1.證券市場(chǎng)以及證券行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)品的跟蹤與研究。

2.積極發(fā)展新增客戶,并做好客戶維護(hù)與服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。

4.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

篇2:投資公司信貸綜合經(jīng)理職責(zé)

財(cái)富管理公司信貸綜合經(jīng)理職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司信貸、車(chē)貸、房貸等產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣與銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有信貸、車(chē)貸、房貸需求的客戶信息的收集與開(kāi)發(fā)。

3、與借款客戶的關(guān)系維護(hù)及長(zhǎng)期合作規(guī)劃,跟蹤有信貸需求的借款客戶。

4、開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道,主動(dòng)尋找和開(kāi)發(fā)客戶,銷(xiāo)售公司信貸產(chǎn)品,創(chuàng)造銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

5、維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù),協(xié)助配合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。

6、完成客戶解答、簽約等全程服務(wù)工作,建立自己的客戶群體。

篇3:投資公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理職責(zé)

財(cái)富管理公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理職責(zé)

1、銷(xiāo)售計(jì)劃的制定與執(zhí)行。根據(jù)z市場(chǎng)目標(biāo)客戶群的需求分析及公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃,分解并制定區(qū)域銷(xiāo)售人員具體的銷(xiāo)售目標(biāo)。

2、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)。根據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要和規(guī)章制度,組織對(duì)下屬員工的培訓(xùn)、工作任務(wù)分配及業(yè)務(wù)指導(dǎo)等,制定下屬的考核目標(biāo)并定期溝通績(jī)效評(píng)估結(jié)果、提出改進(jìn)建議,幫助下屬員工提高工作業(yè)績(jī),增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和合作精神,以建立一支高效的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),支持銷(xiāo)售目標(biāo)的達(dá)成。

3、組織下屬執(zhí)行銷(xiāo)售政策及策略,指導(dǎo)下屬的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技能,檢查、監(jiān)督銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況,出現(xiàn)偏差及時(shí)糾正,保證實(shí)現(xiàn)區(qū)域銷(xiāo)售目標(biāo)。

4、銷(xiāo)售跟進(jìn)。指導(dǎo)下屬收集信息、評(píng)估客戶資信并隨時(shí)跟蹤資信使用情況,確保其處于正常范圍;每月分析下屬的應(yīng)收帳反饋信息,指導(dǎo)下屬提高跟進(jìn)技能,確保款項(xiàng)順利回收。

5、銷(xiāo)售費(fèi)用控制。根據(jù)公司的銷(xiāo)售費(fèi)用管理規(guī)定及銷(xiāo)售部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),組織下屬嚴(yán)格按照費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)完成銷(xiāo)售任務(wù),審核銷(xiāo)售返點(diǎn),審核、控制并不斷降低銷(xiāo)售費(fèi)用,保證完成公司的銷(xiāo)售費(fèi)用控制指標(biāo)。

6、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及銷(xiāo)售部門(mén)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),實(shí)施市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及具體的實(shí)施方案,促進(jìn)公司及產(chǎn)品品牌的提升;了解客戶需求動(dòng)態(tài),指導(dǎo)下屬挖掘潛在客戶,并對(duì)客戶開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行跟蹤;以實(shí)現(xiàn)公司不斷增長(zhǎng)的目標(biāo)。

7、客戶關(guān)系管理。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,建立順暢的客戶溝通渠道;負(fù)責(zé)拜訪區(qū)域的重要客戶,監(jiān)督、檢查銷(xiāo)售員對(duì)客戶的定期訪問(wèn)情況,隨時(shí)了解客戶要求;及時(shí)處理客戶異議和投訴,以提高客戶滿意度,建立長(zhǎng)期、良好、穩(wěn)固的區(qū)域客戶關(guān)系。

8、銷(xiāo)售信息管理。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn),組織下屬收集本區(qū)域的產(chǎn)品市場(chǎng)行情變化及重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)售策略、市場(chǎng)策略等信息,并對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)并制定對(duì)策,及時(shí)提供建議;對(duì)客戶檔案、交易記錄等進(jìn)行綜合分析;保證銷(xiāo)售信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,為公司決策的制定提供支持。