財富規劃師崗位職責

財富規劃師奧義資本深圳奧義資本投資有限公司,奧義職位描述:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

職位要求:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

財富規劃師崗位

篇2:活動規劃師崗位職責

3+1活動規劃師我明教育科技(北京)有限公司我明教育科技(北京)有限公司,我明教育,我明崗位要求

1.根據公司提供的資源,負責線上咨詢客戶的留學相關問題

2.及時回訪未簽約客戶

3.根據已簽約客戶的背景,給出3+1活動規劃方案及文書思路

4.維護已簽約客戶,與客戶產生很好的粘度

崗位要求:

1.大專以上學歷,有良好的溝通能力

2.海歸背景或者留學規劃行業1年以上經驗者優先

3.有強烈的責任感,對教育行業充滿熱情

4.有較強抗壓能力,學習能力強

篇3:申請規劃師崗位職責

1.美國本科申請客戶的維護,溝通及申請材料的收集

2.申請方案的制定及執行并根據學生成績和學校要求適度改變

3.根據COA測評報告為學生制定規劃方案

4.根據專業需求制定方案,并隨時跟進學生成績和在校狀態確保方案可執行性

5.指導學生報名語言考試,并根據需求建議考試時間

6.學習報告的翻譯及解析

7.COA測評報告的翻譯及解析