高端客戶理財崗位職責

職責描述:

1、服務于公司VIP客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求,幫助客戶進行資產配置;

3、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶進行資產規劃。

4、通過調整基金等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、22歲以上,金融或相關專業,大專以上學歷(海歸優先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷者優先;

3、有一定的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、反應敏捷,表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

5、善于學習,可承擔一定工作壓力。

高端客戶理財崗位

篇2:高端客戶理財經理崗位職責

高端客戶理財經理工作職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、5年上工作經驗,英語4級,有AFP、CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。工作職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、5年上工作經驗,英語4級,有AFP、CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

篇3:高端理財專員崗位職責

1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。北京市朝陽區