物業項目顧問咨詢文件評審制度

為保證公司顧問項目咨詢建議的專業水準,提高咨詢建議的針對性和有效性,公司對咨詢規劃、物業管理策劃、顧問建議建立評審制度。

一、公司提供給客戶的書面文件分4級:"咨詢規劃"、"物業管理策劃與設計"為一級文件,顧問團現場工作形成的"顧問建議書"為二級文件,駐場顧問編制的"實施細則"、"物業管理過程實施方案"、階段工作建議或小結、顧問團提供的"答疑書"及往來函件為三級文件,提供給客戶的各種樣本文件為四級文件。

二、"咨詢規劃"、"物業管理策劃與設計"應在第一次顧問結束后20個工作日內完成。一級文件需經咨詢部組織專家評審,并將初審稿報客戶審核、確認,根據反饋意見,咨詢部進行修改并定稿,加蓋公司公章后郵寄發出。若與客戶分歧較大,咨詢部應組織專家再次修改、評審,直至客戶滿意。

三、"顧問建議書"由參加該次顧問的人員進行評審,條件允許,應請其它專家參加。評審通過后蓋咨詢部公章郵寄發出。"顧問建議書"一般不需客戶審核,但顧問人員在現場應充分與客戶溝通,把握客戶真正的需求,解決重要問題。

四、駐場顧問編制的"實施細則"、"物業管理過程實施方案"、階段性工作建議或小結等由駐場經理審核簽發,顧問團咨詢顧問提供的"答疑書"由團長審核后,蓋章發出。

五、各種樣本文件由提供樣本的單位負責審核,并對其質量負責。由咨詢部排版后統一發出。

篇2:物業顧問咨詢文件評審制度

物業項目顧問咨詢文件評審制度

為保證公司顧問項目咨詢建議的專業水準,提高咨詢建議的針對性和有效性,公司對咨詢規劃、物業管理策劃、顧問建議建立評審制度。

一、公司提供給客戶的書面文件分4級:"咨詢規劃"、"物業管理策劃與設計"為一級文件,顧問團現場工作形成的"顧問建議書"為二級文件,駐場顧問編制的"實施細則"、"物業管理過程實施方案"、階段工作建議或小結、顧問團提供的"答疑書"及往來函件為三級文件,提供給客戶的各種樣本文件為四級文件。

二、"咨詢規劃"、"物業管理策劃與設計"應在第一次顧問結束后20個工作日內完成。一級文件需經咨詢部組織專家評審,并將初審稿報客戶審核、確認,根據反饋意見,咨詢部進行修改并定稿,加蓋公司公章后郵寄發出。若與客戶分歧較大,咨詢部應組織專家再次修改、評審,直至客戶滿意。

三、"顧問建議書"由參加該次顧問的人員進行評審,條件允許,應請其它專家參加。評審通過后蓋咨詢部公章郵寄發出。"顧問建議書"一般不需客戶審核,但顧問人員在現場應充分與客戶溝通,把握客戶真正的需求,解決重要問題。

四、駐場顧問編制的"實施細則"、"物業管理過程實施方案"、階段性工作建議或小結等由駐場經理審核簽發,顧問團咨詢顧問提供的"答疑書"由團長審核后,蓋章發出。

五、各種樣本文件由提供樣本的單位負責審核,并對其質量負責。由咨詢部排版后統一發出。

篇3:物業顧問咨詢資料檔案管理制度

物業項目顧問咨詢資料、檔案管理制度

為使公司顧問管理工作有效進行,加強公司顧問資料和檔案的管理,確保公司顧問資料、檔案的保密性,現制定以下管理制度:

一、顧問咨詢資料分為共用資料與項目資料兩大類。共用資料包括:專業書籍、法規、技術規范、標準、圖集大樣、設備樣本圖冊、園林圖集、建筑風格圖集、戶型圖集、氣象資料、新技術新成果、公司規章制度、ISO9001、ISO14001體系文件等。項目資料為每個項目咨詢服務活動中產生的全部資料的集合。如該項目來往文件、公函、提供的資料樣本、項目咨詢規劃、物業管理策劃與設計、顧問建議書、咨詢實施細則、物業管理過程實施方案、項目圖紙、照片等。

二、共用資料宜做成數據庫,以方便查找。項目資料應按項目分類歸檔,需用電子文檔和書面文檔兩種方式進行保存,由專人進行管理。

三、項目資料的電子文檔需建立專門的子目錄進行管理,目錄按歷史項目、在管項目、前期項目三類劃分,每個項目內文件按性質進行分類存檔。

四、書面顧問資料的借閱,需在顧問咨詢部辦理借閱手續。重要、保密資料需經過公司領導批準后方可借閱。

五、對顧問咨詢資料電子文檔或數據庫由咨詢部主管設置相應權限,使用人員在得到咨詢部主管同意后方可進入該文件。

六、同一項目的資料,由發件人在使用完畢后將其歸納入相應的目錄。

七、顧問項目結束,該項目所有顧問資料轉移至歷史資料目錄統一進行管理。

八、對發展商發給公司的各種傳真件,接收人員需將其復印后按項目存檔,特別是對于發展商對公司所給文件的簽收回執,更應注意保存其原始記錄。

九、未得到公司同意,任何人員不得將公司顧問資料進行拷貝和復印。