第三方理財崗位職責

業務副總職位資格要求:

1.教育背景:金融、經濟或財經院校專業正規本科學歷;

2.工作經驗:現任中資銀行理財部門經理、信托公司、第三方財富管理機構等金融機構部門經理級別以上,并具有5年以上從業經驗,2年以上團隊管理經驗,有證券、保險、理財師等資格證書優先;

3.技能要求:具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有一定客戶資源或銷售經驗者優先;

4.性格特質:自信、堅韌、表達與溝通能力強、抗壓力強。

工作權責:

1.協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行,管理本部門員工,協助員工達成業績任務;

2.對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導,實行監督考核;

3.了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況,幫助成員挖掘和維護優質客戶;

4.激發團隊士氣,培養良好的團隊精神;

5.配合人事部完成優秀理財師入司的推薦工作;

6.負責營銷團隊日常管理工作。職位資格要求:

1.教育背景:金融、經濟或財經院校專業正規本科學歷;

2.工作經驗:現任中資銀行理財部門經理、信托公司、第三方財富管理機構等金融機構部門經理級別以上,并具有5年以上從業經驗,2年以上團隊管理經驗,有證券、保險、理財師等資格證書優先;

3.技能要求:具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有一定客戶資源或銷售經驗者優先;

4.性格特質:自信、堅韌、表達與溝通能力強、抗壓力強。

工作權責:

1.協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行,管理本部門員工,協助員工達成業績任務;

2.對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導,實行監督考核;

3.了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況,幫助成員挖掘和維護優質客戶;

4.激發團隊士氣,培養良好的團隊精神;

5.配合人事部完成優秀理財師入司的推薦工作;

6.負責營銷團隊日常管理工作。

第三方理財崗位

篇2:第三方理財產品經理崗位工作職責

簡介:產品經理(ProductManager)是企業中專門負責產品管理的職位,產品經理負責市場調查并根據用戶的需求,確定開發何種產品,選擇何種技術、商業模式等。并推動相應產品的開發組織,他還要根據產品的生命周期,協調研發、營銷、運營等,確定和組織實施相應的產品策略,以及其他一系列相關的產品管理活動。

產品經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司理財端產品規劃、業務流程設計、功能設計、產品優化等工作;

2、負責產品的需求、設計等整個流程的項目管理工作;

3、對金融產品需求調研、設計、產品創新及產品生命周期進行分析,對產品的長期發展戰略提出建設性意見,為公司決策層提供討論參考依據;

4、了解國內外金融產品的發展趨勢和動態,提出產品開發創意,設計有競爭優勢的金融產品,增強客戶滿意度;

5、構思新的產品思路,設計新的產品模式,完善公司理財產品線。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,金融或投資相關專業,3年以上相關工作經驗;

2、2年以上產品設計崗位工作經驗,曾在金融公司從事過金融產品設計,熟悉各金融產品設計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產品說明書、產品推介材料、合同文本等文書;

3、對金融產品的發展趨勢、競爭態勢、市場需求等具有較強的分析能力和敏銳的反應能力,熟悉金融產品的風險控制;

4、具有一定的產品創新、風險評估及可行性分析的能力;

5、具備良好的溝通表達能力,嚴謹細致的邏輯思維能力。

產品經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據高凈值客戶需求與行業動態,負責財富特色產品設計開發、市場推廣、營銷材料制作、組織產品路演培訓等;

2、協助發行管理工作。

任職要求:

1、國內外知名院校本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業;

2、具有2年以上信托產品營銷設計管理經驗,了解財富管理行業產品營銷概念和實操;

3、邏輯思維、溝通能力強,能熟練操作各類辦公軟件。

產品經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責對接信托、證券、基金、PE等公司優質資產,開發和引進優質理財產品,主要包括信托、證券、資管計劃、私募基金和股權項目等;

2、負責產品和項目的風險收益評估,進行項目盡職調查,整理數據庫和評級系統,跟進項目交易對手情況;

3、負責項目對接、產品談判、產品設計及產品交易風控過程;

4、負責產品推介資料的編寫,進行產品培訓和推介會宣講。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,金融、經濟、法律相關專業,碩士優先;

2、金融行業3年以上相關工作經驗,具備基金從業資格;

3、金融專業基礎扎實,熟悉國內資本市場及各類金融產品;

4、具有較強的組織協調能力、溝通表達能力、談判能力及執行能力,有良好的團隊意識和團隊協作能力;

5、身體健康,形象端正,良好的道德品質和職業操守。

產品經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、全面負責私募基金產品設計,包括但不限于資管計劃、有限合伙、產業基金等產品形式,負責產品交易結構、風控策略、收益測算等因素設計;

2、負責基金產品備案、基金產品運行及產品投資過程的風險控制、退出等系列環節的跟進;

3、負責基金行業的相關產品分析,并負責對潛在客戶的投資需求及競爭產品的信息保持動態分析,根據需要對產品設計進行優化;

4、負責與第三方機構或其他的溝通及關系維護;

5、負責與公司內部其他部門密切合作,保證基金產品發行順暢;

6、負責上級交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業;具有基金從業資格證者優先考慮;

2、具3年以上同行業知名機構從事實際的基金產品方案設計、基金募集與管理經驗;

3、具有產業基金、PE等相關工作經驗者優先;

4、有良好的人脈關系,具有良好的組織溝通能力、學習力和執行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;

5、優秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項目合同。

產品經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責根據公司財富管理業務發展的方向及客戶需求,制定產品池規劃;深入研究各類金融產品,從市場發展趨勢、產品適銷性、公司管理能力、管理業績、創新性等維度引入有競爭力的金融產品并組織實施

2、負責根據業務發展需要規劃與優化產品庫與銷售平臺;

3、負責定期撰寫行業金融產品創設、銷售、服務等維度的數據統計與趨勢分析報告;

4、負責協助業務線開展金融產品營銷、服務等工作。

任職要求:

1、本科學歷,經濟、金融、工商管理相關專業;

2、兩年及以上相關工作經驗。