家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司,中美聯(lián)泰家庭財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師,主要側(cè)重于對(duì)中高端客戶進(jìn)行全面的家庭財(cái)務(wù)體檢,然后為其量身定制解決方案。

家庭也有資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),metlife有一套獨(dú)特的分析模型,可以幫助每個(gè)家庭分析財(cái)務(wù)的健康程度,找到不同階段的風(fēng)險(xiǎn)缺口。

基于財(cái)務(wù)分析可以提供管控風(fēng)險(xiǎn)的解決方案,這個(gè)方案貫穿客戶的一生,從單身到組成家庭,再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年,每個(gè)階段面臨的問題都是不同的。

這是國內(nèi)繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后最大的風(fēng)口,而且具有長期的高成長性。

家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位

篇2:保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師君道財(cái)富管理有限公司君道財(cái)富管理有限公司,君道1.每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo);

2.協(xié)助該地區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)開展保險(xiǎn)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營銷理念等培訓(xùn);

3.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求開發(fā)相關(guān)課件,制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等;

4.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5.對(duì)內(nèi)協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶的追蹤,協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售,實(shí)現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績目標(biāo);

6.積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊,識(shí)別優(yōu)勢和差距,并提供反饋和建議給相關(guān)部門。

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷;

2.5年以上保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn),有銀行保險(xiǎn)銷售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶營銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3.持有相關(guān)保險(xiǎn)銷售資格證書;

4.能夠熟練使用OFFICE系統(tǒng),能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷售課件與工具等;

5.能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。

保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位

篇3:財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)

2.維護(hù)公司客戶關(guān)系,負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售,積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃,開發(fā)公司提供的客戶資源

4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

5.為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求,能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)

7.根據(jù)部門經(jīng)理安排,配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)感強(qiáng)

3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先

4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位