畢后,由業務員填寫調貨單,附調入單位收條,調出單位原發貨增值稅發票。經審批后紅藍字調帳。

●上交作業:

1.每月1日,11日,21日上交上、中、旬銷售計劃,庫存反饋表。

2.每月18日上交次月銷售計劃,廣告計劃,廣告實投。

3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結及工作計劃(要求必須按照公司格工寫)。

●保證金、返息、轉帳

1、保證金金制度

A.保證金額為經銷商分管區域全年銷售目標任務10%。

B.經銷商向特約二批商收取部分保證金,客戶經理應按協議監督執行,雙方履行。

C.二批商直接打入我公司帳戶的,開戶時確認是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現)

D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日,二次為每月15日和30日。

2.返息:

A.返息按資金回籠截至日保證金余額計算。

B.返息額每月結算一次,次月10日前務必結算到位轉入客戶帳戶,并將結算清單發給客戶。

C.承付利息的收據要求經銷商開具稅務部門正式收據,5日前抵達我公司。

D.若客戶開具非正式稅務收據,我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。

E.若客戶不開任何收據的,我公司直接在發貨發票中折扣,并開具返息通知單給客戶。

3.轉帳:

A.客戶之間轉帳要有轉出單位的許可證明,轉入單位的收據,分管客戶經理確認。

B.客戶退款一般在終止業務往來的次月辦理,需客戶提供:終止業務往來申請清帳退款的證明,正規收款收據,客戶經理的簽字認可。

C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。

D.退款不得匯入個人儲蓄帳號。

●相關業務

1.按照公司要求,做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。如果公司檢查發現銷售員沒有認真填寫工作手冊,公司將予以重罰。

2.公司的有關銷售政策,要及時傳達到規定的級別范圍。

3.內勤每天將有關當日資金回收,報站、實發、可用資金,報站未發,銷售日報表,移庫產品庫存及未發等信息發郵件給各辦事處和省級經理。

4.每天將貨源情況提供給各省級經理。要了解以下信息,可向辦事處查詢。

5.當月對帳單一般在次月6號直接寄客戶,今后與客戶聯網后直接發郵件給客戶。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳,有問題的在收到當月提出。

6.來往重要資料一律特快專遞寄。

7.公司給予的各種促銷政策補發產品,必須在接到內勤電話通知起,一個月內報站帶出。現一般要求一個發貨品種帶一個配送,若月底配送進不了發票將扣稅,請客戶經理和客戶報站時把發貨配送搭配合理。

8.因目前所用增殖稅發票屬有價證券,且國家已實行全國電腦聯網管理,故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管,遺失一張增殖稅發票,無論票面金額大小,根據國家有關規定,將扣罰當事人2500元并上交國庫。

9.各業務員的工資資金在規定的時間到指定的分廠憑身份證領取。如有疑義,請向財務科(電話:0*0)或辦公室zz(電話:0*)查詢。

10.其他主要聯系電話:辦公室:05*

內勤科:0*

財務科:0*

調度室:0**

售后服務:**