1.負責為公司合作客戶提供經審核、同意發布的投資理財、證券分析研究報告;

2.依據證券投資顧問服務協議的約定、向客戶提供約定服務;

3.幫助客戶使用產品,解決客戶產品使用中的問題;

4.負責客戶咨詢、投訴、糾紛處理,提高客戶滿意度;

5.完成領導交辦的其他工作。

1.本科及以上學歷,金融、財經類相關專業;一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關行業工作經驗;

2.對證券市場敏感、有判斷力,有自己獨到的投資理念、投資方法及見解;

3.擁有較強的客戶服務意識,有服務中高端客戶經驗者優先;

4.具備證券從業資格者,擁有投資顧問資格證者優先。

篇2:投資公司客服員職責

財富管理公司客服員職責

1、根據客戶需求提供貸款信息,收集客戶貸款所需資料,解答客戶疑問。

2、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋

3、安排客戶洽談簽定貸款合同,解釋相關條款和處理客戶異議及投訴。

4、能及時發現貸款客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報。

5、開展以客戶關懷為目標的回訪服務,做好通知客戶簽約等售后服務。

6、逾期賬戶催收工作,未逾期客戶提前進行電話提醒,并及時上報風險信息。

7、嚴格保管所有的檔案和客戶資料,進行售后檔案整理存檔。