以個人（家庭）或公司需要為出發點，使財務從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現現金流的順暢、創造財富能力的提升，在中國，財務規劃常常被譯為理財，或理財規劃。

財務規劃師崗位職責

1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；

3.有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；

6.實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；

7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規劃師崗位要求

1.提供客戶及個人服務業的原則和知識；

2.顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；

3.經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。

財務規劃師發展方向

可向財務規劃顧問方向發展。

篇2:保險財務規劃師崗位職責任職要求

保險財務規劃師崗位職責

保險顧問/財務規劃師君道財富管理有限公司君道財富管理有限公司,君道1.每月達成相應考核指標;

2.協助該地區銷售團隊開展保險銷售相關業務活動,包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3.根據本地區所銷售保險產品特點并結合銷售團隊需求開發相關課件,制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4.根據本地區所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5.對內協助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團隊對客戶的追蹤,協助銷售團隊成功完成保險產品銷售,實現銷售團隊保險業績目標;

6.積極探索同業保險產品的及時資訊,識別優勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1.本科以上學歷;

2.5年以上保險銷售經驗,有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經驗及大客戶營銷經驗優先考慮;

3.持有相關保險銷售資格證書;

4.能夠熟練使用OFFICE系統,能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5.能獨自勝任相關客戶活動的組織協調。

保險財務規劃師崗位

篇3:財務規劃師崗位職責任職要求

財務規劃師崗位職責

職責描述:

1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客戶關系,負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售,積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃,開發公司提供的客戶資源

4.協助分析客戶的保險及財務狀況

5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的咨詢服務

7.根據部門經理安排,配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學歷,工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先,可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力,執行力強,目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師崗位