基金理財師崗位職責

崗位職責:

1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作,完成公司下達的渠道開發任務,達成銷售目標;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、領導交辦的其他事項。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;

3、具有一年以上金融行業銷售從業經驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構),業績優秀者優先考慮;

4、本科畢業,經濟、金融、市場營銷等專業優先;

5、具有基金從業資格證書者優先;

6、有一定客戶資源者優先。

基金理財師崗位

篇2:基金理財銷售經理崗位職責

理財經理/基金銷售職責描述:

1,開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系。

2,根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極為客戶推介適合的金融產品

任職要求:

1、2年以上財富行業的工作經驗;

2、熟悉各類金融理財,有較扎實的金融專業知識,以及良好的客戶銷售及服務能力;

3、獨立自主,善于學習,敢于奮進,有長期自我職業發展規劃和追求;

4、有客戶資源及優秀的客戶開拓能力者優先考慮。