區域投資咨詢顧問總監職位描述

1、負責協助管轄區域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

職位描述

1、負責協助管轄區域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

篇2:物業公司咨詢顧問工作職責

物業公司咨詢顧問職責

1、服從公司統一調遣,嚴格遵守公司顧問咨詢工作制度,保質保量完成顧問內容。

2、積極收集本專業信息,掌握專業發展方向,不斷自我更新知識,尋求創新與發展。

3、注意自身儀表、儀容,講求禮貌待人,言語標準、行為規范,不得以個人名義承接公司客戶的業務,不得冒用公司名義從事個人業務。

4、為客戶保密,不向第三方泄漏客戶的情況。為公司保密,不將公司的商業秘密、資料私自透露給客戶。

5、顧問團成員應當好客戶的"醫生""教師"。傳播先進的理念、知識,診斷體系的問題,提出解決方案,規劃體系未來。應獨立完成本專業工作內容,并對此負責。

6、駐場人員保持與公司咨詢部和客戶良好溝通,完成本職工作,不越權處理客戶樓盤的事宜。應保持與客戶良好的關系,定期向客戶匯報工作,聽取客戶意見。認真跟蹤、落實"咨詢規劃""物業管理策劃與設計""顧問建議書"的內容,編制"咨詢實施細則"、"物業管理過程實施方案",在現場對客戶進行指導、培訓、達疑、演練,當好客戶的"教練"。

篇3:物業管理咨詢顧問資格評定考核制度

物業管理咨詢顧問資格評定考核制度

為確保顧問咨詢工作質量,充實公司的顧問后備力量,建立淘汰機制,特制定咨詢顧問資質評審考核制度:

一、公司咨詢顧問資格評定工作由公司"咨詢顧問資格評定小組"定期組織進行。

二、凡符合以下條件者均可申請參加咨詢顧問資格評定。具有本科學歷和中級以上職稱的專業技術人員;大專或中級以上技術職稱,從事物業管理工作3年;具有本科學歷,參加項目現場咨詢實習工作累計128小時。

三、經公司評定符合咨詢顧問資格者,公司將發給資格證書,并備案。"咨詢顧問資格證書"有效期2年。

四、公司將從取得"咨詢顧問資格證書"的人員中抽調,參加公司顧問項目的咨詢服務。未取得"咨詢顧問資格證書"的人員原則上不能在項目中使用。

五、公司咨詢部每年對參加過咨詢服務的人員,進行一次考核。考核依據:發展商意見、個人論文、工作總結、客戶滿意度調查表、年度重大質量投訴事件統計情況、顧問項目經濟指標考核、物業管理新經驗的探索和積累等。考核認定不適合擔任咨詢工作者,將取消其咨詢顧問資格。