高端財富理財師上海利得基金銷售有限公司上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團,上海利得工作職責:

1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、定向增發、海外投資、現金管理等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

崗位要求:

1、本科以上學歷,金融類相關專業優先,特別優秀的資深人士可放寬至大專學歷;

2、具有2年以上金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗;

3、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

4、有以下工作經驗者如:私人飛機、游艇、俱樂部、高端別墅、豪車、大項目、總裁辦課程等銷售經歷、企業高管、高端保險、自主創業人士者優先;

5、有強烈加入財富管理行業的愿望,并具備良好的學習能力。

待遇及發展

1、每年有4次調薪升職機會,晉升空間大;

2、高收入,提成較高,與高端客戶群打交道,擴展人脈;

3、專業的金融產品培訓,有機會到總部上海接受更多學習;

4、公司高速發展,有機會成為分公司總經理。

篇2:高端客戶理財經理崗位職責

高端客戶理財經理工作職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、5年上工作經驗,英語4級,有AFP、CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。工作職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、5年上工作經驗,英語4級,有AFP、CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

篇3:高端理財專員崗位職責

1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。北京市朝陽區