職位描述：

職責描述：

從事客戶服務工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務，并協助客戶解決融資相關問題，逐步形成可推廣的服務產品。

能夠給客戶提供金融投資咨詢服務，陪同客戶解決融資問題，給客戶制定稅收籌劃方案等。

職位要求：

1.形象氣質佳，性格開朗隨和，有親和力，英語溝通流暢；

2.有大宗貿易以及物流供應鏈企業的融資經驗，懂得其運作流程和機制；

3.有良好的服務意識，可熟練使用各種辦公設備及軟件，熟練使用財務軟件；

篇2:金融投資咨詢崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

從事客戶服務工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務，并協助客戶解決融資相關問題，逐步形成可推廣的服務產品。

能夠給客戶提供金融投資咨詢服務，陪同客戶解決融資問題，給客戶制定稅收籌劃方案等。

職位要求：

1.形象氣質佳，性格開朗隨和，有親和力，英語溝通流暢；

2.有大宗貿易以及物流供應鏈企業的融資經驗，懂得其運作流程和機制；

3.有良好的服務意識，可熟練使用各種辦公設備及軟件，熟練使用財務軟件；

篇3:投資咨詢經理（養老地產金融）崗位職責要求

職位描述：

群業咨詢成立于2006年，是國內最早從事養老與健康產業的咨詢服務機構之一，為產業鏈上的多類客戶提供戰略定位、投資工作方法、項目定位、銷售模式咨詢等養老與健康產業顧問服務，是國內養老健康產業市場結合理論架構與實務經驗的先行者。

群業咨詢的客戶來自養老產業各個領域，包含地產、金融、保險、服務、運營管理、教育培訓等，如中國人壽保險集團、人保集團、太平保險集團、國家投資開發集團、國藥集團、萬科集團、華潤集團、中信集團、金茂集團、上海城投、樂成集團、泰禾集團、魯商集團等康養產業品牌客戶。

職責描述：

1)擅長項目管理，可獨立主導整個咨詢項目各個環節的開展，按照咨詢的流程與方法高效高質量的完成項目；

2)對項目所需信息進行各類實地訪談、調研、信息收集、整理報告等

3)與客戶高管層進行高效溝通協調，引導和管理客戶需求，主持階段性溝通匯報；

4)負責與客戶對接團隊間的有效溝通，關注咨詢方案的執行，并及時反饋信息至相關部門；協助于公司開拓所有相關事項的準備工作；

5)進行各類合作伙伴洽談與維護工作；

6)培養項目團隊，對團隊成員提供業務指導和智力支持，促進團隊成員整體能力提高，增強團隊凝聚力。

職位要求：

1)本科或以上學歷，企業管理、市場、金融、醫療衛生、房地產、建筑設計等相關專業；

2)本科學歷工作經驗8年、研究生學歷工作經驗5年、從事醫療、養老、地產、規劃、企業戰略、大數據分析等項目咨詢管理工作經驗2年以上；

3)具有很強的溝通能力和問題分析能力，項目管理及學習能力，清晰的邏輯思維能力和市場敏銳性，公關交際能力強；了解政府和企業運作機制與辦事流程；

4)具較強的團隊管理意識與能力，有意愿帶領及培養優秀團隊；

5)曾獨立承擔并實施咨詢項目工作優先考慮；

6)具有高度的責任感和工作熱情，能夠適應50%時間出差；

7)文案能力較強，熟練掌握office辦公軟件。