財務規劃師崗位職責

職責描述:

1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

2.維護公司客戶關系,負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售,積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃,開發公司提供的客戶資源

4.協助分析客戶的保險及財務狀況

5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的咨詢服務

7.根據部門經理安排,配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學歷,工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先,可接受優秀應屆畢業生;

2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力,執行力強,目標感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

4.個人形象氣質佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

財務規劃師崗位

篇2:保險財務規劃師崗位職責任職要求

保險財務規劃師崗位職責

保險顧問/財務規劃師君道財富管理有限公司君道財富管理有限公司,君道1.每月達成相應考核指標;

2.協助該地區銷售團隊開展保險銷售相關業務活動,包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3.根據本地區所銷售保險產品特點并結合銷售團隊需求開發相關課件,制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4.根據本地區所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5.對內協助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團隊對客戶的追蹤,協助銷售團隊成功完成保險產品銷售,實現銷售團隊保險業績目標;

6.積極探索同業保險產品的及時資訊,識別優勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1.本科以上學歷;

2.5年以上保險銷售經驗,有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經驗及大客戶營銷經驗優先考慮;

3.持有相關保險銷售資格證書;

4.能夠熟練使用OFFICE系統,能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5.能獨自勝任相關客戶活動的組織協調。

保險財務規劃師崗位